Washington Trust Bancorp報告2026年第一季度業績：完整盈利電話記錄

周二，華盛頓信託銀行（納斯達克股票代碼：WASH）在財報電話會議上討論了第一季度的財務業績。完整的文字記錄如下。

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Washington Trust Bancorp Inc報告季度淨利潤為1，260萬美元，即每股0.66美元，低於上一季度的1，600萬美元，即每股0.83美元。

第一季度淨利息收入為4050萬美元，較上一季度下降1%，但同比增長11%，淨息差擴大至2.63%。

該公司完成了個人賬户的數字銀行轉換，並計劃繼續使用商業賬户，旨在增強客户體驗並吸引新客户。

兩筆商業房地產貸款轉為非應計狀態，導致信用損失撥備400萬美元，影響了整體財務表現。

華盛頓信託銀行（Washington Trust Bancorp Inc.）預計，儘管第一季度貸款萎縮，但今年貸款將出現個位數中等增長，主要由CNI和機構銀行業務推動。

非利息收入較第四季度下降6%，但經調整后同比增長11%，抵押貸款銀行收入同比顯着增長。

該公司將於今年晚些時候在羅德島州波塔基特開設一家新分支機構，擴大其在該州北部的業務。

管理層對未來表示謹慎樂觀，特別是信貸質量和存款和貸款的戰略增長。

操作者

早上好，歡迎參加華盛頓信託Bancorp Inc的電話會議。我的名字是埃利奧特，今天我將擔任您的接線員。如果您想在今天的活動期間註冊問題，請按電話鍵盤上的星號1。提醒您，今天的通話正在錄音中。現在我將把電話轉給營銷和企業傳播總監高級副總裁Sharon Walsh。請繼續。

Sharon Walsh（高級副總裁營銷和企業傳播總監）

謝謝你，埃利奧特早上好，歡迎參加華盛頓信託Bancorp Inc 2026年第一季度電話會議。今天上午加入我們的還有華盛頓信託執行團隊的成員Ned Handy、董事長兼首席執行官Mary Nunes、總裁兼首席運營官Ron Osberg、高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管以及Bill Ray，高級執行副總裁兼首席風險官。請注意，今天的演示文稿可能包含前瞻性陳述，我們的實際結果可能與今天電話會議上討論的結果存在重大差異。我們完整的安全港聲明包含在昨天發佈的收益公告以及向SEC提交的其他文件中。所有這些材料和其他公開文件均可在我們的投資者關係網站ir.washtrust.com上獲取，Washington Trust在納斯達克交易代碼為WASH。現在我很高興地介紹今天的主持人、華盛頓信託董事長兼首席執行官內德·漢迪。

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

內德，謝謝你莎倫，早上好，感謝你參加我們第一季度的電話會議。我們感謝您抽出時間以及您對華盛頓信託基金的持續興趣。我將首先簡要概述我們第一季度的業績，然后Ron將提供有關我們本季度財務業績的更多詳細信息。在我們的講話結束后，瑪麗和比爾將加入我們的問答環節。憑藉2025年全年產生的勢頭，季度業績受到淨息差持續擴張的推動，反映了我們核心銀行業務的潛在實力以及2024年12月資產負債表重新定位交易的持續收益。然而，第一季度的結果確實包括與三月份轉為非應計的兩個CRE學分的準備金相關的更高撥備，我們將在問答環節中提供有關這些的詳細信息。我們的資本比率仍然強勁，提供了靈活性來支持整個業務的持續執行。第一季度，我們完成了個人賬户的數字銀行轉換，提供了增強的安全性和技術以及更好的客户體驗，強化了我們對服務和關係的關注。隨着最近的行業變化，我們將在接下來的幾個季度繼續進行業務賬户的轉換。在當地，這些投資使我們能夠通過將現代能力與華盛頓信託的個性化服務相結合來吸引新客户。我們還利用我們作為社區銀行的優勢，優先考慮當地決策。爲了吸引經驗豐富的銀行家加入我們的商業團隊，我們最近在CNI、CRE和商業銀行領域增加了新人才，他們都帶來了豐富的經驗和強大的客户關係。在該地區，我們在一月份增加的機構銀行團隊表現出強勁的勢頭，這使我們的貸款和存款隨着一年的進展而增長。此外，我們計劃於今年晚些時候在羅德島州波塔基特開設的分支機構將進一步擴大我們在該州北部的業務。總體而言，我們對公司在長期成功方面所取得的進展感到鼓舞。至此，我將致電Ron，提供有關我們財務業績的更多詳細信息。

