美股機會日報 | 美伊和談有戲？據報準備工作或取得突破，三大期指跌幅收窄；績優股普升，諾基亞、德州儀器盤前均漲超10%

• 伊朗消息人士：伊美談判準備工作「今晚或明天」或取得突破
• CPU「嚴重供不應求」，供應鏈稱國際大廠醖釀Q3再漲價
• 特斯拉盤前跌超3%，Q1營收未達預期+資本開支計劃遠超預期
• 谷歌雲年度Next大會：TPU芯片打破「內存牆」 OCS、液冷題材如期亮相
• 奈飛宣佈計劃回購250億美元的股票

伊朗消息人士稱伊美談判準備工作「今晚或明天」或取得突破！美股三大期指跌幅隨即收窄，截止發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.15%，道指期貨 $YMmain 跌0.46%，標普500期貨 $ESmain 跌0.17%。

明星科技股盤前跌多漲少，英特爾漲近2%，奈飛漲超1%；塞富時跌超5%，特斯拉跌超3%，甲骨文、Adobe、微軟、阿里跌約2%；

超微電腦盤前一度大跌12%，截至發稿，現跌超7%；QuantumScape盤前大漲近30%，消息面上，公司第一季度虧損收窄。

• Anthropic二級市場估值升至萬億美元 超越OpenAI

Anthropic在Forge Global等未上市企業股權交易平臺上的估值已升至1萬億美元左右，超過OpenAI的8800億美元。據悉，由於買家正在競相搶購Anthropic日益減少的二級市場股票，使得這家人工智能初創公司的估值迅速攀升。

• 特斯拉盤前跌超3%，Q1營收未達預期+資本開支計劃遠超預期

特斯拉盤前跌超3%。消息上，財報顯示，特斯拉Q1營收為223.9億美元，略低於分析師預期的226.4億美元。主要原因是核心汽車業務繼續面臨來自全球競爭對手（如比亞迪、小米）的激烈競爭。此外，美國電動汽車税收抵免政策到期，也在一定程度上削弱了需求。

此外，儘管盈利和現金流數據本身不錯（調整后每股收益0.41美元超預期，自由現金流達14.4億美元），但公司宣佈將2026年全年的資本支出計劃大幅上調至超過250億美元，遠超此前約200億美元的指引。這筆鉅額資金將主要投入到人工智能、自動駕駛出租車（Robotaxi）和人形機器人（Optimus）的未來佈局中。雖然這體現了特斯拉從傳統車企向AI公司轉型的決心，但也引發了市場對短期資金壓力過大的擔憂。

• 谷歌雲年度Next大會：TPU芯片打破「內存牆」 OCS、液冷題材如期亮相

當地時間周三，美國雲服務巨頭谷歌雲舉行2026 Next大會，發佈了旨在推動企業工作流程全面轉向智能體的「代理式企業」技術棧，涵蓋第八代TPU、智能體軟件平臺等一系列前沿創新。發佈會伊始，谷歌CEO皮查伊在一段預錄的視頻中重申了資本開支的鉅額增長，稱今年將投入1750億-1850億美元，較2022年的310億美元翻了近6倍。

• 奈飛宣佈計劃回購250億美元的股票

奈飛宣佈計劃回購250億美元的股票，此前該公司股價因財報展望不佳而下跌。該公司在周四的一份監管文件中表示，該計劃是在2024年12月宣佈的股票回購計劃的基礎上新增的，此前的計劃仍有68億美元可用於股票回購，新的回購計劃沒有設定到期日期。

就在這一消息公佈前幾天，奈飛的財報令市場失望，且董事長兼聯合創始人里德·哈斯廷斯將離職，導致股價下跌。自4月16日財報公佈以來，該公司股價已下跌超過13%。

• 洛克希德馬丁盤前一度跌近7%，第一季度淨銷售額未達預期

洛克希德馬丁盤前一度跌近7%%。消息面上，洛克希德馬丁第一季度淨銷售額180.2億美元，預估182.4億美元；每股收益為6.44 美元，而去年同期為7.28 美元。

