First Western Financial 2026年第一季度盈利電話會議：完整成績單

周五，First Western Financial（納斯達克股票代碼：MYFW）在財報電話會議上討論了第一季度的財務業績。完整的文字記錄如下。

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First Western Financial報告第一季度業績強勁，貸款和存款增長、淨息差擴大和資產質量均顯着改善，導致每股收益環比增長85%。

該公司對新貸款生產保持了嚴格的方法，重點是定價標準和擴大銀行團隊，從而實現了貸款生產的多樣化，新貸款的平均利率為6.31%。

存款總額增加9，500萬元，其中免息存款大幅增加，貸存比率因而降至95以下。

由於新賬户和捐款，管理資產增加了4300萬美元，公司信託和投資管理費較上年增長5.3%。

該公司預計2026年將繼續增長，利用市場條件和潛在的干擾來擴大客户和人才獲取，同時繼續關注存款增長和運營槓桿。

管理層強調重點是在亞利桑那州斯科茨代爾等市場擴張，並利用科羅拉多州的市場中斷進行人才招聘。

第一西部金融繼續看到淨息差進一步擴大的機會，儘管速度不如前幾個季度，長期目標是利潤率達到3.15%至3.20%。

操作者

你好，感謝您的支持。歡迎參加First Western Financial 2026年第一季度財報電話會議。此時，所有參與者都處於僅聽模式。在演講者的演講之后，將有一個問答環節。要在會議期間提出問題，您需要按手機上的星號11。然后你會聽到一條信息，建議你舉手撤回你的問題。請再次按星1-1。請注意，今天的會議現已錄製中。我很高興將這次會議交給託尼·羅西。請繼續。

託尼·羅西

謝謝你卡門。大家早上好，感謝大家今天參加第一西方金融2026年第一季度財報電話會議。First Western管理團隊的成員包括董事長兼首席執行官Scott Wiley、首席運營官Julie Corkamp和首席財務官David Weber。我們將使用幻燈片演示作為今天早上討論的一部分。如果您尚未這樣做，請訪問First Western投資者關係網站的活動和演示頁面下載演示文稿副本。在我們開始之前，我想提醒您，本次電話會議包含有關第一西方金融未來業績和財務狀況的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。各種因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果存在重大差異。這些因素在公司向SEC提交的文件中進行了討論，這些文件可在公司網站上獲取。我還將指導您閲讀我們的收益發布和投資者演示文稿中的免責聲明。該公司否認有任何義務更新電話會議期間做出的任何前瞻性陳述。此外，管理層可能會提及非GAAP指標，這些指標旨在補充但不是替代最直接可比的GAAP指標。網站上的新聞稿包含今天要討論的財務和其他量化信息，以及GAAP與非GAAP指標的對賬，我想借此將電話轉給Scott。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

謝謝託尼，大家早上好。我們在第一季度執行良好，在許多領域都出現了積極趨勢，包括貸款和存款增長、淨息差擴大、費用管理良好、抵押貸款銀行收入增加和資產質量改善。這導致我們的盈利能力水平再次提高，每股收益環比增長85%。我們繼續按照嚴格的承保和定價標準對新貸款的生產保持保守的態度。由於我們在過去幾年中對銀行團隊的增加，以及我們市場總體健康的經濟狀況，我們的貸款生產水平穩定，並且在我們的市場行業和貸款類型中實現了多元化。由於我們的財務業績和資產負債表管理策略，我們的每股淨價值和有形淨價值進一步增加。轉到幻燈片4，第一季度我們實現了620萬美元的淨利潤，即稀釋后每股收益0.63美元，高於上一季度。這是我們連續第三個季度通過審慎的資產負債表管理實現淨利潤和每股收益增長。我們本季度每股有形賬面價值環比增長3.3%。現在我將把電話轉給朱莉，進一步討論我們的資產負債表和信託投資管理趨勢。朱莉？

