比斯利廣播集團宣佈和解之前宣佈的交換要約和要約收購

佛羅里達州那不勒斯，2026年5月1日/美通社/ --比斯利廣播集團公司（納斯達克：BBGI）（「公司」）是一家多平臺媒體公司，今天宣佈和解其之前宣佈的要約（「要約」），包括（i）公司現有9.200%高級擔保第二次優先權票據（「現有第二次優先權票據」）的交換要約（「交換要約」），（ii）以現金購買最高15，899美元的要約，000 2028年到期的11.000%高級擔保第一保留票據（「現有第一保留票據」，以及與現有第二保留票據一起稱為「現有票據」）的本金總額為100.0%，購買價格為其面值，加上應計和未付利息（「要約收購」）和（iii）徵求同意（「徵求同意」）保密要約備忘錄和徵集聲明（「交換要約備忘錄」）中規定的條款和條件。

本金總額約為184，056，000美元的現有第二次優先權票據持有人蔘與了交換要約，將其現有第二次優先權票據兑換為本金總額為98，475，254美元的2027年PIK票據。

2026年3月30日，該公司根據要約收購完成了對本金總額為1，590萬美元的現有第一保留票據的購買，本金總額為1，500萬美元的現有第一保留票據仍未償還。

持有人（「支持持有人」）約98.7%的現有第一次扣押票據和76.5%的現有第二次扣押票據先前簽訂了經修訂和重述的交易支持協議以支持要約，但須遵守某些習慣條件，包括最低參與條件（「TSA最低參與條件」）要求100%現有第二次優先權票據持有人蔘與交換要約。現有第二份優先權票據的支持持有人於2026年4月28日放棄了TSA最低參與條件。

Latham & Watkins LLP擔任該公司的法律顧問。古根海姆證券有限責任公司擔任該公司的財務顧問。

關於比斯利廣播集團

該公司是一家多平臺媒體公司，主要業務是在美國各地運營廣播電臺。該公司為本地和全國廣告商提供跨音頻、數字和活動平臺的集成營銷解決方案。該公司在以下市場擁有並經營車站：佐治亞州奧古斯塔、馬薩諸塞州波士頓、北卡羅來納州夏洛特、密歇根州底特律、北卡羅來納州費耶特維爾、內華達州拉斯維加斯、新澤西州米德爾塞克斯、蒙茅斯、新澤西州莫里斯敦、賓夕法尼亞州費城和佛羅里達州坦帕-聖彼得堡。

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來源：比斯利媒體集團公司