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

羅恩好吧，謝謝內德，大家早上好。第一季度淨利潤為1，260萬美元，即每股0.66美元，而上季度淨利潤為1，600萬美元，即每股0.83美元。PPNR較第四季度下降6%，經調整后同比增長23%。淨利息收入為4050萬美元，比第四季度下降1%，同比增長11%。利潤率為263，較第四季度上升7個基點，同比上升34個基點。第一季度包括116，000筆貸款預付費收入，NIM受益1個基點，而上季度為516，000筆或3個基點。非利息收入與第四季度相比減少120萬美元（6%），經調整后同比增加11%。貸款相關衍生品收入（在自然界中屬於交易性）與第四季度相比減少了854，000。財富管理收入下降205，000筆，即2%。第一季度平均AUA同比下降1%，同比增長10%。抵押貸款銀行收入為300萬份，季節性下降6%，同比增長32%。截至3月31日，我們的抵押貸款管道為1.14億筆，比12月底增加了3300萬筆，即41%。第一季度非利息費用總計3，780萬美元，下降1%。第一季度其他非利息費用減少了120萬美元，主要是由於第四季度向我們的慈善基金會捐款了100萬美元。第一季度工資和員工福利費用增加了693，000人，即3%，反映了績效增加和新日曆年開始相關的工資税增加。我們的第一季度有效税率為21.6%，預計2026年全年。有效税率約為21.5%。至於資產負債表，貸款總額較12月31日下降了2%。商業貸款總額減少9500萬美元，主要反映CRE投資組合的償還情況。商業管道總數約為1.56億條。由於我們繼續攤銷該投資組合，住宅貸款減少了2100萬美元。市場上，存款較第四季度末下降2%，同比增長3%。與12月底相比，批發資金減少了5000萬美元，即8%。3月底我們的貸款存款比小幅下降至96.9%。至於資產和信貸質量，截至3月31日，非應計貸款佔貸款總額的81個基點，較上一季度增加了2，750萬美元，主要是由於兩筆商業房地產辦公貸款。第一季度逾期貸款佔貸款總額的33個基點。我們確認了400萬美元的信貸損失撥備，這主要反映了兩筆Cree辦公室貸款的特定準備金的增加。津貼總額為4110萬個基點，即82個基點。此時我將把電話轉回內德。

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

謝謝羅恩。現在我們來回答問題。

操作者

謝謝如果您想問問題，請按電話鍵盤上的星號1。如果您想撤回您的問題，請按星號2。準備提問時，請確保您的設備已在本地取消靜音。第一個問題來自賈斯汀·克勞利和派珀·桑德勒。你的電話開通了。請繼續。

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

嘿，大家早上好。我想知道您是否可以先提供有關兩筆辦公室貸款的更多細節。只是地理上的任何事情，然后也許還有一些更多細節，你知道，是什麼導致了降級和具體儲備。因此，就像入住率水平，或者它們距離成熟有多接近。不確定這是否需要進行新的評估。