朱莉·科坎普（首席運營官）

謝謝你，斯科特。轉向幻燈片5，我們將瞭解貸款組合的趨勢。我們的投資貸款比上季度末增加了4100萬美元。我們在新貸款生產方面繼續保持保守和高度選擇性，但隨着過去幾個季度增加銀行團隊的生產力水平的提高，我們看到新貸款生產的穩定水平。第一季度新增貸款量為1.16億美元。我們的產品組合中的生產多元化，我們還與大多數新客户建立了存款關係。我們繼續遵守紀律並維持我們的定價標準。這導致本季度新產量平均率為6.31%。轉到幻燈片6，我們將仔細瞭解我們的存款趨勢。我們的存款總額較上季度末增加了9500萬美元，所有類型的存款都有所增長。這一增長是由新的存款關係和現有存款賬户的流入推動的。值得注意的是，本季度無息存款增加了10%，即3500萬份。本季度存款增長使我們的貸款與存款比率從上季度的96.5和一年前的96.4下降至95以下。現在轉向信任和投資管理，幻燈片7。第一季度我們管理的資產增加了4300萬美元，主要歸因於市值下降，但新賬户的增加部分抵消了這一增長。本季度淨新增賬户和捐款淨增加了4200萬。同比增長約1%。大衞很快就會報道。隨着我們重組了團隊以實現增長，我們的信託和投資管理費較2025年第二季度增加了5.3%。現在我將把電話轉給大衞進一步討論。我們的財務業績。

大衞·韋伯（首席財務官）

大衞謝謝朱莉。轉向幻燈片8，我們將查看我們的總收入。由於淨利息收入和非利息收入的增加，我們的毛收入較上一季度增長了3.4%。轉向第九張幻燈片，我們將關注淨利息收入和利潤率的趨勢。由於淨息差增加，我們的淨利息收入較上一季度增長了1.5%。我們的NIM較上季度上升10個基點至2.81%。這是由於我們的資金成本下降，這主要是由於該公司降低了存款利率，以應對2025年短期利率下降以及成本較高的存款賬户的流失，導致貨幣市場存款賬户利率下降。由於淨息差增加和平均生息資產增加，我們的淨利息收入較2025年第一季度增長了19.7%。現在轉向幻燈片10，我們的非利息收入比上一季度增加了約600，000美元。這主要是由於抵押貸款銷售收益增加、風險管理和保險費以及信託和投資管理費連續第三個季度增加。現在轉向下滑11，我們的非利息費用比上一季度減少了110萬美元。這一下降是由於OREO（其他房地產擁有）在2025年第四季度減記，以及專業服務的減少被工資税季節性導致的工資和員工福利增加以及本季度盈利改善導致的應計獎金增加部分抵消。由於我們繼續嚴格管理費用，同時對業務進行投資，我們相信這將對我們的長期業績產生積極影響，我們的效率比連續第六個季度有所提高。現在轉向幻燈片12，我們將查看我們的資產質量。正如斯科特早些時候指出的那樣，我們看到第一季度貸款組合的趨勢有所改善，非應計貸款和不良資產有所減少。這部分是由於我們資產負債表上最后一處OREO（其他房地產擁有）房產的出售所推動的。此外，我們本季度沒有貸款沖銷。由於本季度趨勢的改善推動了撥備的釋放，我們的撥備覆蓋範圍為貸款總額的77個基點。現在我將把它轉回斯科特。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

斯科特謝謝大衞。轉向幻燈片13，我將根據第一季度的業績和市場的情況對我們的前景發表一些評論。我們對今年的預期與年初的預期沒有變化。總體而言，我們繼續看到市場相對健康的經濟狀況，我們看到了增加新客户和銀行人才的良好機會。由於併購活動的持續干擾，特別是在科羅拉多州銀行市場，我們也看到了這種情況。嗯，我們最近還為亞利桑那州斯科茨代爾任命了一位新的市場總裁，我們在那里看到了良好的增長機會。我們的貸款和存款渠道仍然強勁，2026年應繼續實現資產負債表穩健增長，貸款存款增長與2025年的水平相似。除了資產負債表增長外，我們預計淨息差或手續費收入將出現更積極的趨勢，並且由於我們嚴格的費用控制而產生更多的運營槓桿。2025年淨息差擴大了26個基點，雖然我們預計2026年將進一步擴大，但可能不會與去年持平。雖然我們將繼續嚴格控制費用，但我們相信投資該業務將推動未來的股東價值，而市場併購活動的持續干擾為我們增加銀行業人才創造了獨特的機會。如果這些機會出現，我們將利用它們，以及增加新客户的機會。根據我們在投資組合中看到的趨勢以及從客户那里得到的反饋，我們沒有看到任何跡象表明我們將經歷資產質量任何有意義的惡化。我們在一些關鍵領域看到的積極趨勢預計將繼續下去，我們相信這將導致我們的財務業績穩步改善，並在2026年為股東創造更多價值。所以我們很樂意回答大家的問題。卡門，請打開電話。

