富爾頓金融公司宣佈次級票據發行定價

賓夕法尼亞州蘭卡斯特2026年5月1日/美通社/ --富爾頓金融公司（納斯達克股票代碼：FSYS）（「富爾頓」）今天宣佈了其承銷公開發行本金總額為3億美元的固定利率至浮動利率次級票據（「票據」）的定價。該票據將於2026年5月5日（包括2026年5月5日）至2031年5月15日（不包括2031年5月15日）付息，固定利率為每年5.950%，每半年支付一次。從2031年5月15日（包括2031年5月15日）起至2036年5月15日（但不包括2036年5月15日）（除非在該日期之前贖回），票據將按浮動年利率計算利息，相當於三個月期限SOFR加217個基點，每季度拖欠支付。

富爾頓可選擇從2031年5月15日開始及此后任何日期全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金額100%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。

富爾頓打算使用此次發行的淨收益來償還其2030年到期的未償還3.250%固定利率至浮動利率次級票據的1.95億美元本金總額，並用於一般企業用途。預計此次發行將於2026年5月5日或前后完成，具體取決於慣例完成條件。

Piper Sandler和J. P. Morgan擔任票據發行中的聯合賬簿管理經理。

該票據是根據Fulton通過招股説明書補充書和隨附的基本招股説明書向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效登記聲明（文件編號333-289488）提供的。

與票據發行相關的招股説明書補充書和隨附基本招股説明書的副本可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取，也可以從以下機構獲取：Piper Sandler & Co.，地址：1251 Avenue of the Americas，6 th Floor，New York，New York 10020，收件人：Syndicate Operations，請發送電子郵件至fsg-dcm@psc.com，或致電1（866）805-4128或J. P. Morgan Securities LLC，地址：270 Park Avenue，New York，New York 10017，或致電1（212）834-4533。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售票據，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法。

關於富爾頓金融公司

富爾頓（Fulton），位於賓夕法尼亞州蘭開斯特（Lancaster），價值340億美元-該公司是一家總部位於金融控股公司，擁有超過3，500名員工，並通過富爾頓銀行在賓夕法尼亞州、新澤西州、馬里蘭州、特拉華州和弗吉尼亞州運營着200多個金融中心和藍色鑄造銀行。有關富爾頓的更多信息請訪問https://investor.fultonbank.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述。不要過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用「可能」、「應該」、「將」、「可能」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「未來」、「打算」、「項目」、這些術語的否定和其他類似術語。這些前瞻性陳述包括有關票據發行和富爾頓贖回其2030年到期的未償還3.250%固定至浮動利率次級票據的陳述。富爾頓可能無法在預期日期或根本無法完成發行。無法保證富爾頓將全額、部分或根本贖回2030年到期的3.250%固定至浮動利率次級票據。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來業績的保證。相反，這些陳述基於對富爾頓業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的當前信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，其中許多超出了富爾頓的控制範圍，並且實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示的情況存在重大差異。您不應過度依賴任何這些前瞻性陳述。任何前瞻性陳述均僅基於當前可用信息，並且僅限於做出之日。除法律要求外，富爾頓不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

對影響富爾頓的某些風險和不確定性的討論，以及可能導致富爾頓的實際業績與前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異的一些因素，可以在富爾頓截至2025年12月31日的年度10-K表格年度報告中找到，該報告可在SEC網站www.sec.gov和富爾頓網站的投資者關係部分www.fultonbank.com以及富爾頓向SEC提交的其他文件中找到。這些網站上的信息不包含在本文檔中。

投資者關係聯繫人：Pat Lafferty（717）327-2556

媒體聯繫方式：萊西·迪恩（717）735-8688

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來源：富爾頓金融公司