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

是的，比爾，你想接這個嗎？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

當然當然它們都是目前為止的貸款。這兩個案例在3月份都有一些觸發事件，導致我們決定在季度末做出決定，將其置於非應計狀態。他們兩個都有強大的成熟的贊助商，我們現在正在與他們兩個接觸，一個是成熟的，另一個要到明年才成熟。我們將在接下來的步驟中與他們兩人進行接觸。所以我不想太詳細地説明這意味着什麼，但我們喜歡我們的大部分資產，你知道，受到批評，無論是特別提及還是機密，其中大多數都毫發無傷。不過，在這種情況下，我們採取了措施，建立了我們認為適當的儲備，以反映未來任何潛在的損失。所以，我們再次認為它們都是可靠的資產，有可靠的贊助商，我們希望我們將繼續推動解決方案，我們希望，你知道，在接下來的幾個季度內，這些要麼退出，要麼重新恢復到表演狀態。好的，明白了。那麼對於這兩筆貸款，是否有任何一般儲備金分配給辦公室，或者是否都是具體的？我想試圖瞭解您目前如何看待辦公室書籍其余部分的風險以及該資產類別的周期，您知道，知道那里的想法是否發生了變化。當然.嗯，我認為我們的辦公室曝光率幾年前達到了3億的峰值。現在已經下降到230，我們認為我們已經做到了這一點，一路上的減記相對較少。因此，我們預計將在當前預期信用損失方法內，隨着時間的推移，繼續減少我們的辦公室風險敞口。我們確保特別使用定性因素來解決辦公室中的問題。因此，我們已經採取了其中一些措施，我們相信未來總會有一些屬於泡沫的房產需要一些關注和關注。但正如您所看到的，我們所有其他辦公物業都在表現出色。那里沒有我們擔心的拖欠行為。因此，我們只是預計資產將進入較低的評級，然后將從這些評級中脫穎而出。我們當然花了很多時間思考期限牆分析和再融資風險。因此，我們不斷地應對那些看起來可能會在未來引發一些問題的少數房產，並試圖保持領先地位。所以我想最好的説法是，我們對Office持謹慎態度，我們將繼續對Office持謹慎態度，但我們也認為，從盈利的角度和儲備的角度來看，其中問題的規模完全在我們的能力範圍內。

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

好吧然后，你知道，我想這里的貸款規模有點大，聽起來像是自我發起的。是這樣還是參與了？只是想確認一下。

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

我不知道你指的是哪一個，但只有，只有五筆貸款。兩個Office Loan，Office，兩個Office Loan剛剛遷移，兩個Office Loan應該遷移。我們是A級辦公空間的領導者。我們是2/3的領先參與者，然后我們是實驗室空間的少數參與者。交易

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

好吧，明白了。然后我想，隨着本季度看到的收縮，可以稍微關注貸款增長。您能向我們介紹如何思考增長嗎？你知道，我相信我們談論了中等個位數，你知道，以前可能是5%的增長。我知道自那時以來，隨着一些地緣政治噪音，很多事情發生了變化。所以只是好奇那里的更新。

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

是的，我要買那個。謝謝你的問題。是的，所以你知道，這個季度出現了相當大的減薪和回報，而且主要是在CRE領域，而不是我們習慣的那種相稱的新起源。但前方的道路看起來非常好。我們堅持今年的個位數增長預測，重要的是我們討論這一增長將來自哪里。目前，我們感覺今年CRE可能會保持個位數的低增長。根據第一季度的回報，他們需要彌補一些問題，然后我們認為Cree的增長持平至1%，這在某種程度上是故意的。大部分增長將來自我們的核心CNI業務和機構銀行業務。我們預計我們的核心CNI業務將實現個位數的高增長，您記得該業務目前的未償資產為5.6億美元。所以你可以在那里做數學計算。然后大部分CNI增長將來自我們相對較新的機構銀行集團。我們預計本季度將有超過5000萬美元的資金，而且資金規模正在增長，我認為重要的是，與此同時，來自我們CNI業務的這一部分的存款也將實現戰略性增長。他們預計自籌資金的比例為30%至40%，遠高於CRE，也遠高於我們的核心CNI業務。所以這是一個額外的好處。他們於一月底加入了該組織。因此，預計他們需要一段時間才能啟動並運行。但管道正在如我們預期的那樣增長，我們對此感到非常鼓舞。所以回到開始，堅持中等個位數的增長，如果不是的話，我們再次看到的信貸類型和信貸質量非常鼓舞。下個季度末還會有更多內容。

