金十數據全球財經早餐 | 2026年4月29日

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今日優選

美國禁止本國個人或實體向伊朗繳納霍爾木茲海峽通行費

消息人士：伊朗預計將很快提交修訂版和平提案

特朗普：伊朗希望美國儘快開放霍爾木茲海峽

伊朗軍方：不認為戰爭已經結束

阿聯酋宣佈自5月1日起退出歐佩克及「歐佩克+」機制

中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

我國自2026年5月1日起對所有非洲建交國實施零關税

工信部：下一步將開展「人工智能+軟件」專項行動，有序推進算力佈局和邊緣算力建設

市場盤點

周二，美元指數先漲后跌，盤中一度逼近99關口，隨后回吐部分漲幅，最終收漲0.16%，報98.63；基準的10年期美債收益率收報4.353%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率則收報3.850%。

因美國總統特朗普似乎對伊朗結束戰爭的最新提議表示不滿，而投資者則在等待美聯儲本周的貨幣政策會議，現貨黃金持續回落，盤中一度跌至4554.89美元的日內低點，較日內高點跌近150美元，最終收跌1.81%，報4597.15美元/盎司；現貨白銀最終收跌3.18%，報73.08美元/盎司。

因投資者評估伊朗衝突陷入僵局 ，以及阿聯酋將脱離歐佩克消息，國際油價大幅上行。WTI原油衝上100美元上方，並一度升至103.59的日內高點，最終收漲2.9%，報101.40美元/桶；布倫特原油最終收漲2.03%，報103.91美元/桶。

美股三大股指收跌，道指收跌0.05%，標普500指數跌0.49%，納指跌0.9%。甲骨文(ORCL.N)跌4%，英偉達(NVDA.O)跌超1%，閃迪(SNDK.O)跌6%。納斯達克中國金龍指數跌0.48%，蔚來汽車(NIO.N)漲2%。

歐洲主要股指大多收跌，德國DAX30指數收跌0.27%，英國富時100指數收漲0.11%，歐洲斯托克50指數收跌0.41%。

港股兩大指數低開后震盪走弱。截至收盤，恆生指數收跌0.95%，恆生科技指數收跌2.28%，南向資金淨買額達145億港元。生物醫藥股逆市走強，藥明康德(02359.HK)績后漲超13%，君實生物(01877.HK)漲超4%；豬肉概念午后拉昇，牧原股份(02714.HK)漲超4%；中資券商股衝高回落，國聯民生(01456.HK)、廣發證券(01776.HK)雙雙漲超3%；煤炭股震盪走高，中煤能源(01898.HK)漲超7%；除此以外，石油、電信、物流、燃氣、PCB等概念日內活躍。大模型股午后下挫，智譜(02513.HK)跌超12%，MINIMAX-W(00100.HK)跌超3%；除此以外，光通信、蘋果、鋰電池、新消費、新能源車企、腦機接口等概念跌幅居前。個股方面，寧德時代(03750.HK)宣佈配售事項后收跌6.88%；新股曦智科技-P(01879.HK)收漲383.62%。

A股三大指數低開后震盪走弱。截至收盤，上證指數收跌0.19%，深證成指收跌1.10%，創業板指收跌1.43%。氦氣概念連日走強，蜀道裝備20cm漲停，水發燃氣漲停；煤炭板塊震盪走高，昊華能源漲停，晉控煤業漲超6%；房屋建設板塊午后拉昇，陝建股份、寧波建工雙雙漲停；油氣股走強，潛能恆信漲超8%；除此以外，航海裝備、化工、福建地區、券商、養殖業、醫療服務等概念走強。航天裝備、貴金屬、旅遊零售、人形機器人、CPO等概念日內低迷。滬深兩市成交額達2.53萬億元，較昨日同期縮量約531億元；全市約1700股上漲，3600股下跌。

國際要聞

1、美國禁止本國個人或實體向伊朗繳納霍爾木茲海峽通行費，非美國個人或實體向伊朗方面繳納霍爾木茲海峽安全通行費也會構成重大制裁風險。

2、據CNN：消息人士稱伊朗預計將很快提交修訂版和平提案。

3、特朗普：伊朗希望美國儘快開放霍爾木茲海峽。

4、美國能源部長：霍爾木茲海峽無需清除所有水雷即可開放。美國不考慮對美能源產品實施出口禁令。

5、美國務卿魯比奧：沒有證據表明伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊已死亡。

6、伊朗軍方：不認為戰爭已經結束，武裝部隊的目標和裝備已得到更新。

7、伊朗伊斯蘭革命衞隊海軍副司令表示，伊朗已實現對霍爾木茲海峽的絕對控制，並要求過往船隻繳納通行費。

8、阿聯酋宣佈自5月1日起退出歐佩克及「歐佩克+」機制。

9、伊拉克石油官員：伊拉克無意退出歐佩克或歐佩克+，需要強有力的組織以維持價格穩定。

10、沙特阿美公司將液化石油氣交付暫停期延長至5月底。

11、美以伊衝突爆發以來，首艘液化天然氣船通過霍爾木茲海峽。

12、ADP周度就業報告：截至2026年4月11日的四周里，私人部門僱主平均每周增加39250個就業崗位。

13、日本央行如期維持利率不變，三名委員主張加息。

14、世界銀行：若中東戰爭造成的最嚴重破壞在5月結束，預計2026年能源價格將飆升24%。

15、英國下院決定不調查首相斯塔默是否誤導議會。

國內要聞

1、中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。

2、我國自2026年5月1日起對所有非洲建交國實施零關税。

3、外交部和中國駐伊朗使領館再次提醒中國公民暫勿前往伊朗。

4、網信部門依法查處「剪映」App等生成合成內容標識違法問題網站平臺。

5、工信部：下一步將開展「人工智能+軟件」專項行動，有序推進算力佈局和邊緣算力建設。

6、《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》正式發佈，推動星箭等重點產品低成本批量化生產。

7、今年「五一」假期小客車上高速繼續免收通行費。

8、比亞迪股份：第一季度淨利潤40.85億元，同比下降55.38%。

風險預警

☆9點30分，澳大利亞將公佈3月未季調CPI年率；

☆16點，瑞士將公佈4月ZEW投資者信心指數；

☆17點，歐元區將公佈4月工業景氣指數及經濟景氣指數；

☆20點，德國將公佈4月CPI月率初值；

☆20點30分，美國將公佈3月新屋開工總數年化、3月營建許可總數以及3月耐用品訂單月率；

☆21點45分，加拿大央行將公佈利率決議；

☆22點，美國參議院銀行委員會將表決沃什的美聯儲主席提名；

☆22點30分，美國將公佈至4月24日當周EIA原油庫存；

☆22點30分，加拿大央行行長麥克勒姆將召開新聞發佈會；

☆次日2點，美聯儲FOMC將公佈利率決議；

☆次日2點30分，美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發佈會；

☆次日4點30分，谷歌將舉行財報電話會；

☆次日5點30分，微軟、亞馬遜、Meta將舉行財報電話會。