正乾金融控股(01152)擬300萬美元收購PayCools Cayman Limited 2%股份

智通財經APP訊，正乾金融控股(01152)發佈公告，於2026年4月27日，本公司、目標公司PayCools Cayman Limited與其他訂約方(PayCools Hong Kong Limited、PayCools Limited、深圳彼成科技有限公司、深圳貝酷科技有限公司、PAYMENT INNOVATION INC)訂立該協議，本公司有條件同意認購而目標公司有條件同意發行目標股份，代價為300萬美元，將以本公司向目標公司及╱或其指定人士配發及發行9212.6萬股代價股份的方式結算。完成后，本公司將持有目標公司全部已發行股份的2%。

9212.6萬股代價股份相當於：(i)於本公佈日期已發行股份數目約2.77%;及(ii) 經配發及發行代價股份擴大的已發行股份數目約2.70%。

代價股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權，董事獲准配發及發行不超過於股東特別大會日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的股份。根據一般授權可發行的最高股份數目為1.96億股。於本公佈日期，並無根據一般授權配發及發行任何股份。一般授權足以配發及發行所有代價股份。因此，配發及發行代價股份毋須經股東批准。配發及發行所有代價股份后，一般授權項下將剩余1.04億股股份。

每股代價股份0.254港元的發行價乃由本公司與目標公司經公平磋商后釐定為下列兩項中的較低者：簽署諒解備忘錄日期前連續20個交易日的平均收市價，或簽署該協議日期前連續20個交易日的平均收市價，較股份於該協議日期在聯交所所報收市價每股0.244港元溢價約4.10%。

本公司計劃拓展其電子商貿產品及多元化其業務模式，以提升資金的低成本流轉，併爲跨境電商企業提供便捷的支付解決方案。目標公司可為跨境電商企業提供一站式跨境支付解決方案，支援多種貨幣及支付方式。因此，訂約雙方擬共同開發電子錢包產品，共享交易相關資源，同時進行股份互換以鞏固互信合作基礎，從而建立長期穩定的戰略合作伙伴關係。透過利用目標集團龐大的年度支付總額及高交易頻率，本公司及目標集團可將大量用户及支付活動引流至共同開發的電子錢包產品，從而顯着加快獲取用户、參與及整體交易增長。在股份互換的基礎上，雙方同意積極探索技術協同，本集團將利用電商資源為目標集團供應優質的海內外Token調用，支持其在智能風控、跨境運營自動化及全球化客服體驗等領域的智能化升級，旨在共同打造AI賦能支付的行業標杆案例。