財報速睇 | 伊奧尼斯製藥 2026財年Q1營收2.46億美元，同比增長86.4%；歸母淨利潤虧損0.93億美元，同比虧損縮窄36.7%

華盛資訊4月29日訊，伊奧尼斯製藥公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收2.46億美元，同比增長86.4%，歸母淨利潤虧損0.93億美元，同比虧損縮窄36.7%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收表現強勁，同比增長86.4%至2.46億美元，主要得益於商業化產品的成功以及研發收入的大幅增長，其中包括來自多個合作伙伴的臨牀和監管里程碑付款約0.95億美元。

② 產品銷售淨額增長迅猛，從去年同期的0.06億美元激增至本季度的0.43億美元，增幅高達616.7%，顯示出公司獨立上市產品的強大市場動力。

③ 用於治療遺傳性血管性水腫（HAE）的藥物DAWNZERA™銷售勢頭良好，本季度實現淨銷售額0.16億美元，較2025年第四季度環比增長125%。

④ 核心產品TRYNGOLZA®（olezarsen）用於治療家族性乳糜微粒血癥綜合徵（FCS），本季度銷售額達到0.27億美元，相較於去年同期的0.06億美元，同比增長了350.0%，反映出市場需求持續強勁。

⑤ 研發收入實現翻倍以上增長，從去年同期的0.56億美元增至1.38億美元，同比增長146.4%，這主要由1.20億美元的合作協議收入所驅動。

2、業績不足：

① 儘管營收大幅增長，公司仍處於虧損狀態，本季度錄得淨虧損0.93億美元，盈利能力仍是公司面臨的主要挑戰。

② 運營成本顯著增加，總運營支出同比上漲30.9%至3.64億美元，主要原因是公司為推廣TRYNGOLZA和DAWNZERA以及為olezarsen和zilganersen的上市做準備而加大了投資。

③ 銷售、一般和行政（SG&A）費用幾乎翻倍，從去年同期的0.76億美元激增98.7%至1.51億美元，反映出商業化投入巨大，對利潤造成壓力。

④ 來自關鍵合作藥物SPINRAZA®的特許權使用費收入有所下滑，本季度為0.44億美元，較去年同期的0.48億美元下降了8.3%。

⑤ 公司現金儲備有所減少，現金、現金等價物及短期投資從2025年底的27.00億美元降至19.00億美元，主要與公司在4月1日使用6.33億美元用於償還到期的0%可轉換票據有關。

三、公司業務回顧

伊奧尼斯製藥: 我們在2026年第一季度的強勁表現突顯了我們商業和研發引擎的實力。得益於卓越的商業執行力，我們的獨立上市產品對收入的貢獻日益增加。我們正按計劃在2026年推出另外兩款具有突破性的獨立產品——用於治療嚴重高甘油三酯血癥（sHTG）的olezarsen，這是我們首個面向廣泛患者群體的藥物；以及用於治療亞歷山大病的zilganersen，這是我們領先的神經學產品線中的首個上市產品。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司在本季度為2026年4月1日到期的0%可轉換票據償還了6.33億美元，這是導致本季度末現金及短期投資減少的主要原因。此外，公司的olezarsen補充新葯申請（sNDA）和zilganersen新葯申請（NDA）均已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的優先審評資格，預示着兩款新葯有望加速獲批上市。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

伊奧尼斯製藥: 我們基於今年迄今強勁的收入表現、加速的增長勢頭以及對今年剩余時間的積極展望，我們正在上調2026年的財務指引。我們將全年總收入預期從8.00-8.25億美元上調至8.75-9.00億美元，並將非GAAP運營虧損預期從5.00-5.50億美元下調至4.25-4.75億美元。我們預計2026年的強勁表現將支持公司的持續增長和長期價值創造，並朝着2028年實現現金流收支平衡的目標邁進。此外，我們期待年內迎來多個關鍵價值驅動事件，包括來自關鍵性III期合作項目的結果，如pelacarsen和eplontersen的心血管結局試驗。

八、公司簡介

三十年來，伊奧尼斯製藥一直致力於為患有嚴重疾病的人們創造更美好的未來。目前，公司擁有已上市的藥物，並在神經學、心臟代謝疾病以及部分有高度患者需求的領域擁有領先的產品管線。作為RNA靶向藥物的先驅，伊奧尼斯製藥在推動RNA療法創新的同時，也在推進基因編輯的新方法。對疾病生物學的深刻理解和行業領先的技術推動着我們的工作，並懷着為患者帶來改變生活的進步的熱情和緊迫感。

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