中銀航空租賃(02588.HK)發行20億人民幣債券，息票率1.90%，最終認購超3.5倍

　　作者：祖木拉2026-04-2909:23

　　久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱「中銀航空租賃」，02588.HK，標普：A-，惠譽：A-)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(BOOKSTATS)

條款如下：

發行人：中銀航空租賃有限公司

　　發行人評級：標普：A-，惠譽：A-

　　預期發行評級：A-/A-(標普/惠譽)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的全球中期票據計劃

幣種：人民幣

發行規模：20億人民幣

期限：3年期

初始指導價：2.40%區域

最終指導價：1.90%

息票率：1.90%

收益率：1.90%

發行價格：100

交割日：2026年5月8日

到期日：2029年5月8日

資金用途：用於新增資本性支出、一般公司用途和/或現有借款的再融資

　　其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

　　聯席賬簿管理人：中銀國際、中信銀行國際、花旗集團、星展銀行、匯豐銀行(B&D)

清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：HK0001293916

認購情況

　　債券最終認購金額71億人民幣，來自48個賬户。

　　投資者地域分佈：亞洲100.00%。

　　投資者類型：銀行86.00%,私人銀行/金融機構9.00%，資產管理公司/保險/基金管理公司5.00%。