操作者

太感謝了提醒您，如果您確實有問題，請按star 11並等待您的名字公佈。要刪除您自己，請再次按星號11。等一下我們的第一個問題。它來自Stonex Group的Brett Rabtin系列。請繼續。

佈雷特·拉賓（股票分析師）

嘿大家早上好。或者對一些人來説下午好。很想一開始就看到本季度多個類別的趨勢。你們添加了多少MLO，然后抵押貸款的啟動顯然比平時更強。你們這個季度的產量有多少？我知道1 q比平時好。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

我認為我們本季度增加了一名新的MLO，並增加了七名前臺銀行家類型的工作人員。如果MLO添加物非常適合我們和生產商，那麼它們就特別好，因為它們的固定成本非常低，而且它們的補償主要來自生產的可變成本。你們倆手邊有去年的數據嗎？去年MLO廣告。是的，我們會查一下那個號碼的，佈雷特。然后只是抵押貸款總產量。是的，抵押貸款第一季度表現強勁。我們看到抵押貸款的增長從第四季度的80萬增加到第一季度的1.3。我認為，幾次強勁的生產、良好的經濟條件刺激了這一點。但我們過去幾個季度一直在做的MLO廣告也讓我們有了一定程度的抵押貸款能力。是的，區塊量增加了略低於4000萬。第一季度第一季度的二級收件箱銷量略低於1.8億。然后我們在2025年添加了8個MLO。好吧，這很有幫助。顏色.佈雷特，就這一點而言，就這一點而言，我很想告訴你，我們預計第一季度會表現強勁，但實際上我們的第一季度的經歷往往相當平靜。我們一直認為，隨着我們地理區域抵押貸款市場緩慢的需求，最終我們會看到一些需求出現並推動一些成交量。我認為這就是第一季度發生的情況，是后續需求的結合。當然，我們的市場出現了季節性温暖的天氣，第一季度出現了反常的温暖天氣，然后肯定是我們添加的新MLO的影響。所以這些都是很好的結果。是的，佈雷特，我會再添加一個數據點。當利率大幅上漲時，我們沒有看到3月份鎖量大幅下降。因此，就抵押貸款發放量的推動因素而言，這讓我們感到安慰，因為抵押貸款發放量確實不僅僅取決於利率的提高，因為從利率的角度來看，這顯然沒有發生。三月份我們的銷量看起來仍然不錯。

佈雷特·拉賓（股票分析師）

好吧，這很有幫助。你知道，然后你提到了斯科茨代爾新市場總裁。您熱衷於嘗試有機增長的其他市場嗎？然后我看到了pnc。你知道，它已經進行了相當多的裁員，我確信主要是后臺，但只是想聽聽你們是否能夠利用科羅拉多州的任何顛覆，也許只是想了解一下你們從這個角度看到的情況的最新情況。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

