國泰海通子公司助力長光辰芯成功登陸港交所主板

4月17日，國泰海通旗下國泰君安國際控股有限公司（簡稱「國泰君安國際」，股票代碼：1788.HK）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球高性能CMOS圖像傳感器行業領導者長春長光辰芯微電子股份有限公司（簡稱「長光辰芯」，股票代碼：3277.HK）在香港交易所主板成功上市。本次上市不僅標誌着長光辰芯國際化進程邁入全新階段，也填補了港股市場在該稀缺賽道的空白，為投資者提供分享半導體產業成長紅利的寶貴機遇。

本次發行最終定價為每股39.88港元，總發售股數達6529.42萬股，發行募集資金規模約26.04億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達22.7倍，香港公開發售認購倍數達1138.2倍。發行獲得了24家知名基石投資者的重倉加持，包括高瓴資本、博裕資本、CPE、景林資產、源碼資本、鍾鼎資本等知名私募及風險投資機構，以及UBS資管、惠理基金、未來資產、富國基金、易方達基金、華夏基金、工銀理財等國際專業投資方及公募基金。基石投資者合計認購股份約13.01億港元，約佔本次發售股份的49.96%，展現了市場對企業長期價值的充分認可和強勁信心，為股價的穩定提供了有力支撐。

長光辰芯是CMOS圖像傳感器（「CIS」）提供商，一直專注於CIS的研發，並提供九大產品系列，廣泛適用於工業成像、科學成像、專業影像和醫療成像等先進技術領域，產品在提高工業相機、科學相機、專業電影攝影機和其他成像設備的性能和成像質量方面發揮着至關重要的作用。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年工業成像收入及科學成像收入計，企業在全球CIS公司中均排名第三，中國CIS公司中均排名第一，分別佔全球市場份額的15.2%及16.3%。長光辰芯一直以技術創新為動力，通過14年創新打造自主技術護城河，通過內部封裝測試驗證體系和戰略擴展，已實現自主產業鏈的開發和整合，並與全球客户開展全面合作。

在本次項目推進過程中，國泰海通充分發揮境內外一體化協同優勢，憑藉基於半導體細分領域的深刻理解和前瞻洞察，貫穿全程的專業服務與高效執行，為長光辰芯提供了全方位的資本市場支持和服務，充分展現了國泰海通在服務前沿科技企業方面的深厚積累及專業能力。未來，國泰海通將積極發揮綜合金融服務能力及境內外資源整合優勢，持續賦能中國高新技術企業走向國際資本市場。

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(國泰海通 動態寶)