環球戰略集團(08007)擬折讓約16.98%配售最多3771.96萬股配售股份 淨籌約788萬港元

智通財經APP訊，環球戰略集團(08007)發佈公告，於2026年4月2日(聯交所交易時段后)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按盡力基準向不少於6名身為或其最終實益擁有人身為獨立第三方的承配人配售最多3771.96萬股配售股份，配售價爲每股配售股份0.22 港元。配售股份將根據董事在股東周年大會上獲授之一般授權進行配發及發行。配發及發行配售股份毋須獲得股東批准。

假設自本公告日期至配售完成日期期間，本公司的已發行股本概無變動，配售股份相當於(i)於本公告日期的現有已發行股份總數20%;及(ii)經悉數配發及發行配售股份擴大后的已發行股份總數約16.67%。配售價每股配售股份0.22港元較股份於2026年4月2日於聯交所所報收市價每股股份0.265港元折讓約16.98%。

假設所有配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項的最高所得款項總額估計約為830萬港元，而經扣除配售佣金、專業費用及本公司可能承擔之所有相關開支后，配售事項的最高所得款項淨額估計約為788萬港元。本公司擬應用配售事項所得款項淨額如下：(i)約430萬港元(佔所得款項淨額約54.58%)用於贖回本公司發行的債券;(ii)約100萬港元(佔所得款項淨額約12.69%)用於支付本集團專業費用;以及(iii)約258萬港元(佔所得款項淨額約32.73%)作為本集團的一般營運資金。