那麼讓我們從亞利桑那州開始。你知道，在亞利桑那州，我們覺得我們需要一個其他人會效仿的領導團隊，這可以真正幫助我們在那里建立我們的團隊。我們有兩個辦事處，一個在斯科茨代爾，一個在鳳凰城，已經開業多年，增長良好，盈利良好。但我們在亞利桑那州的市場份額很小，我們認為我們擁有一個有吸引力、獨特並使該市場脫穎而出的平臺。但我們並沒有真正的領導者來將團隊聚集在一起來實現這一目標。因此，我們招募了第一共和國的頂級人士之一摩根大通，並在九個月前加入了他，類似的事情。這聽起來對嗎，朱莉？是的，也許十月。然后我們聘請了第一銀行PNC的一位頂級人員，該計劃大約在一兩個月前開始。這兩種技能集，這兩位高管擁有一套非常互補的技能，到目前為止，他們合作得非常好，誰知道呢，但看起來他們合作得非常好。因此，我們對他們所能取得的成就感到興奮。因此，我們對我們為亞利桑那州招聘的這些員工以及該團隊的未來感到非常積極。就你關於其他市場的市場機會的問題的第二部分而言，它無處不在。我的意思是，當我們開設職位時，看到我們所看到的人才質量真是令人驚訝。我只是認為這對我們來説就像是一代人的機會。我們已經聘請了幾名員工，還有幾名員工正在籌備中，我認為，這些員工將成為我們未來真正的價值驅動力。我們是在一個相當嚴格的成本環境中完成這一切的。你知道，我們每個季度的支出在1900萬至2000萬美元之間，目前已經有12個季度了。去年第四季度看起來更高。但請記住，我們減記了100萬3份奧利奧，因為我們有最后一份奧利奧的合同，而且我們知道價格將比我們的賬面價值下降1，300，000份。因此，這實際上表現為運營費用，儘管顯然它是非經常性的。因此，這些費用似乎被誇大了，去年第四季度的費用比運營上的實際費用還要高。然后你關於pnc的最后一個問題，我的意思是，我認為，我們之前在這次電話會議上已經討論過這個問題，科羅拉多州和第一銀行之間有一種非常獨特的情感聯繫，你知道，這種聯繫在這里有着長期的深厚根源，如果你願意的話，我們可以談論。但我只是認為，對於任何外部收購者來説，這都是一個真正的挑戰。當然，本周他們將裁員800人或其他什麼的消息都是大新聞。本周我接到了人們的電話，你知道，他們打電話説，他們很難過，這對我們這里的經濟來説是一場真正的悲劇之類的事情。所以，你知道，我認為這將繼續為我們創造機會。我們看到了這一點。我的意思是，就我個人而言，我不想説我每天都看到它，但我認為幾乎每天它都會繼續創造機會。我認為PNC正在做出巨大努力來處理平穩過渡等等。我的意思是，沒有對pnc的打擊，我認為他們所承擔的任務是一個真正的挑戰。

佈雷特·拉賓（股票分析師）

好吧話雖如此，斯科特，你知道，今年年初你的貸款速度比去年更快。你知道，特別是，如果説你們今年可能成為兩位數的種植者會不會太激進了？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

嗯，如果你看看我們的貸款，我認為我們的貸款同比增長了11%，我們的存款同比增長了13%。所以你知道，我認為我們給出的指導有點高個位數。不過，你知道，如果你剔除四分之一的看跌和看跌，我覺得我們似乎在10%左右，我想這將是兩位數。對於你的問題，你知道，我認為費用收入，我們多年來確實看到了持平的情況，我們現在在該領域做出了許多改變。特別是我們已經討論過抵押貸款。但在財富方面，我們也發生了一些我們感到非常積極的變化。我們已經討論了一些，但我們看到了一些非常令人興奮的萌芽。所以是的，我確實認為今年我們將看到收入持續增長，運營槓桿非常好。如果你再次回頭看，可以去掉這里的一些凹凸。2025年，我們的每股收益為0.54美元，24年為0.87美元，1.34美元。你知道，現在我們的運行利率似乎明顯超過2美元。我認為這對26歲、27歲的收入來説是個好兆頭。

佈雷特·拉賓（股票分析師）

好的太好了欣賞它的顏色。

操作者

謝謝等一下我們的下一個問題。它來自Woody Ley的kBW系列。請繼續。

伍迪·萊伊

嘿，謝謝你回答我的問題。想從淨利差開始。這是連續兩個季度相當有意義的擴張。我相信您注意到您預計擴張會温和，但仍然感覺NIM有偏見、疲倦。那麼對於我們應該如何思考那里的軌跡有什麼想法嗎？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

好吧，我一直在説，我不知道，6/4、8/4，類似的事情，我相信我們最終會回到315、320的狀態，因為這是歷史上我們在正常市場中看到的情況，具有正常的收益率曲線和某種正常的經濟、正常的競爭環境在我經營銀行的40年里。所以我認為我們還是會到達那里。速度很難預測。我認為特別是對於財務團隊來説，你知道，他們不願意説，好吧，不知道未來會發生什麼，美聯儲和戰爭等等，你知道，我們會看到每個季度10個基點的改善。我的意思是，我認為大衞會很放心地説，我們不會在2026年看到這一點。但我們已經看到，正如你在問題中所説，你知道，真的很好，真的很好。我認為是什麼導致了這種情況。大衞，你知道，我鼓勵你談論這一點，但你知道，我們的員工在定價紀律方面做得非常好，這體現在貸款方面。你知道，當實際利率下降50個基點時，我們看到第一季度的貸款收益率略有下降。我會告訴你，你知道，我們看到，在所有這些收購中，我們看到收購者想要證明他們做出了決定。他們正在進行非常激進的貸款定價。當我們聽到這些東西時，我們會想，好吧，我們不會與它競爭。然而，我們的人民仍然通過高質量的信貸實現了良好的增長，從而產生了零貸款損失，就像我們現在一樣。然后在存款方面，第四季度再次下降了50個基點。我們將所有這些都納入我們的存款定價中，但這里的許多銀行沒有這樣做。我們沒有看到任何決選。我們實際上看到了不錯的存款增長。所以我不知道，大衞，我錯過了什麼大事嗎？不。你涵蓋了它

