Target Hospitality宣佈啟動二次發行

德克薩斯州伍德蘭，2026年4月21日/美通社/ -- Target Hospitality Corp.（「Target Hospitality」或「公司」）（納斯達克：TH）是北美最大的垂直集成模塊化住宿和增值酒店服務提供商之一，今天宣佈推出承保二級產品（「發行」）7，000，000股普通股（「股份」），每股面值0.0001美元（「普通股」），具體取決於市場和其他條件。該股份由Arrow Holdings S.à r.l.提供和MFA Global S.à r.l.（統稱為「出售股東」）是由TLR Capital LLP控制的實體，以投資基金經理的身份行事。公司不會在此次發行中發行任何股份，也不會收到此次發行的任何收益。出售股東還授予承銷商30天的選擇權，以購買最多額外1，050，000股普通股。

摩根士丹利有限責任公司和德意志銀行證券公司擔任本次發行的簿記管理人。Northland Securities，Inc. Oppenheimer & Co. Inc、Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated和TCBI Securities，Inc.，作為德克薩斯資本證券公司的業務，他們擔任此次發行的聯席經理。

此次發行是根據S-3表格中的有效貨架登記聲明進行的，包括最初向美國證券交易委員會提交的基本招股説明書（「SEC」）於2019年4月10日生效，隨后SEC於5月16日宣佈生效，2019年，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。此次發行只能通過招股説明書補充説明書和隨附的招股説明書進行，該招股説明書將構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股説明書補充書和隨附招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站上提供。初步招股説明書補充文件和隨附招股説明書（如果有的話）的副本可從：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股説明書部門，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014和Deutsche Bank Securities Inc.，收件人：招股説明書部門，1 Columbus Circle，New York，NY 10019，請致電（800）503-4611，或發送電子郵件至招股説明書. Ops@db.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約公司任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售公司證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿中的某些陳述是1995年美國私人證券訴訟改革法案「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「預期」、「預期」、「預測」、」計劃「、「打算」、」相信「、「尋求」、」可能「、」將「、「應該」、」未來」、「提議」等詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表述的否定版本）旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非對未來業績、條件或結果的保證，並涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素超出了我們的控制範圍，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。可能影響實際業績或結果的重要因素包括：運營、經濟（包括通脹、政治和監管風險）;我們在專業租賃住宿和酒店服務行業有效競爭的能力，包括發展HFS - South、勞動力酒店解決方案和政府部門;對我們社區的有效管理;自然災害和其他業務中斷，包括流行病或大流行病的爆發;未來任何公共衞生危機的持續時間、相關的經濟影響以及由此產生的對全球經濟需求的負面影響;州建築規範的變化對營銷我們的建築的影響;一些關鍵行業終端市場和地理區域的需求變化;終端市場需求要求的變化可能導致政府部門因方便而取消合同;我們對第三方製造商和供應商的依賴;未能留住關鍵人員;原材料和勞動力成本增加;減損費用對我們經營業績的影響;我們未來的經營業績波動，未能與業績相匹配或達到預期;我們面臨的各種可能的索賠風險和我們的保險的潛在不足;我們的税務義務的意外變化;我們根據各種法律和法規承擔的義務;訴訟、判決、命令、監管或客户破產程序對我們業務的影響;我們成功收購和整合新業務的能力;全球或地方經濟和政治運動，包括特朗普政府或任何未來政府政策的任何變化;聯邦政府預算和撥款;我們有效管理信用風險、流動性和收取應收賬款的能力;我們履行Target Hospitality上市公司義務的能力;我們管理信息系統的任何故障;以及我們以優惠條款為債務再融資並滿足我們的償債要求和義務的能力。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

聯繫信息投資者聯繫方式：Mark Schuck（832）702 - 8009 ir@targethospitality.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/target-hospitality-announces-launch-of-secondary-offering-302749309.html

來源目標酒店