存儲「十五年最嚴重短缺」！催生超級大牛股 主力青睞這些票(附股)

　　來源：東方財富研究中心

　　周二（4月14日）存儲芯片概念股走強，截至午間收盤，協創數據20CM漲停，佰維存儲、京儀裝備等漲超10%。

　　高帶寬閃存來了

　　閃迪已漲近30倍

　　消息面上，據財聯社，據ETNews報道，閃迪已開始與材料、組件和設備合作伙伴接洽，以構建HBF原型生產線的生態系統。

　　該公司計劃於今年下半年推出原型產品，日本已成為其生產基地的熱門候選地。業內人士透露：「閃迪正在與企業探討合作，目標是在下半年引入HBF關鍵設備。」其估計，試點生產線將於下半年建成，並在年底前后投入運營，目標是在2027年實現商業化。

　　另據The Bell援引消息人士指出，隨着樣品生產的正式啟動，閃迪似乎將提前約六個月完成此前公佈的HBF開發路線圖。根據閃迪去年公佈的HBF開發路線圖，該公司原計劃於今年下半年開始供應HBF樣品，並推動基於HBF的AI設備樣品在2027年面世。

　　HBF是高帶寬閃存，其結構與堆疊DRAM芯片的HBM類似，是一種通過堆疊NAND閃存而製成的產品。

　　值得注意的是，日前納斯達克宣佈，閃迪將於4月20日開盤前取代軟件即服務（SaaS）巨頭Atlassian Corp Plc加入納斯達克100指數。過去一年，得益於AI熱潮下的存儲芯片超級周期，該股已漲逾2900%。

　　主力資金：

　　搶籌這些票

　　東方財富Choice數據顯示，自今年4月初以來，主力資金搶籌了一批存儲概念股。具體來看佰維存儲排名第一，主力淨買入15億元；C紅板排名第二，主力淨買入超13億元。

　　石英股份、國科微、朗科科技、瀾起科技、生益科技、華虹公司、江波龍、利揚芯片、大為股份、中電港等個股主力淨買額在9.2億元至2億元之間不等。

　　高盛：

　　存儲面臨十五年最嚴重短缺

　　高盛日前發佈的報告指出，2026-2027年全球存儲器市場將經歷史上最嚴重的供應短缺之一，DRAM、NAND和HBM三大品類供需缺口均大幅擴大。

　　其中2026年DRAM缺口將創15年之最，NAND短缺規模亦達歷史高位，即便消費電子需求大幅下滑，服務器市場的瘋狂吞噬能力仍將維持緊張格局。

　　在DRAM方面，高盛預測2026年和2027年DRAM供不應求幅度將達到4.9%和2.5%，遠超此前預期的3.3%和1.1%，其中2026年的供應短缺將是過去15年以來最嚴重的一次。

　　信達證券表示，全球AI產業鏈持續擴張，海外與國產AI芯片、存儲芯片領域迎來發展機遇，相關企業憑藉技術優勢和市場地位有望受益於行業增長邏輯。

　　萬聯證券指出，在算力基礎設施和AI雲需求拉動下，AI服務器對DRAM和HBM需求強勁增長，原廠DRAM供應處於趨緊狀態，存儲原廠更主動地推動合約價上調並加快價格傳導節奏，二季度原廠DDR5價格整體上漲約30%。據CFM最新價格顯示，2026年4月，DDR5 RDIMM 32GB、64GB、96GB價格分別上漲至650美元、1220美元、1980美元。AI算力建設方興未艾，算力產業鏈中高景氣細分賽道如PCB、存儲等需求旺盛，同時PCB及存儲均處於景氣擴張周期，有望拉動上游設備及材料需求，建議關注PCB、存儲等細分賽道及產業鏈投資機遇。

　　（文章來源：東方財富研究中心）

責任編輯：郭栩彤