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

好的太好了然后是邊緣的最后一個。我想我在準備好的講話中可能錯過了這一點。我知道上季度預付費有所提高。第一季度的263分中有這樣的情況嗎？是的就像一個基點一樣。好吧然后我想只是從這里開始的想法。我認為您會從互換終止中得到提升，但您能否提醒我們其中的好處，以及您如何考慮全年的有機擴張？

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

是啊因此，掉期終止將在第二季度增加9個基點，在第三季度增加4個基點。好吧然后我想就出去了去吧去吧，賈斯汀。

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

我只是想問，除了交換的好處之外，你知道，你是如何考慮的，你知道，當我們度過這一年時，從這里剩下的利潤。

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

是的，每季度都有適度擴張。由於預付款的幫助，第一季度可能會稍高一些。實際上，本季度天數較短，有所幫助。實際上為NIM增加了約2個基點。但當我們展望第四季度時，我們認為該季度的業績為275至280。

賈斯汀·克勞利（Piper Sandler股票分析師）

好的太好了我很感激非常感謝謝謝，賈斯汀。

操作者

我們現在轉向KBW的達蒙·德爾蒙特。你的電話開通了。請繼續。

Damon Del Monte（KBW股票分析師）

早上好，夥計們。感謝您回答我的問題。

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

羅恩，你能重複一下你對利潤率的最后一次評論嗎？275、280，是第二季度的利潤率還是你預計年底的利潤率？我錯過了這一點。抱歉，抱歉，達蒙。是的，只是想明確一點，第四節，第四節。

Damon Del Monte（KBW股票分析師）

好吧是的，我們預計第二季度將達到265至270。明白了。好的。是的這與您所描述的好處相符。好的太好了然后我猜

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

也許有點關於費用以及你如何看待那里的前景。你知道，你僱傭了一些人。我想這一切都取決於數字。你知道，你是。我認為費用大約是多少，3780萬？所以只是適度增長，或者你認為你真的可以保持平穩？是啊是啊我們實際上在第二季度看到了大約100萬美元的增長。其中一些是，你知道，真的有，有三個領域，我們正在尋找廣告，抵押貸款佣金，然后我們有一些項目實施費用，將通過在本季度。明白了。好的，太好了。此外，你知道，我們正在增加一個分支機構，該分支機構可能會在第三季度末、第四季度初開業，這些費用將在第三季度開始增加。因此，2026年我們可能會看到約50萬個與該分支相關的人。好的知道了

Damon Del Monte（KBW股票分析師）

好的太好了然后在財富管理方面，你知道，本季度資產管理量略有下降。這只是市場波動還是出現了一些客户外流？

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

是的，這主要是市場，主要是這意味着不是全部。所以，是的，我們確實有一些淨流出。明白了。好的。市場，你可以看到市場在四月份迄今為止已經反彈，所以沒有人知道未來會發生什麼，但至少，你知道，我們在本季度看到的很多下降已經在第二季度迄今為止逆轉。

Damon Del Monte（KBW股票分析師）

明白了。好的。最后，你知道，考慮到未來貸款增長的前景，我們如何看待撥備和準備金水平的種類？我的意思是，顯然你本季度為那些進入非應計狀態的貸款建立了準備金。但你知道，如果我們假設沒有其他信貸惡化，你知道，你就會有這樣的準備金，以便在貸款增長的情況下保持準備金持平。

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

是的，我，我們的想法是每季度100萬到200萬之間，這涵蓋了貸款增長，你知道，也許這給了我們一點，你知道，這取決於我們預訂的內容以及何時預訂它可以給我們一點貸款賬單，未來的儲備金建設。

