「十五五」時期城市燃氣行業市場調研及發展趨勢預測報告

（來源：普華有策）

機遇與挑戰並存：中國城市燃氣行業發展觀察

1、城市燃氣行業所處的生命周期

城市燃氣是支撐城市經濟發展的重要基礎設施，其屬性集中體現為公用性、公益性與價格管制性三個方面。公用性是指燃氣供應方在同等條件下必須對所有用户採取一致的價格標準，以保障社會公眾公平享有使用燃氣的權利。公益性則源於燃氣與民生福利政策的緊密關聯，當燃氣作為一項福利性產品提供時，其公益屬性尤為突出，並在城鎮居民、工業客户及商業用户之間呈現出差異化表現。價格管制性體現在國家通過政府指導價等方式對燃氣定價實施調控，以規範燃氣市場價格秩序。

我國城市燃氣的發展歷程經歷了從早期煤制氣起步，逐步轉向煤制氣與液化石油氣（LPG）並存的階段，最終進入以天然氣為主導的時期。總體來看，該行業主要經歷了以下幾個重要發展階段。

中國城市燃氣發展歷程

2、城市燃氣的行業規模

近年我國天然氣產量得到顯著上升。2025年我國油、氣產量雙創歷史新高，原油產量約2.15億噸，天然氣產量突破2600億立方米、「十四五」期間連續5年增產，連續9年每年增產超100億立方米。

自進入「十四五」時期（2021-2025年）以來，中國天然氣產量的年均增速達6.4%，較《「十四五」現代能源體系規劃》預定的3.6%年均增速翻了近一番。油氣增儲上產「七年行動計劃」實施以來，中國天然氣產量淨增862億立方米，年均增速為7.4%。2024年天然氣總產量中，頁岩氣產量約為265億立方米，較2023年增產15億立方米，增幅為6.0%；煤氣層產量為166.6億立方米，較上年淨增量為27.2億立方米，增幅為19.5%。

2021-2025年中國天然氣產量

近六年來，我國液化石油氣產量呈現先升后降的態勢。2025年，全國液化石油氣產量為5340.6萬噸，同比下降1.6%。國家統計局數據顯示，在原油加工量持續增長的推動下，我國液化石油氣產量從2015年的2934.4萬噸提升至2024年的5410萬噸，總體保持顯著且穩定的增長趨勢。2024年，液化石油氣總產量較2023年的5173萬噸增長4.58%。隨着國內煉油能力的進一步增強以及進口渠道的多元化，預計到2026年，我國液化石油氣產量和產能利用率均有望進一步提升，整體產業將保持穩健發展態勢。

我國液化石油氣產量及同比增速變化情況

3、中國城市燃氣產業鏈分析

城市燃氣運營，是指對特定區域（包括城市、鎮、村鎮和小區等）內的燃氣輸配系統、燃氣設施及用户用氣活動，進行系統性、全過程的規劃、建設、管理、維護與服務。燃氣運營企業的核心經營目標，是保障燃氣安全、穩定、高效的供應，以滿足居民生活、商業服務、工業生產等多類用户的能源需求。

中國城市燃氣產業鏈結構圖

（1）上游環節涉及天然氣開採、儲運或具備海外天然氣進口資質的企業。我國天然氣供給主要包括國內自產氣、跨國管道進口天然氣以及通過LNG船運進口的液化天然氣。當前市場以中石油、中石化和中海油為主導，行業集中度較高。全球天然氣探明儲量排名前三的國家分別為俄羅斯、伊朗和卡塔爾，我國儲量在全球佔比相對有限。部分企業如新奧股份、九豐能源等擁有LNG接收站設施，具備獲取海外LNG資源的能力。

（2）中游環節主要包括天然氣管網輸配企業、城市燃氣分銷商及大型工業用户。管網輸配企業負責干線輸送，將天然氣從生產方或進口方輸送至下游城市燃氣分銷商或直供工業用户。城市燃氣分銷商則通過省級管網系統向城市居民、工商業用户供氣，並在特許經營範圍內向大型工業用户直供天然氣。天然氣運輸方式涵蓋燃氣管網與LNG槽車，配套儲運設施包括LNG儲罐、地下儲氣庫等。

