ACRES Commercial Realty Corp.宣佈同意內部化管理並收購ACRES Capital Corp.

~增強的盈利概況-重要的第三方收入流~ ~以完全稀釋的淨價值的ACN股票形式調整利益和考慮~ ~管理團隊的連續性~

紐約州尤寧代爾2026年4月30日/美通社/ -- ACRES Commercial Realty Corp.（紐約證券交易所代碼：ACN）（「ACN」或「公司」）和ACRES Capital Corp.（「ACC」）今天宣佈，他們已達成最終合併協議（「合併協議」），根據該協議，ACN將以全股票交易（「合併」）收購ACC。與合併相關，ACN將收購ACRES Capital，LLC、其外部管理人（「管理人」）和ACC的間接全資子公司，並從外部管理的REIT轉型為內部管理的REIT（「內部化」）。

合併協議和內部化條款是由獨立董事組成的AEC董事會特別委員會（「AEC特別委員會」）談判並一致批准和推薦的，並經AEC董事會批准。合併和國際化須遵守某些完成條件，包括AEC股東批准發行AEC普通股作為合併對價，預計將於2026年第三季度完成。由於合併和內部化，ACN預計將直接僱用其現有的管理團隊和經理的所有其他員工。

合併和國際化完成后，公司將向ACC股東發行約750萬股ACN普通股，作為合併對價，定價為截至2025年12月31日的AEC每股完全稀釋后的淨資產，並將終止現有的管理協議。收盤后，在合併中消除ACC持有的AEC股份后，預計已發行的AEC股份淨增加約630萬股。

該公司已在其網站https://www.acresreit.com/investor-overview的投資者關係部分發布了一份演示文稿，提供了有關合並和內部化的更多信息。

預計合併和內部化的主要好處

合併和內部化預計將為ACN關閉后創造運營和財務效益，包括：

持續的強有力領導

該公司將繼續由其現有的高級領導團隊管理，安德魯·芬特雷斯（Andrew Fentress）擔任董事會主席和董事總經理，馬克·福格爾（Mark Fogel）擔任總裁。此外，公司打算保留目前在ACN擔任關鍵職位的經理員工，包括但不限於支持ACN資產管理、法律、會計、税務和金庫業務的員工。

顧問

ACN特別委員會的顧問包括BTIG，LLC（其獨家財務顧問）、Hunton Andrews Kurth LLP（其法律顧問）和Meridian Compensation Partners，LLC（其薪酬顧問）。

關於ACRES Commercial Realty Corp.和Acres Capital，LLC

ACRES Commercial Realty Corp.是一家房地產投資信託基金，主要專注於發起、持有和管理商業房地產抵押貸款，並可能通過直接所有權和合資企業持有商業房地產的股權投資。該公司目前由ACRES Capital Corp.的子公司ACRES Capital，LLC進行外部管理，一家俬人商業房地產貸款機構，專門致力於全國性中型市場CRE貸款，重點關注美國頂級市場的多户家庭、學生住房、酒店、工業和辦公物業。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站www.acresreit.com或聯繫投資者關係部門IR@acresreit.com。

關於ACRES Capital Corp.

ACRES Capital Corp.是一家俬人商業房地產貸款機構，也是在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，負責發起、構建和管理房地產債務投資。ACC總部位於紐約，在美國各地設有辦事處，專注於美國主要市場的A級多户家庭、學生住房、酒店、辦公室和工業貸款。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的某些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常可以通過我們使用的前瞻性術語來識別，例如「可能」、「趨勢」、「將」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「估計」、「相信」、「展望」或其他類似詞語或術語。由於此類陳述包括風險、不確定性和意外情況，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的對未來的預期、意圖、信念、計劃或預測存在重大差異。公司不時向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中討論了可能影響未來業績的因素。 這些風險和不確定性包括但不限於與及時滿足合併結束條件相關的風險和不確定性（如果有的話）、公司成功完成內部化的能力、管理向自我管理的過渡以及實現預期成本節約或內部化的其他好處的能力及其時間安排;與內部化相關的意外支出或產生的負債;與內部化相關的訴訟或監管問題;內部化對公司普通股股息的影響，以及內部化對與公司關係的影響以及潛在的保留困難公司的高管、員工和董事在未來的基礎上。上述因素列表並不詳盡。因此，您不應過度依賴本文包含的任何前瞻性陳述。有關可能影響此類前瞻性陳述的一些風險和重要因素的討論，請參閱公司最近的年度和季度報告以及向SEC提交的其他文件，這些文件可在公司網站（www.acresreit.com）上查看。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映本協議日期之后新的或變化的信息或事件，或反映非預期事件的發生，法律可能要求的除外。

參與委託書徵集的人員

本新聞稿涉及擬議的內部化。關於擬議的內部化交易，公司將向SEC提交相關材料，包括附表14 A中的委託書（「委託書」）。本通訊並不能替代委託聲明或公司可能向SEC提交併發送給股東的與擬議內部化相關的任何其他文件。建議投資者和公司證券持有人在提交給SEC時仔細閲讀代理聲明和其他文件時全文，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的委託聲明和其他文件的副本。公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在公司網站www.example.com上免費獲取，或通過聯繫公司的投資者關係部IR@acresreit.com www.acresreit.com

根據美國證券交易委員會的規則，公司及其董事和某些高管可能被視為就擬議交易徵求委託書的參與者。有關公司董事和高管的信息載於其2025年年度股東大會的委託聲明中，該聲明於2025年4月11日向SEC提交，以及向SEC提交的其他文件。有關代理委託書徵集參與者的其他信息以及對其證券持有或其他直接和間接利益的描述，也將包含在委託書和其他相關材料中，並在獲得后向SEC提交。

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來源：ACRES Commercial Realty Corp.