【行業深度】洞察2026：中國城市軌道交通行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力分析等）

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轉自：前瞻產業研究院

以下數據及分析來自於前瞻產業研究院城市軌道交通研究小組發佈的《中國智慧城市軌道交通行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

行業主要上市公司：中國中鐵（601390.SH）、中國鐵建（601186.SH）、隧道股份（600820.SH）、宏潤建設（002062.SZ）、中國中車（601766.SH）、康尼機電（603111.SH）、中國通號（688009.SH）等

本文核心數據：城市軌道交通行業市場競爭梯隊；城市軌道交通行業競爭格局；城市軌道交通行業市場集中度

中國城市軌道交通行業市場競爭梯隊

根據企業的營業收入劃分，中國城市軌道交通行業可劃分爲4個競爭梯隊。第一梯隊企業的營業收入超過5000億元，包括中國中鐵和中國鐵建；第二梯隊企業的營業收入在100-5000億元之間，包括隧道股份、中國中車、中國通號；第三梯隊企業的營業收入在50-100億元之間，包括宏潤建設等；第四梯隊企業的營業收入不超過50億元，包括康尼機電、新築股份、輝煌科技等。

從區域分佈來看，行業第一梯隊企業均在北京地區，第二梯隊企業分佈在北京和上海地區，其余梯隊的企業分佈較為分散，涉及四川、廣東、浙江、江蘇、河南等地區。

中國城市軌道交通行業企業競爭格局

中國城市軌道交通行業主要包括城市軌道交通建設、城市軌道交通設備、城市軌道交通運營以及城市軌道交通信息化幾個細分市場。其中，城市軌道交通建設行業代表企業包括中國中鐵、中國鐵建等，其中中國中鐵、中國鐵建是我國城市軌道交通建設的主力；中國城市軌道設備參與者主要為中國中車及其子公司，市場佔比高達90%以上；城市軌道交通運營企業地域性較強，代表企業包括上海的申通地鐵、北京地鐵、深圳地鐵、廣州地鐵等；中國城市軌道交通信息化行業包括中興、輝煌科技等。

注：業務是指各公司與城市軌道交通相關的業務，各公司數據口徑不完全一致。

中國城市軌道交通行業區域競爭格局

截至2025年年底，運營里程排名前十的城市依次為北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、南京、杭州、重慶、西安。北京和上海分列全國第一和第二名，城市軌道交通運營里程均在850公里以上。

2025年，城市軌道交通客運量排名前十的城市依次為上海、北京、廣州、深圳、成都、西安、杭州、重慶、武漢、南京。其中，上海、北京、廣州和深圳的客運量均在300000萬人次以上。

中國城市軌道交通行業區域市場集中度

總體來看，2025年，根據客運量計算的行業市場集中度在每個維度均超過根據運營里程計算的市場集中度，意味着雖然中國城市軌道交通運營長度的區域分佈程度不算集中，但處於領先地位的城市承擔了相對更多的客運量。從運營長度來看，2025年中國城市軌道交通CR10約為55%左右；從客運量情況來看，2025年中國城市軌道交通行業CR10約為70%左右。

中國城市軌道交通行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，城市軌道交通是城市公共交通的骨干，暫無替代品威脅。行業上游是城市軌道交通規劃設計服務的供應商，參與者不多但多屬於國企或央企，具有一定的議價能力。行業下游參與者是城市軌道交通的運營方，同樣多屬於國有企業，議價能力較強。雖然國家近年來提倡打破既有城市軌道交通行業壟斷性較強、外部企業難以進入行業的局面，但入行仍有較高的技術、資金、資質要求，潛在進入者威脅不大。在行業內部，能夠進行建築施工環節的企業不多，但佈局城軌設備的企業較多且產品技術日益多樣化，總體來看現有企業之間的競爭激烈程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國城市軌道交通行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智慧城市軌道交通行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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