Traws Pharma將1000萬美元PIPE定價為1.673美元/股，發行最多2，990萬股股票，具有5000萬美元的額外上行潛力

簽訂實質性合同

PIPE證券購買協議

2026年4月15日，Traws Pharma，Inc. (the「公司」）宣佈發行定價（「私人配售」）合共（i）5，982，919股（「購買股份」）的公司普通股，每股面值0.01美元（「普通股」）（或者，代替購買的股份，購買普通股股份的預先注資認股權證（「預先注資認股權證」）），（ii）A系列認購權，最初購買最多5，982，919股普通股（「A系列認購證」）、（iii）B系列認購證最初購買最多5，982，919股普通股（「B系列認購證」），和（iv）C系列認購證，最初購買最多17，948，757股普通股（「C系列令」以及預先融資令、A系列令和B系列令，根據本公司與其中指定的購買者（「投資者」）之間的證券購買協議（「購買協議」）簽訂的「憑證」。所購買的股份、憑證和在行使憑證時可發行的普通股股份在本文中統稱為「證券」。「除非本文另有定義，否則購買協議中定義的條款將按其中定義使用。

在私募中出售的購買股份和預融資憑證的總發行價約為10，000，000美元，未扣除配售代理費和費用。此外，如果所有A系列令、B系列令和C系列令全部行使現金，則公司潛在的額外收益總額將約為50，000，000美元。該公司打算利用私募的收益通過在英國進行的2a期人體挑戰試驗來推進公司的流感計劃。

每份購買股份及其隨附的A系列令、B系列令和C系列令的購買價格為1.6730美元。每份預融資令以及隨附的A系列令、B系列令和C系列令的購買價格為1.6630美元，每份預融資令的行使價格為0.01美元，可進行調整。每份A系列令、B系列令和C系列令的行使價為1.673美元，可進行調整。根據納斯達克股票市場有限責任公司的規則和法規，私募股權的定價是「市價」。私募預計將於2026年4月16日或前后結束，但前提是滿足慣例結束條件。

根據1933年《證券法》（經修訂）第4（a）（2）條和/或根據該條頒佈的D法規第506（b）條以及適用的州證券法，普通股、憑證和憑證基礎普通股股份是根據1933年《證券法》（「證券法」）的註冊要求豁免而發行的。普通股、認購證和認購證基礎普通股股份的發行尚未根據《證券法》登記，並且如果沒有根據《證券法》和任何適用的州證券法登記或豁免登記，則不得在美國發售或出售此類證券。

預融資憑證可在發行日期后立即行使，並可隨時行使，直至所有預融資憑證全部行使為止。