美股機會日報 | 美伊談判在即！特朗普稱「非常樂觀」，伊朗副外長：各方已達成共識；美國3月CPI或「爆表」！降息空間「極限壓縮」

• 美伊談判明日開啟！特朗普稱「非常樂觀」，伊朗副外長：各方已達成共識
• 今晚20:30，美國3月CPI或「爆表」！降息空間「極限壓縮」
• 美股光通信龍頭放話！2028年產能面臨售罄，本輪周期至少持續5年
• 臺積電Q1營收激增35%超預期，單季首破萬億新臺幣大關
• 阿里巴巴認領HappyHorse，目前正處於內測中，近期將開放API

美股三大期指震盪上揚，納指漲超0.1%；原油期貨微漲，美油期貨張超0.2%、布油期貨漲超0.1%；期貨黃金跌超0.6%、期貨白銀跌近1%。

相關標的： $NQmain  、 $ESmain  、 $YMmain  、 $CLmain  、 $BZmain  、 $GCmain  、 $SImain  

盤面上，光通信概念持續強勢，應用光電漲超6%，Lumentum控股漲超5%、 $COHR  漲超3%，Ciena科技漲超3%。

熱門中概股多數走高，理想汽車漲超4%，百度、蔚來漲超2%，臺積電漲超1%。

• 美股光通信龍頭放話：2028年產能面臨售罄，本輪周期至少持續5年

美股光通信龍頭LumentumCEO邁克爾·赫爾斯頓周五稱，科技巨頭對該公司光學組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產能都要賣完了。赫爾斯頓表示：「美國幾家超大規模雲廠商的資本開支規模極其龐大，而且看起來完全沒有放緩的跡象。我們的產能正越來越跟不上需求。如果按目前趨勢發展，再過兩個季度，我們到2028年全年的產能就會徹底售罄。」赫爾斯頓表示，目前來看，這一輪行業周期至少還能維持5年左右的景氣持續性。

相關機會： $LITE 、 $CIEN 、 $COHR 、 $GLW 

• 內存價格終於要漲到頭了？三星、SK海力士開始只籤長期訂單

據快科技，三星、SK海力士兩大全球存儲巨頭，近期做出了一項十分反常的決定。據韓國最新發布的報告，兩家企業已幾乎全面放棄與全球大型科技企業的一年期DRAM短期供貨合同，未來僅通過3至5年的長期供應合同提供內存。行業對這一動作有兩種解讀。偏積極的解讀認為，兩家企業是想在可持續擴產前，先鎖定中期需求情況，獲得明確的需求預期。但更受關注的解讀，直指內存價格的走勢拐點。

相關機會： $MU 、 $STX 、 $SNDK 、 $WDC 

• Anthropic新模型震動華府，美國財長、美聯儲主席急召頭部銀行開會

最新消息顯示，美國政府已經把Anthropic新一代「神話」（Mythos）大模型視作系統性金融風險將至的苗頭。據知情人士透露，本周二，美國財政部長貝森特和美聯儲主席鮑威爾緊急召見華爾街頭部大行掌門。所有到會的銀行均為金融穩定理事會（FSB）認定的全球系統重要性銀行，包括花旗集團、摩根士丹利、美國銀行、富國銀行，以及高盛集團。

• 臺積電Q1營收激增35%超預期，單季首破萬億新臺幣大關

臺積電發佈公告稱，Q1合併營收約1.134萬億元新臺幣(約357億美元)，同比增長35.1%。這一數據不僅超出市場分析師的預測，也達到了公司此前給出的346億至358億美元指引區間的上限。這一數據表明，在全球主要英偉達和蘋果芯片代工廠的業績支撐下，即便在中東戰爭爆發后的最初幾周內，全球AI芯片需求依然穩固。另外，公司單月營收創新高：3月營收達4151.9億元新臺幣(約130億美元)，環比暴增30.7%，同比大增45.2%。

• CoreWeave $CRWV 盤前一度漲6%，Anthropic同意租用其AI算力以支持Claude

Anthropic同意向CoreWeave租用數據中心算力，以應對其人工智能服務日益增長的需求。根據CoreWeave首席執行官介紹，這些算力將包括美國數據中心多種Nvidia芯片架構。此次協議將幫助Anthropic構建並部署其Claude AI模型，CoreWeave目前已將四大AI模型開發商納入客户名單。

• 上市前SpaceX業績曝光，受xAI拖累2025年虧損近50億美元

據消息人士透露，即將於今年上市的SpaceX025年的年度營收超過了185億美元，但虧損將近50億美元。這些財務數據實際上包括了馬斯克旗下人工智能初創公司xAI的營收情況，因為SpaceX於今年2月份收購了該公司。SpaceX此前在芯片和數據中心方面投入了大量資金來支持xAI項目，使得該部門的資本支出接近130億美元。不過仍有樂觀人士認為，如果該公司能夠落實馬斯克關於「太空數據中心」的願景，降低將太陽能供電的數據中心發射至太空的成本，那麼在未來幾年內，這將有助於其在人工智能競賽中迎頭趕上。

• 阿里認領HappyHorse：目前正處於內測中，會於近期開放API

據一財，阿里巴巴ATH方面表示，HappyHorse是阿里ATH旗下創新事業部研發的模型，目前正處於內測中，也會於近期開放API。ATH創新事業部已啟動一個AI時代的全新交互方式探索計劃，HappyHorse是這個探索方向的一部分，更多的產品會陸續推出。

