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2026-04-09 04:35
5千萬美元
普通股
我們已於2025年11月3日與HC簽訂了《市場銷售協議》(「銷售協議」)温賴特公司,LLC(「銷售代理」),涉及本招股説明書補充件提供的每股面值0.001美元的普通股股份(「普通股」)。根據銷售協議的條款,我們可以不時通過或向銷售代理(作為代理人和/或委託人)要約和出售總發行價高達50,000,000美元的普通股股份。
根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書出售普通股(如果有的話),可以在被視為「市場發售」的交易中進行,如修訂的1933年證券法第415條所定義(「證券法」),包括直接在納斯達克資本市場或通過納斯達克資本市場進行的銷售,或美國任何其他現有普通股交易市場,向或通過除交易所或其他以外的做市商進行的銷售,直接向作為委託人的銷售代理,按照銷售時的現行市場價格或與該現行市場價格相關的價格和/或法律允許的任何其他方法進行談判交易。如果我們和銷售代理就除以市場價格將我們的普通股出售到納斯達克資本市場或美國另一個現有交易市場之外的任何分銷方法達成一致,我們將提交進一步的招股説明書補充文件,提供有關該發行的所有信息證券法第424(b)條的要求。銷售代理不需要出售任何特定數量或金額的股票,但將在商業上合理的努力的基礎上擔任銷售代理。沒有任何託管、信託或類似安排中接收資金的安排。
銷售代理將有權根據銷售協議的條款獲得賠償,佣金率為我們發行並通過他們銷售的每股普通股總銷售價格的3.0%。在代表我們出售普通股時,銷售代理將被視為《證券法》含義內的「承銷商」,對銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任(包括《證券法》下的責任)向銷售代理提供賠償和分擔。