大衞·韋伯（首席財務官）

指導每季度10個基點？不完全是

伍迪·萊伊

我的意思是，我想作為正常化315到320利潤率的后續行動，你知道，今年不會發生這種情況。但要使淨息差恢復到這些水平，現實的時間軸是什麼？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

我只是認為這很難預測。你知道，伍迪，其中有很多變量，我們剛剛在最后一個答案中談到了其中的四五個。所以我不會重複這一點。但你知道，我希望我們能在2027年恢復1%的ROA。我們是否全年都能達到目標，是否在一月份達到目標，是否在十二月達到目標，我還不知道。但我確實認為，自從短期利率快速上升、收益率曲線倒置、大型區域銀行倒閉等所有令人興奮以來，我們已經取得了很大的進步。我們説我們要防守。是的我們説過我們要重新進攻。我們現在在市場上有一些真正的歷史性機會，我認為我們正在充分利用這些機會。你會看到它的發展。我認為這將為我們的股東帶來更大的運營槓桿、更高的盈利能力和一些良好的結果。

大衞·韋伯（首席財務官）

你知道伍迪，我們從實質上改進NIM的能力是我們在DDA中有一個非常大的機會，而我們的組織非常關注這一點。我們正在研究很多不同的事情，並在該領域尋找或已經招聘了很多不同的事情。所以我認為我們無法真正預測它，但我們付出了很多努力來關注無息存款，然后正如我們提到的那樣，保持我們對貸款定價的紀律，這也是我們非常關注的事情。所以我認為這兩點確實是我們的組織重點。

伍迪·萊伊

是的，不，我真的很感激你們走過那里的移動碎片。也許對我來説是信託業務的最后一次，你知道，很高興聽到有關新賬户開設和費用季度上漲的評論。您對該業務做出了一些改變，以更加強調商業模式的增長。那麼，我們該業務的發展軌跡從哪里開始呢？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

一年前我們引進了一位新的財富主管。現在，他於去年4月1日從高盛開始工作，在那里擔任高級財富職位。我們，通過他，他領導了我們在這里的規劃職能、我們在這里的信託職能、我們在這里的投資管理，這三個領域還包括我們的保險領域和我們的退休服務。我們更換了所有這些領域的領導層，並建立了更強大的團隊。我們推出了一些新產品和服務，並進行了營銷測試，一切都比我們預期的要好。除了這些之外，這位新員工，他的名字是布蘭登·薩默斯，他特別擅長銷售B2B財富服務。這不是我們做過的事情，這也是我們想要他並招募他加入我們的重要原因。因此，我們還推出了B2B產品，類似於您在財富500強大公司中看到的情況，該公司將聘請高盛等專業公司，為其高管提供財富諮詢服務，以使他們受益。顯然，我們這里的市場上沒有太多財富500強公司，我們真的不想與之競爭。但對於我們的目標客户，這是很多創業和一些良好的規模企業，他們沒有這樣的產品提供。所以我們創造了一個商標，叫做工作財富，我們的銷量超過了它，我們有一個人專門負責營銷，我們認為這在未來會非常有影響力。當然，這與銷售企業銀行服務之間確實存在很好的協同效應。回到朱莉的財務管理部門，DSA。對的無論如何，這一切都與我們正在做的事情產生了很好的協同效應，所以我想這將是我們在整個財富管理方面所做的事情的一個小小總結，我認為這真的很令人興奮。正如你所説，開始顯示結果，但目前實際上只是萌芽。我認為，在未來幾年內，我們將看到更多的影響。

伍迪·萊伊

嗯，很高興聽到那里的勢頭。我感謝你們所有人回答我的問題。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自Matthew Clark和Piper Sandler。請繼續。

