Hendix Energy Solutions與Hornbeck Offshore Services達成全股票合併協議，Hendix股東將持有合併后公司約45%的股份

赫珀能源解決方案集團公司（「HSYS」）（紐約證券交易所代碼：HGX）和Hornbeck Offshore Services，Inc.（「霍恩貝克」）今天宣佈，他們已達成一項最終協議，以全股票交易的方式合併，建立一家首屈一指的綜合離岸服務公司。交易完成后，Hornbeck股東將擁有合併后公司約55%的股份，Hexit股東將擁有合併后公司約45%的股份。

此次戰略合併將通過多元化和擴大的高規格特種船舶船隊，並由水下機器人、井榦預和技術服務能力（包括海底管道和電纜挖溝）提供支持，打造海上業務領域公認的領導者。合併后的公司將為深水能源、國防和可再生能源領域的客户提供創新和集成的海底和海洋運輸解決方案。將Hendix的井榦預資產和機器人與Hornbeck的專業和超高規格海上支持船結合起來，將形成一種補充的端到端服務產品，從而極大地增強合併后公司滿足更廣泛客户深水需求的能力。海比特和霍恩貝克將共同擁有多方面的服務組合，涵蓋深水油田的整個生命周期，提高宏觀彈性並增加對專業非油田市場的敞口。

「通過合併兩家成熟的行業領導者以及行業領先的團隊、資產和產品，這筆交易創建了一家全球深水船舶和服務公司，其規模和能力足以實現可持續的長期增長，」HSYS總裁兼首席執行官歐文·克拉茨（Owen Kratz）表示。「這次合併是一個絕佳的機會，可以提升Hendix股東的價值，鞏固我們作為世界頂級海事服務承包商之一的勢頭。"

Todd M表示：「我們相信，通過利用每家公司獨特的專業知識，我們將釋放有意義的戰略和運營效益，增強我們為全球客户提供服務的能力，並推動重大股東價值創造。」霍恩貝克，霍恩貝克董事長、總裁兼首席執行官。「合併后的公司將成為一家以增長為導向的公司，其驅動力是提供創新、高質量、增值的業務解決方案，重點是安全和創業文化。"

交易的戰略和財務效益

將兩家專注於深水的領導者結合起來，具有互補能力：合併后的公司創建了一家規模化的現場生命業務，提供跨越海上石油和天然氣、國防和可再生能源行業的工程解決方案，旨在減少周期性和整個周期的盈利波動性，同時在需求最強勁的地方實現靈活的全球資產部署。擴大全球影響力，對主要離岸市場的影響力：HSYS在西非、亞太和北海地區以及美國和巴西的全球影響力，而Hornbeck則集中在美洲（包括巴西和墨西哥），增強了其在全球主要離岸盆地的全球影響力。合併后的公司的足跡將包括受機艙保護的市場，並將直接接觸領先的海上客户，從而通過技術先進的資產提供一流的深水服務。預計將以低槓桿率和強勁的自由現金流產生創造有吸引力的盈利狀況：合併后的公司預計將資本充足，資產負債表強勁、槓桿率低和收盤時大量現金，以進一步執行合併后公司的價值驅動戰略。這種財務實力和預計的大量自由現金流產生將為有機增長或其他戰略併購提供顯着的靈活性，以增加長期股東價值創造。預計將產生穩健的收入和成本協同效應：該交易預計將在交易完成后三年內產生7500萬美元或更多的年收入和成本協同效應。預計協同效應將來自合併和綜合服務產品，以及擴大向現有客户提供的服務，從而推動收入的拉動。合併后的公司船隊規模可以實現資產優化，減少對第三方船舶包租的依賴，並提高維護、採購和運營的效率。一致的文化和一支致力於支持無縫整合的久經考驗的領導團隊：Hattan和Hornbeck擁有誠信、卓越運營、團隊合作和創新的核心價值觀。這些價值觀將反映在合併后的公司對健康、安全、個人責任、環境保護以及財務和運營績效的關注中。領導力、治理和總部

交易完成后，Todd M.霍恩貝克將擔任合併后公司的總裁兼首席執行官。合併后的公司董事會將由七名董事組成，其中三名來自霍恩貝克，四名來自霍恩貝克，其中包括霍恩貝克先生。William L.特里爾將擔任合併后公司董事會主席。

交易完成后，合併后的公司將以Hornbeck Offshore Services的名義運營，並在紐約證券交易所以股票代碼「HOS」進行交易。合併后的公司總部將設在得克薩斯州的休斯頓和路易斯安那州的科文頓。

交易細節

根據已獲得赫恩貝克和霍恩貝克董事會批准的協議條款，霍恩貝克股東將獲得每持有一股霍恩貝克普通股的固定交換率為10.27167股赫恩貝克普通股。

預計合併對兩家公司的股東都免税。

批准和關閉

代表霍恩貝克很大一部分所有權的各方，包括戰神管理基金，今天提交了批准該交易的書面同意。該交易預計將於2026年下半年完成，但須獲得HSYS股東的批准、收到適用的監管機構批准以及滿足其他慣常成交條件。