Damon Del Monte（KBW股票分析師）

明白了。好的。好的太好了好吧，這就是我擁有的全部。非常感謝

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

謝謝，蒂姆。不客氣

操作者

另一個提醒，如果您想問問題，請立即按電話鍵盤上的星號1。我們現在轉向海港研究中心的勞里·亨西克（Laurie Hunsicker）。你的電話開通了。請繼續。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

你好謝謝.早上好，內德、羅恩、瑪麗和比爾。感謝您回答我的問題。只是爲了遵守達蒙的貸款損失條款。所以400萬美元的貸款損失準備金，我知道你説過這顯然對辦公室來説是沉重的。與400萬美元建設的辦公室相關的金額到底是多少？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

勞里？基本上都是辦公室。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

全部。明白了。好的，完美。然后我只是想在辦公室里深入瞭解一下，所以我這里有一系列問題。所以謝謝你留下來和我在一起。關於這一點。因此，未來兩年有59%的債券到期，即1.36億美元。特別提及中的任何內容是否被歸類為非應計？如果是這樣，什麼時候才能真正成熟呢？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

嗯，在五筆交易中，特別提及的辦公空間是機密的，其中一筆已經成熟。這是我們轉向非應計制的交易之一。還有另一個，B級特別提及，實際上將於今年第三季度成熟。我們將其移至特別提及的原因之一隻是作為我們與贊助商合作時的一個標記，贊助商是一位衆所周知且忠誠的再融資方法贊助商。另一筆非應計交易要到明年第三季度纔到期。因此，正如我們所披露的那樣，我們非常仔細地審視所有到期的辦公室貸款，當我們瞭解到足夠多的情況時，我們將採取措施特別提及它，並強調謹慎。我們在這里談論的交易都被特別提及，一項是在24年第四季度，另一項是在去年第三季度。因此，您還會看到，我們已經從特別提及和分類中獲得了一些積極的遷移。例如，大型實驗室貸款，現在特別提及。隨着免費租金的消失，我們相信，如果合同價格按照協議支付，那麼不久就會出現特別提及的情況。因此，我們認為我們的移民記錄非常堅實，我們對現在的交易也有同樣的感覺。再一次，有五個組成了這個披露。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

好啊謝謝，比爾。好吧，爲了澄清一下，你必須進入非應計狀態。是2200萬美元的成熟引發了這一點，還是它。好吧，那麼那個成熟了嗎？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

不，是22號。22人沒有。22歲並不是成熟的那一個。成熟的是實驗室空間中的6.5。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

好吧，這樣就成熟了。好吧，明白了。好吧，那麼另一個。那麼，你説2200萬在第三季度到期，是嗎？好吧，然后那個上面的佔用率是多少？那個A級？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

它是，它是堅固的。我的意思是，我會，它超過50%，而且實際上有相當大的租賃勢頭。這里的舉動更多地是由明年可能終止租賃的通知引發的。但那位租户正在重新談判。因此，這產生了相當大的噪音，我們認為這是一個堅實的財產，擁有堅實的贊助商和堅實的市場。但像大多數贊助商一樣，他們正在展望未來並考慮他們的資本要求是什麼。因此，我們目前正在就這個話題進行討論。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

好吧好吧然后就是你提到的B類，就是特別提到的380萬，這是特別提到的新內容。那里的佔用率是多少？您如何考慮那里的解決方案？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

它在60年代，它有一些可靠的租户，它是一個衆所周知的贊助商給我們的方式。所有這些都是我們在三州地區的核心市場。所以我們的期望是，我們將與贊助商一起解決一些問題，你知道，只要我們需要確保它是，你知道，它是，它的付款經驗豐富，然后可能會升級。所以，這里要特別提到的是一種謹慎的判斷，在某個東西上做個標記，並通過再融資過程觀察它。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

好吧很明顯，這是一筆完全表現良好的貸款，目前表現良好，我們預計它將繼續以這種方式下去。但我們持謹慎態度，因為我們在第三季度面臨到期問題。你了好吧然后是實驗室空間。所以我以為有3300萬、3400萬，我以為這都是相關的。然后看起來就像只有一塊移動了過來。這兩種貸款是完全分開的嗎？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

