首創證券助力河南航空港能源開發有限公司成功發行低碳轉型掛鉤公司債券

4月10日，首創證券作為獨家主承銷商，助力河南航空港能源開發有限公司2026年面向專業投資者非公開發行低碳轉型掛鉤公司債券（第一期），在深圳證券交易所成功發行。

本期債券發行規模5.00億元，期限5年，票面利率2.68%，全場認購倍數達4.72倍。債券主體評級AA，由河南中豫信用增進有限公司提供信用增進，發行結果廣受市場認可。

作為鄭州航空港區首單低碳轉型掛鉤公司債券，本期債券是公司踐行國家「雙碳」戰略、服務綠色發展的重要實踐。通過市場化金融工具引導社會資金精準投放低碳領域，充分發揮資本市場服務國家重大戰略的核心功能。同時，本期債券創下2026年以來河南地區AA主體5年期公司債券票面利率新低，切實為企業降低融資成本、優化融資結構，彰顯了國有金融機構服務實體經濟、助力區域高質量發展的責任與擔當。

項目推進期間，河南分公司充分發揮屬地資源優勢，精準對接地方國企融資需求，提供全流程「貼身式」專屬服務，高效打通項目落地關鍵環節；債務融資總部全程深度參與，憑藉專業的產品設計、嚴謹的合規把控、高效的執行推進能力，為債券申報、發行、定價等各環節保駕護航，以專業實力保障項目高效落地。總分高效協同、緊密聯動，生動詮釋了公司「以客户為中心」的服務理念，充分展現出跨板塊協同作戰的強大效能。

未來，首創證券將繼續秉承首都金融國企使命，深耕區域市場，積極融入國家重大戰略，以專業創新服務賦能實體經濟，持續為公司高質量發展貢獻力量。

（河南分公司、債務融資總部）

(首創證券 動態寶)