• 京東再有新動作？據報與長安汽車合作進軍叫車業務

京東集團再有新動作，繼外賣、酒旅業務后，最新進軍「叫車」業務！有媒體稱，京東與長安汽車合作的新業務「Open出發服務」即將推出，目前在App內進行灰度測試，並於山東濟南啟動內部測試階段，旨在對標行內其他出行平臺。據悉，京東此次或將摒棄傳統聚合平臺接入第三方網約車模式，轉而選擇與長安汽車合作，推出「電商+車企」出行新模式。

• 小馬智行盤前漲超1%，發佈PonyWorld世界模型2.0

小馬智行盤前漲超1%。消息面上，小馬智行正式發佈其在物理AI領域的最新技術成果——PonyWorld世界模型2.0。與1.0相比，2.0的變化在於世界模型具備了自我診斷與定向進化的能力，標誌着小馬智行的自動駕駛技術進入全新的研發訓練範式。此外，4月8日，小馬智行聯合Verne及Uber，在克羅地亞首都薩格勒布開啟Robotaxi商業化運營，成為歐洲首個面向公眾開放的Robotaxi商業化服務。

• 美伊談判明日開啟！特朗普稱「非常樂觀」，伊朗副外長：各方已達成共識

美伊雙方原定於當地時間4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪直接會談。與此同時，美國總統特朗普9日公開表示對達成協議"非常樂觀"，併發出警告："如果他們不達成協議，后果將極其痛苦。"此外，伊朗副外長拉萬奇10日在駐伊朗外國使節和國際組織代表參加的會議上表示，各方已達成共識，伊朗的十點計劃將作為談判的基礎。

• 今晚20:30，美國3月CPI或「爆表」！降息空間「極限壓縮」

周五20:30，美國將公佈3月CPI數據，預計CPI年率將錄得3.3%，高於前值的2.40%；預計月率將錄得0.9%，高於前值的0.30%。多方機構預測，受能源價格飆升和關税傳導效應的雙重擠壓，3月CPI數據可能出現「爆發式」反彈，這不僅將打破2026年初以來的平穩態勢，更可能迫使美聯儲重新審視其貨幣政策路徑。通脹數據正在倒逼市場重新定價。目前，聯邦基金期貨市場已出現顯著轉向，原本預期的降息空間正被迅速壓縮。

• 中東產油國準備恢復通過霍爾木茲海峽的石油出口

知情人士表示，中東產油國已要求亞洲煉油廠提交4月和5月的原油裝船計劃，為最終恢復通過霍爾木茲海峽的運輸做準備。

• 美伊不由戰場分勝負？分析師：伊朗只需讓市場跌至「特朗普崩潰點」

美伊衝突的最終走向根本不在戰場上？市場研究公司首席策略師Dhaval Joshi指出，一個特定的市場門檻可能會決定美伊衝突的走向：股票和債券價格合計下跌12%-15%。據他所述，這一水平代表了美國總統特朗普在當前伊朗衝突和去年關税戰中的「崩潰點」。這位策略師在最新報告中指出：「目前市場比這個‘崩潰點’還高出7%。」Joshi認為，伊朗可以利用股市和債市，以此作為常規戰爭的替代手段。「Joshi指出，這種動態已經形成了一種模式：每當對伊朗發出最后通牒的臨近時，特朗普都會在市場壓力下宣佈「延長最后通牒」，但一旦市場恢復，他又會宣佈進展不足。

• 摩根大通：維持Lumentum控股(LITE)"超配"評級，目標價從565美元升至950美元
• 瑞銀：維持達美航空(DAL)"買入"評級，目標價從84美元升至86美元
• 巴克萊：上調邁威爾科技(MRVL)評級至"超配"，目標價從105美元升至150美元
• 康託·菲茨傑拉德：維持SanDisk(SNDK)"超配"評級，目標價從800美元升至1000美元

相關閲讀：美股大行評級 | 小摩上調Lumentum控股目標價從565美元升至950美元；大小摩齊上調美國鋁業目標價

• 亞馬遜：隔夜漲5.6%，當日期權成交總量達140.71萬張，環比前一日放量0.52倍，較90日均量放大1.95倍，其中看跌期權佔比30.8%，看漲期權佔比69.2%。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈

其中一看漲期權（AMZN_260410_C_230.0 ）交易量達7.44萬張，該合約行權價為230.0美元，行權日在2026-04-10，該張期權漲3763.64%。

亞馬遜CEO Jassy在致股東年度信中表示，亞馬遜內部芯片部門目前年化營收已超過200億美元，若作為獨立業務、同時面向AWS客户及外部第三方銷售，年化營收規模可達500億美元。據悉，亞馬遜的芯片部門主要生產三類產品：通用計算芯片、AI加速器，以及提升服務器運行效率的專用芯片。

• Palantir ：隔夜跌7.3%，當日期權成交總量達127.11萬張，環比前一日放量0.87倍，較90日均量放大2.03倍，其中看跌期權佔比45.7%，看漲期權佔比54.3%。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈

其中一看跌期權（PLTR_260410_P_130.0）交易量達5.46萬張，該合約行權價為130.0美元，行權日在2026-04-10，該張期權漲377.42%。

Wedbush分析師駁斥了大空頭關於Anthropic對陣Palantir的觀點，該機構分析師表示：Palantir仍然是「人工智能革命中的領軍者之一」以及「核心的人工智能贏家和科技領導者」。

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經濟事件和數據

• 美國3月未季調CPI年率 | 20:30
• 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值 | 22:00

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