馬修克拉克

嘿，早上好。感謝提問。我想談談附息存款成本，如果可以的話，也許還有三月底的現貨利率。然后，在美聯儲維持不變的情況下，您如何考慮進一步的減免。

大衞·韋伯（首席財務官）

對我來説，這聽起來像是問大衞的問題。謝謝你，馬特。本季度末存款現貨利率為279。你知道，隨着美聯儲暫停，我回到朱莉的評論上。你知道，從融資成本的角度來看，隨着增加我們的DDA余額，即使美聯儲暫停，我們有很多機會，你知道，我們對公司的重點以及我們所制定的事情感到滿意，我們正在努力實現這一目標，我們有機會擴大投資組合，這將有助於明顯降低我們的平均存款成本和平均資金成本。

馬修克拉克

好吧，沿着這些路線，您的無息存款在第二季度往往會下降。我們是否仍然應該期待這種情況，還是這次情況有所不同？

大衞·韋伯（首席財務官）

我目前不會説任何不同的話。正如您提到的那樣，我們通常會看到與第二季度納税有關的存款外流。所以我不知道我們今天所知道的任何事情會帶來這種改變。所以我認為這就是我們在第二季度所考慮的。

馬修克拉克

好吧然后你擁有的FHLB借款，你能提醒我們這些借款是隔夜借款還是有期限，是否有計劃使用多余的現金來償還這些借款嗎？

大衞·韋伯（首席財務官）

是的，FHLB借款是隔夜互換的，實際上互換於四月初到期。因此，我們將根據流動性未來的變化情況，看看償還這筆錢並將其保持在零是否有意義，或者我們是否需要取代它。我們只需要看看事情是如何演變的。

馬修克拉克

好吧，那麼截至四月份，這里的氣温為零，這就是你所説的嗎？對不起，再説一遍。到目前為止，四月份余額為零，正確的。好吧，聽起來不錯。然后在短期內，尼姆，你知道，我知道存款方面有一點緩解，但假設你失去了一些非計息季節性，你得到了FHLB消失的好處。看起來利潤率在短期內是持平的，你知道，持平到略有下降。我還沒有重新計算數字，但這就是我所在的地方。

大衞·韋伯（首席財務官）

我認為我們仍然有機會在2026年剩余季度繼續看到NIM擴張。就斯科特早些時候的觀點而言，我認為每季度不會達到10個基點，但我確實認為我們將繼續有機會擴大這些基點。

馬修克拉克

好的太好了就在最后一件小事，你回購了一點股票。這並不是很多錢，只是好奇你付出了什麼代價。

大衞·韋伯（首席財務官）

是的，平均是2，385。

馬修克拉克

太好了，謝謝。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自泰坦資本管理公司的Bill desalem。

比爾·德塞倫

謝謝有幾個問題。首先，第一季度存款增長率約為貸款增長率的兩倍。如果這是正常的季節性現象，或者是否有某些特定於您的活動導致了該比例，您會退后一步，向我們介紹背后的總體動態嗎？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

我想在過去的幾個季度里。現在，我真的不確定是8還是12，但我們已經把更重要的重點放在存款增長上，我們的感覺是成為我們想要的50億美元或100億美元的銀行。我們需要有一個強大的存款故事，因為我們在貸款和PTAM方面。所以這肯定是我們幾個季度以來的焦點。比爾，你知道，我們這里並不提供沒有主要銀行關係的貸款。我們現在確實將其寫入我們的貸款文件中。因此，這是我們與任何潛在客户進行任何對話的期望的一部分。這是我們與現有客户對話的一部分。我們在內部報告我們擁有的貸款沒有相關存款或存款金額較小。這是這里對話中非常常規的一部分，只是成為優秀的銀行家並推動以關係為導向的客户。因此，我認為，在一個季度我們看到存款增長和貸款增長略有增加，我不會對此進行過多解讀。你記得，我們在去年第三季度看到了類似的情況。我認為我們得到的一些反饋是，你應該嘗試管理它，以便它更加一致，但沒有辦法做到這一點。它只是在它發生的時候發生的。我認為對我來説更相關的數字是，過去12個月我們的存款增長比貸款增長高出2%。我認為這可能是一個非常相關且有幫助的數據點。如果我們看到第二季度存款有所下降（這是有可能的），我也不會對此進行任何解讀。這只是我們客户的一部分，也是他們在第二季度納税的事實，這會導致貨幣市場賬户等的下降。我不會對此解讀太多。

