BONK提交1億美元招股説明書，在納斯達克出售混合證券

BONK，Inc.

1億美元

普通股

優先股

權證

權利

單位

我們可能不時以一個或多個類別或系列的任何組合形式單獨或一起提供和出售本招股説明書中描述的總計不超過100，000，000美元的證券，金額、價格和條款將由我們在發行時確定。

本招股説明書對我們可能提供的證券進行了一般描述。我們可能會在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供擬出售證券的具體條款。我們還可能會在招股説明書補充中為任何將提供的證券提供具體的分銷計劃。招股説明書補充件還可能添加、更新或更改本招股説明書中的信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件，以及本文引用的任何文件。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市，代碼為「BNKK」2026年4月14日，我們的普通股最后報告的售價爲每股2.50美元。適用的招股説明書補充件將包含有關招股説明書補充件涵蓋的任何其他證券上市的信息（不包括我們在納斯達克或任何其他證券交易所的普通股）。

我們將通過不時指定的代理人或通過承銷商或交易商連續或延迟將這些證券直接出售給投資者。有關銷售方式的更多信息，請參閱本招股説明書中題為「分銷計劃」的部分。如果任何代理人或承銷商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，則該代理人或承銷商的名稱以及任何適用的費用、佣金、折扣或超額配股權將在招股説明書補充中列出。此類證券的公開價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書補充中列出。

截至2026年4月7日，我們的公眾持股量，相當於非關聯公司持有的我們已發行的有投票權和無投票權普通股的總市值，約為15，139，453美元，基於7，868，458股已發行普通股，其中約6，230，228股由非關聯公司持有，我們普通股的收盤價是2.43美元根據表格S-3的一般指令I.B.6，在任何情況下，只要我們的公眾持股量保持在7，500萬美元以下，我們都不會在任何12個月期間以公開首次發行的方式出售價值超過我們公眾持股量三分之一以上的證券。