兩筆完全不同的貸款。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

你了好吧，所以由到期日、什麼和債務償還覆蓋範圍觸發的6.6是零。所以這里的入住率為零。我思考這是正確的方式還是什麼是佔用率？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

是的，是的，入住率。那，那棟建築還處於初始租賃階段。所以它不是，它是，它是零。另一座建築實際上已完全租賃，正如你所知，這是一個競爭非常激烈的市場。隨着免費租金的消失和付款季節的到來，我們希望它能夠恢復到完全表現並通過評級。我們只是看着租户免除租金並付款。所以這方面有非常強大的積極勢頭。另一方面，我們再次處於成熟的境地，我們正在與贊助商討論接下來會發生什麼。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

你了好吧因此，完全租賃的2750萬，換句話説，積極的勢頭，今年發生，明年發生。我猜什麼時候。哦，去吧。

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

不好意思，你的聲音有點小。但如果你問什麼時候會再次出現，我，我們認為這是，你知道，它可能在未來幾個季度內。我們要確保租户按協議付款，我們要讓它季節一點點，並判斷。但我們對迄今為止的租賃狀況和績效狀況感到非常可靠。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

是啊好吧然后是關於這筆實驗室貸款的最后一個問題。這2750萬什麼時候成熟？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

那是2029年。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

好吧，2029年。好的太好了好吧然后...是的，我認為這回答了我所有的問題。非常感謝你們提供的細節。放在第11頁，實際上。哦，我很抱歉。還有一個問題。所以。上個季度特別提到了220萬個C類，現在都消失了，這太棒了。這個問題是如何解決的？那是賣掉了嗎？還是那里發生了什麼？

Bill Ray（高級執行副總裁兼首席風險官）

不，它最終被完全出租，而且，你知道，它一直在表演。他們按照協議付款。但現在它已經完全租賃，並且我們已經完成了這個過程，我們將它重新恢復爲通過評級。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

完美了完美了好的太好了好吧，再問兩個問題。不適合你，比爾。我想這會回到你身上。羅恩你們有三月份的現貨保證金嗎？

Ron Osberg（高級執行副總裁、首席財務官兼財務主管）

是的，259。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

259.太好了好吧然后，內德，對你來説，這是我的最后一個問題。再次感謝您回答我所有的問題。回購，你的資本水平非常非常強大，而且你的信用，顯然在辦公室前非常非常強大。你知道，你是新英格蘭少數不回購股票的銀行之一。您能幫助我們思考一下您的回購方法以及您在這里的想法嗎？

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

是的，是的，勞里，我會接受的。我的意思是，我們，你知道，我們一直在考慮這一點。我想我們已經在之前的電話中討論過這個問題，所以我可以提出一些支持的論點。還有回購，我們的股息仍然相對較高。賠付率仍然較高。因此，在這一點上，你知道，我們維持一個回購計劃，但我們目前真的不打算回購股票。是啊此時此刻。

Laurie Hunsicker（Seaport Research股票分析師）

太好了感謝回答我的問題。謝謝，勞里。

操作者

我們沒有進一步的問題了。因此，我將向內德·漢迪發回最后評論。

內德·漢迪（董事長兼首席執行官）

好吧，感謝大家的加入。隨着2026年的到來，我們將繼續專注於226年來定義我們的東西，將個性化服務和本地決策與一套全面的金融產品和服務相結合。我們非常期待未來的季度，並與您分享有關這些季度的新聞，因為我們的進展。所以謝謝你今天的時間。我們非常感謝您的關注和支持，我們期待着很快再次與您交談。祝大家有美好的一天。

免責聲明：此筆錄僅供參考。雖然我們力求準確，但在此自動轉錄中可能存在錯誤或遺漏。有關公司的正式聲明和財務信息，請參閱公司的SEC文件和官方新聞稿。企業參與者和分析師的聲明反映了他們截至本次電話會議之日的觀點，如有更改，恕不另行通知。