比爾·德塞倫

這很有幫助。Scott.不過，讓我更進一步。隨着時間的推移，您預計貸款與存款比率最終會達到什麼程度？你現在説低於95，如果你保持幾個季度的趨勢，你就會低於85，然后低於75，接下來你知道我們是低於50。我懷疑這不是你要去的地方。當然，我有點開玩笑，但你的長期想法是什麼？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

這是真的。這不是我們要去的地方。比爾，你知道我們發現了什麼，我已經這樣做很長時間了，所以我從來不知道下一個十億美元的存款將從哪里來。但我們的客户確實擁有大量的流動性，我們發現我們總是能夠在我們需要的時候提供存款。這並不意味着你不必專注於它，並不意味着你不必做朱莉剛剛談論的事情，比如專注於存款策略、加強我們的財務管理團隊、改進我們的技術等等。但歸根結底，我們歷史上經營的First Western和我之前的銀行的貸款存款比率都在90年代，我認為當它進入90年代時，我們會變得更加不舒服。當它處於90年代低時，我們認為這很好，但我們不會支付更高的成本押金。我認為，這些年來，這一切都推動了我們的良好增長，並且可以繼續這樣做，並提供我們所需的運營槓桿來推動盈利，從而支持我們想要的增長。

比爾·德塞倫

太好了這真是很好的視角。謝謝你。最后，隨着地緣政治事件，特別是伊朗戰爭，如果您從客户的貸款或存款方面或活動渠道的行為中看到了任何影響怎麼辦？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

是的，比爾，我實際上在打電話之前就在考慮這個問題，隨着時間的推移，我發現當我們的客户感到緊張時，他們會停止做事，他們只是説，你知道，我可以等。在這種情況下我們還沒有看到這一點，我不知道為什麼會這樣。我認為，你知道，也許中東似乎距離落基山脈地區很遠。我不知道為什麼我們沒有看到它。你會敲木頭，到目前為止它還沒有對我們產生任何負面影響，但我們真的沒有看到任何影響。我在與客户、潛在客户或我們在該領域的工作人員的對話中沒有聽説過這一點，我不知道這可能會改變。但現在我想説，我們的日子更多地被我們從併購活動中看到的所有市場擾亂所消耗，而不是全球經濟、政治的東西。

比爾·德塞倫

再説一次，這非常有幫助。感謝您回答這個問題。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

謝謝你，比爾。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自RHH Investments的Ross Haberman。

羅斯·哈伯曼

早上早上對不起，斯科特。斯科特，我迟到了一點，所以如果你，如果你回答這些問題，我確實道歉。您能否談談貸款增長以及您對26月份淨貸款增長的預期？您認為貸款將來自哪些辦事處，或者您認為哪些辦事處更好的需求？是亞利桑那州、科羅拉多州還是其他地方？謝謝

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

是啊，太棒了。問題我們並沒有具體談論這個問題。我確實提到，我們看到整個平臺的貸款在地理和行業類型方面有所增長。所以我認為我們沒有看到任何地方的弱點。我們也沒有在任何地方伸展。我會告訴你，我們的業主佔用的綜合招聘考試的人數越來越高，比我們感到舒適，我們已經拉下來。我手邊沒有那個號碼。是從260左右360下降到現在的325嗎？是的，在這個範圍內，是的。這就是我們正在推動的改變。實際上，我們看到業主自用的CRE需求可能比以往任何時候都多。但我們在那里非常有選擇性。你知道，我們對資產負債表增長給出的指導是高個位數。但我在電話會議一開始確實説過，你知道，我們的貸款同比增長了11%，存款同比增長了13%。所以我認為我們還沒有準備好跳出來説，你知道，今年我們將看到青少年中期的增長。但從我們今天的情況來看，10%似乎是一個合理的猜測。

羅斯·哈伯曼

其中大部分來自亞利桑那州分行還是蒙大拿州？問題的開始是什麼？或者貸款？我説的是貸款的大量增長來自亞利桑那州和蒙大拿州嗎？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

