助力發行福建首單地方國企玉蘭債

近日，興業證券充分發揮集團協同優勢，由旗下興證國際證券有限公司作為聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人，助力漳州市九龍江集團有限公司成功發行3.10億元玉蘭債券。

本次交易吸引了眾多國際投資者的廣泛關注與踴躍參與，以初始價格指引3.00%推出市場，最終定價2.45%，最終定價較初始價格指引大幅下降55個基點，創下福建省地方國企離岸人民幣債券發行利率新低。

本筆債券是福建省首筆地方國企以玉蘭模式進行的債券融資，是推進區域金融市場發展創新，服務福建省高質量發展的重要實踐探索。

未來，興業證券將始終堅守金融服務實體經濟的初心使命，深化在玉蘭債等創新債券領域的探索與實踐，助力省內優質企業拓展多元化跨境融資渠道，不斷提升專業服務水平和業務創新能力，以更精準的金融供給、更高效的資源配置服務區域經濟發展，更好服務福建省經濟金融高質量發展。

供稿：債權融資業務總部、興證國際

編輯：楊賢奔

校對：王雋

審覈：王燕燕、康嘉

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(興證國際 動態寶)