• 德州儀器盤前漲超10%，Q1業績全面開花、數據中心營收猛增90% Q2指引碾壓市場預期

德州儀器盤前漲10%。消息面上，受益於數據中心和工業設備支出的激增，德州儀器(TXN.US)給出了出人意料強勁的業績指引。這家模擬芯片巨頭預計，第二季度營收將在50億美元至54億美元之間，大幅好於分析師平均預期的48.5億美元;預計第二季度每股收益為1.77美元至2.05美元，同樣大幅好於分析師平均預期的1.57美元。

• 諾基亞盤前漲超11%，Q1盈利超預期

諾基亞盤前漲11%。消息面上，諾基亞第一季度調整后運營利潤為2.81億歐元，同比增長54%，高於分析師平均預期的2.44億歐元；調整后每股收益0.05歐元，高於市場預估的0.04歐元。公司仍預測2026年全年調整后營業利潤20億歐元至25億歐元，市場預估23億歐元。諾基亞CEO賈斯汀·霍塔德表示，公司「實現了良好的年度開局」。儘管移動基礎設施部門仍貢獻了銷售額的大部分，但增長的主要來源是AI和雲客户。

• IBM盤前大跌近7%，Q1營收利潤雙超預期，但軟件增速失色

IBM美股盤前跌近7%，報234.65美元。消息面上，IBM最新公佈的財報顯示，2026年第一季度營收159億美元，同比增9%，超預期；調整后EPS 1.91美元，優於預期。基礎設施業務大漲15%，大型機增51%。然而，作為公司核心增長引擎的軟件業務增速(軟件業務營收達70.5億美元，同比增長11%)未能超越分析師預期，加之諮詢業務固定匯率下幾乎停滯，令投資者對AI顛覆其傳統業務的擔憂揮之不去。業績公佈后，投行Evercore ISI將IBM目標價從345美元下調至310美元。

• 意法半導體盤前漲超5%，Q1業績超預期

意法半導體盤前漲5%。消息面上，意法半導體Q1營收同比增長23%至31億美元，好於分析師預期的30.4億美元；非GAAP營業利潤為1.71億美元，也好於分析師預期的1.658億美元。公司預測第二季度的營收將達到34.5億美元，環比增長11.6%，同比增長24.9%，高於市場預期的32.1億美元。
意法半導體總裁兼首席執行官Jean-Marc Chery表示：「意法半導體現已具備了戰略優勢，能夠從新的人工智能驅動項目中獲益，利用專業技術來支持不斷發展的人工智能基礎設施。公司確認，2026年數據中心業務營收將大幅高於5億美元，2027年將遠超10億美元。」

• SpaceX警告稱將面臨「鉅額資本支出」，涉及製造GPU等

據路透，SpaceX可能正在應對芯片業務中最大的挑戰之一：製造為人工智能提供動力的關鍵部件，即圖形處理器(GPU)。在SpaceX預計於今年夏天進行1.75萬億美元的首次公開募股(IPO)之前，該公司已向潛在投資者警告了其開發人工智能和其他技術的大筆支出計劃。根據路透查閲的其S-1註冊摘錄，該公司將"製造我們自己的GPU"列為其正在進行的"大量資本支出"之一。公司向美國證券交易委員會提交這份文件，是爲了在上市前披露其風險和財務狀況。

• FSD入華再推迟，特斯拉：預計第三季度獲批
• 雀巢同意將Blue Bottle售予瑞幸咖啡股東大鉦資本
• 美聯航：機票或需漲價15%至20%以抵銷油價上升
• 西南航空Q1營收創新高，燃料成本上漲拖累Q2盈利指引

• 伊朗消息人士：伊美談判準備工作「今晚或明天」或取得突破

一名伊朗外交消息人士23日告訴俄新社，伊朗與美國在巴基斯坦談判的準備工作可能在「今晚或明天」取得突破。三大期指及黃金隨后跌幅均收窄。

• 白宮高官：若沃什未能及時上任，支持鮑威爾暫留

沃什提名在參議院卡了殼，面對這一尷尬局面，白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，如果參議院在美聯儲主席鮑威爾下個月任期屆滿時仍未確認繼任者，他支持鮑威爾暫時留任以繼續掌舵這家央行的計劃。「我認為這是合乎法律邏輯的，」哈塞特在周三於紐約舉行的一場彭博社活動上，當被問及鮑威爾的計劃時這樣回答。

