瑞安房地產發行1.5億美元優先票據 年利率9.75%

觀點網訊：4月27日，瑞安房地產發佈公告，披露旗下Shui On Development進一步發行優先票據的相關安排。

根據公告，瑞安地產及Shui On Development於2026年4月27日與瑞銀訂立購買協議。

據此，Shui On Development將發行本金總額為1.5億美元、年利率9.75%的優先票據，於2029年到期，由瑞安地產提供擔保。

票據將按本金額的100.562%發售。利息自2026年7月26日起計算，於每年1月26日及7月26日支付一次。所得款項淨額約為1.53億美元，將用於再融資及償還集團債務。

瑞銀擔任此次發行的獨家全球協調人兼初步買家，負責管理票據的發售及出售。票據已獲新交所上市原則性批准，不會在香港申請上市。

根據公告，自2027年7月26日起，Shui On Development可選擇贖回全部或部分票據。2027年7月26日起六個月內贖回價為票面的104.50%加應計未付利息，2028年1月26日起十二個月內贖回價為票面的102.00%加應計未付利息。