我會説在回顧數據中？不，都不是。但我也想告訴你，我們在這兩個市場都看到了一些良好的機會，我認為在未來12至24個月內，這兩個市場都將出現良好的增長。我們那里有非常優秀的人才，他們正在努力工作。我們確實比其他地方更容易經歷科羅拉多州的市場混亂，但它無處不在。你知道，我們在懷俄明州看到了它，我們在亞利桑那州也看到了它。我們認為蒙大拿州也有很多機會。所以，你知道，科羅拉多州的數字更大，對我們來説更直接，因為我們在丹佛。但我們看到到處都有機會。你非常瞭解羅斯，你知道，我們關於市場份額的理論。我的意思是，我們的市場份額很小，我認為，通過出現並做好我們與其他人不同的事情，即我們是本地人，我們值得信賴，我們是專家，這三件事在當今的市場上發揮得非常好。

羅斯·哈伯曼

您是否看到我正在交談的其他一些銀行真的開始看到存款方面的一些壓力？特別是來自不同市場的一些大型銀行。您是否看到存款方面提高存款利率的壓力？這種壓力是否來自當今市場上的大型銀行？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

你知道，我會嘗試一下這個問題，大衞，然后也許我也會對你的答案很感興趣，因為對我來説，這似乎不太重要。但是你從你所看到的來回答。我的答案，羅斯，是我正在進行的對話。人們打電話，或者我打電話給他們，他們説，我不想與銀行、國家銀行合作，我想與當地銀行合作。他們甚至沒有説字數。他們説，我什麼時候可以搬家？我們實際上在這里創建了一個轉換禮賓員。內部人員稱之為特警團隊，實際上是交換機交換團隊。當我們告訴人們我們有一個轉換特警團隊，將幫助他們將帳户轉移到這里並簡化整個轉換過程時，他們喜歡它。再説一次，他們只是，我的意思是，我真的沒有聽到這個問題，好吧，你要給我多少利率？所以，我再次認為我們這里有一個非常非凡的機會之窗，我們正在盡一切努力度過它。這就是我的答案。大衞，你在日常生活中看到了什麼？是的，我的簡單回答是，存款定價市場仍然競爭激烈嗎？是的我是不是接到了一堆銀行家打來的電話，説我們需要提高存款利率？不，我認為這些是我們目前在市場上看到的動態。

羅斯·哈伯曼

最后一個問題，如果可以的話。你有沒有宣佈在你的任何市場開設新分支機構的新計劃，或者你是否發現了一些小的東西可以買來作為合適的，或者你會考慮今天就買下來，或者任何增長，你真的希望它是有機的？

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

毫無疑問，我們非常注重有機增長。我們還沒有談論這個，因為我們還沒有什麼可談論的。但作為整個市場顛覆事件的一部分，我們看到了我們試圖引進的非常優秀的人才。其中一些是迄今為止的大部分，所有這些都在我們現有的足跡中，但也有一些位於相鄰的足跡中，這對我們來説非常有吸引力，希望我們今年晚些時候能有一些話題可以談論。就我而言，這將是一個很大的優勢，如果我們能帶來幾個成熟的團隊，希望我們的工具箱能夠出去銷售，那就太棒了。

羅斯·哈伯曼

再次感謝你的幫助。祝你好運周末愉快夥計們。謝謝

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

謝謝拉斯。

操作者

謝謝由於我看到隊列中沒有進一步的問題，我將結束會議並將其交還給管理層發表閉幕詞。

Scott Wiley（董事長兼首席執行官）

好吧，謝謝並感謝今天撥打電話的每個人。你知道，我們討論了第一季度的一些噪音是由第二季度的噪音造成的，但顯然我們看到了運營槓桿率的良好趨勢，這正在轉化為良好的每股收益結果。再説一次，如果你回顧一下全年，我們會看到一個不錯的多年趨勢。RNIM正在持續改進。整個平臺的有機增長正在繼續。我們的資產質量仍然非常強勁，今天我們沒有看到任何事情可以改變這一點。我認為這是對我們在這里追求的信貸質量的一次非常令人鼓舞的公投。我們的效率比確實從一年前的79%大幅下降到73%，而且這種趨勢不會停止。我認為我們的目標不是用我們的資本讓我們的ROA回到1%以上。效率將在青少年中推動良好的ROE，我確實認為讓第一西方回到我們應該達到的財務業績。所以，感謝大家撥打電話。我們非常感謝您對First Western的支持和興趣。周末愉快。

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