鮑威爾在上個月曾表示，如果他的繼任者在5月份他的主席任期結束前尚未獲得參議院確認，他將擔任美聯儲臨時主席。美國總統特朗普已經提名凱文·沃什接替鮑威爾，但共和黨目前沒有足夠的票數推動這一提名通過參議院銀行委員會，並進入參議院的最終確認投票環節。

• 圖解：全球主要存儲器製造商市值對比

人工智能基礎設施的擴張正在重塑半導體行業，存儲器製造商的市值也水漲船高。截至2026年4月13日，三星以8970億美元的市值遙遙領先，SK海力士(4980億美元)和美光(4810億美元)緊隨其后，構成了存儲器製造商的頂級行列。閃迪(1410億美元)和鎧俠(1070億美元)作為實力雄厚的二線廠商也表現出色。此外，榜單上還有四家來自中國臺灣的存儲器製造商，分別為南亞科技(220億美元)、華邦電子(130億美元)、旺宏電子(90億美元)和力積電(70億美元)。

• CPU「嚴重供不應求」，供應鏈稱國際大廠醖釀Q3再漲價

CPU市場正掀起新一輪漲價潮。ODM廠商指出，自今年3月起，消費電子及服務器CPU價格漲幅分別達5%~10%及10%~20%。供應鏈透露，國際大廠醖釀Q3再進行新一輪漲價。此前英特爾已於3月調漲PC CPU價格，並於4月1日進一步調整服務器CPU售價，市場預期下半年仍有約8%至10%的再度調漲空間。AMD方面，也有市場消息稱其服務器CPU產品線在第二季與第三季各有一次漲價，累計漲幅將達16%~17%。供應鏈直言，「目前CPU仍處於嚴重供不應求狀態」，價格上調仍未見終點。

相關機會： $INTC 、$TSM 、$ARM 、$AMD 

• 伊朗：已收到首筆霍爾木茲通行費

當地時間23日，伊朗議會副議長稱，首筆霍爾木茲海峽通行費收入已匯入中央銀行賬户。

• 高盛：維持霍頓房屋(DHI)"買入"評級，目標價從172美元升至190美元
• 蒙特利爾銀行：維持谷歌-A(GOOGL)"跑贏大市"評級，目標價從400美元升至410美元
• Guggenheim：維持禮來製藥(LLY)"買入"評級，目標價從1163美元升至1183美元
• 巴克萊：上調希捷科技(STX)評級至"超配"，目標價從425美元升至625美元
• 摩根士丹利：維持聯合健康集團(UNH)"超配"評級，目標價從375美元升至395美元
• 巴克萊：維持西部數據(WDC)"超配"評級，目標價從325美元升至405美元

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1、Waystar Holding Corp.：隔夜跌3.14%，收盤價報25.87美元

• 一看漲期權（WAY_260515_CALL_30.0 ）Vol/OI 比率高達104.67，成交量達1.17萬張，未平倉量112張，行權價為30.0美元，行權日在2026-05-15，該張期權跌16.67%。

2、蘋果：隔夜跌2.52%，收盤價報266.17美元

• 一看漲期權（AAPL_260422_CALL_267.5 ）Vol/OI 比率高達80.54，成交量達4.07萬張，未平倉量505張，行權價為267.5美元，行權日在2026-04-22，該張期權跌81.33%。

3、亞馬遜：隔夜漲0.66%，收盤價報249.91美元

• 一看跌期權（AMZN_260422_PUT_252.5 ）Vol/OI 比率高達67.9，成交量達2.05萬張，未平倉量302張，行權價為252.5美元，行權日在2026-04-22，該張期權跌29.26%。

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經濟事件和數據

• 美國至4月18日當周初請失業金人數(萬人)
• 美國4月標普全球製造業PMI初值
• 美國4月標普全球服務業PMI初值
• 美國至4月17日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

美股財報

• 盤前：美國運通、洛克希德馬丁、美國航空、賽默飛世爾、黑石
• 盤后：英特爾、SAP、紐曼礦業

直播預告

• 美國運通公司 (AXP.US) 2026年第一季度業績電話會 | 20：30
• 美國航空集團公司 (AAL.US)2026年第一季度業績電話會議 | 20：30
• 麥克莫蘭銅金公司 (FCX.US) 2026年第一季度業績電話會 | 22：00
• 英特爾公司 (INTC.US) 2026年第一季度業績電話會 | 24日5：00

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