EssapTherapeutics將被ARCHIMAD以每股3.16美元的現金加上高達1億美元的里程碑付款權收購

Essapeutics（納斯達克股票代碼：EPR）（「Essapeutics」或「公司」）是一家致力於開發和提供創新性心臟代謝和罕見/孤兒疾病療法的商業階段生物製藥公司，與專注於醫療保健行業的領先投資公司ARCHIMAD（「ARCHIMAD」）今天宣佈，他們已達成一項最終協議，根據該協議，ARCHIMAD管理的基金將收購Essapin，假設完全實現某些基於商業的里程碑，交易價值高達約11億美元。

根據協議條款，Essap股東將在收盤時獲得每股3.16美元的現金，以及參與與未來淨銷售業績相關的總計高達1億美元的或有里程碑付款的權利。前期現金對價較Essap 2026年4月30日收盤價溢價58%。

Essappis成立於2008年，是一家商業階段的生物製藥公司，專注於將新葯推向市場，以滿足患者和醫療保健專業人員未滿足的需求。該公司提供獨特的解決方案來對抗心血管疾病的風險，心血管疾病仍然是全球男性和女性的頭號殺手。

Essap首席執行官兼董事會成員Sheldon Koenig表示：「這筆交易標誌着Essap、我們的員工以及我們所服務的患者和醫療保健專業人員翻開了令人興奮的新篇章。」「ARCHIMAED收購Essap為我們的股東以令人信服的溢價提供了有吸引力的即時前期價值，同時保留了通過與我們核心心臟代謝產品未來增長相關的或有里程碑付款參與額外上漲的機會。在ARCHIMAED的支持下，我們相信Esap將處於有利地位，推進我們的願景2040戰略，並繼續解決全球心臟代謝疾病的負擔。"

ARCHIMAD合夥人賈斯汀·貝特曼（Justin Bateman）表示：「我們很高興與Esappas合作，它進入了下一個增長階段。」「我們相信，該公司與ARCHIMAED的合作奠定了堅實的基礎，可以繼續在心血管和初級保健市場發展。"

交易細節

根據協議條款，ARCHIMAD的一家附屬公司將在收盤時以每股3.16美元的現金收購Esappfor的所有已發行股份，外加一項不可交易的或有價值權（CVR），該權利使持有人有權參與兩項總計高達1億美元的或有里程碑付款，具體如下：

基於某些含有Benpedoic的產品在美國的年度淨銷售額的或有里程碑付款（包括NEXLETOL®和NEXLIZET®）在2027年日曆年等於（i）如果年度淨銷售額超過3.5億美元，總計為4000萬美元，或（ii）總計為0至4000萬美元，通過線性插值確定，如果年度淨銷售額超過3億美元但低於3.5億美元;以及

如果截至2030年12月31日的任何一個日曆年內，此類年度淨銷售額等於或超過1.6億美元，則根據某些含有布美他尼（包括ENBUMYST®）的產品在美國的年度淨銷售額總計等於6000萬美元，則根據此類產品在美國的年度淨銷售額總計等於或超過1.6億美元，則根據此類產品在美國的年度淨銷售額總計等於6000萬美元。

公司董事會一致批准了該交易，並建議Essap股東投票批准該交易。該交易預計將於2026年第三季度完成，但須遵守慣例完成條件，包括Essap股東的批准以及收到某些所需的監管批准。在此之前，Essap將繼續作為一家獨立且獨立的公司運營。

交易完成后，Essap將成為一家俬人控股公司，其普通股將不再在納斯達克證券市場上市。

此次交易的債務融資將由Pharmakon Advisors，LP管理的投資基金提供。該交易不受融資條件的限制。