（3）下游環節為終端燃氣用户。天然氣應用廣泛，主要覆蓋城鎮居民生活、工業生產、化工原料及發電等領域。目前，管道天然氣終端用户以城市居民、工業及商業用户為主；液化天然氣（LNG）和壓縮天然氣（CNG）主要用於車輛燃料；液化石油氣（LNG）則主要服務於城鎮居民及商業服務業用户。

4、影響城市燃氣行業發展的因素

（1）有利因素

1）政府加大政策供給支持民營企業參與能源項目開發建設

為滿足民營企業及其他經營主體在業務拓展和重點用户綠色用能方面的需求，國家能源局將進一步加大力度，支持更多民營企業參與能源項目的開發與建設。相關支持政策包括：鼓勵投資新能源設施建設項目，引導民營企業積極投入分佈式新能源、新型儲能等新技術、新業態和新模式的開發建設；加快推動促進新能源消納政策的出臺與實施。這些舉措對以天然氣為主要燃氣產品的城市燃氣運營商將產生積極影響。

2）我國長期天然氣需求保持增長態勢

天然氣作為我國能源轉型的過渡能源，中遠期消費將持續增長，預計2040年前后需求達峰至約6100億立方米（佔一次能源近13%），並分階段支撐終端低碳轉型、電力系統優化及難電氣化領域保供。

3）城鎮化助力用氣人口增長，城鎮居民用氣增速趨於穩定

歷經20余年發展，天然氣在國民生活、工業、商業等領域快速普及，逐步取代液化石油氣、人工煤氣成為中國城市燃氣領域的主體能源。近年來，我國城市燃氣行業快速發展，通過「宜管則管」「宜罐則罐」的方式，因地制宜，用氣人口快速增長，達到5.6億人。隨着我國城鎮化速度趨於穩定，我國居民用氣增速將趨於平穩。但隨着我國城市燃氣管網覆蓋範圍將繼續擴大，以及南方採暖等需求逐步釋放，天然氣在城市燃氣領域的利用仍將進一步擴大。

（2）不利因素

1）中國燃氣對進口的依賴性不斷升高

中國LNG液化天然氣和LPG液化石油氣的產量供應遠遠不能滿足迅猛擴張需求的消費量是中國燃氣目前面臨的現狀，供求缺口仍將維繫較長一段時間。中國LNG液化天然氣和LPG液化石油氣主要來自國外進口，對進口的依賴性不斷升高。

2）燃氣基礎設施整體仍顯薄弱，城市燃氣調峰、應急、儲備能力不足

城市燃氣全國用氣區域不均衡，加之冬季採暖用氣量的大幅攀升，城市燃氣峰谷差問題突出。加之調峰、應急儲氣設施建設相對滯后，調峰能力不足，部分區域城市燃氣冬季供應緊張的局面時有發生。針對重大事故、自然災害等突發事件，城市燃氣行業與上游協同應急調度機制尚未完全建立，目前缺乏完善的應急處理手段。

5、城市燃氣行業發展趨勢

城市燃氣行業發展趨勢

6、城市燃氣行業競爭格局

從產業鏈角度看，上游由天然氣開採、儲運及進口企業構成，中石油、中石化、中海油呈寡頭壟斷，國內儲量偏低；新奧股份、九豐能源等可通過LNG接收站獲取海外氣源。

中游為天然氣管網輸配企業和城市燃氣運營公司或大工業用户。天然氣管道運輸代表公司為國家管網集團，省級代表企業有申能股份等。LNG接收站代表企業有中石油、中石化、中海油、國家管網、地方國企（中國燃氣、深圳燃氣、上海燃氣、廣州燃氣等）以及優質民營企業（九豐能源、廣匯能源、新奧集團等）等主體共同參與。城市燃氣輸配和終端銷售的承擔主體主要是各城市燃氣公司，代表企業包括華潤燃氣、崑崙能源、新奧集團、中國燃氣、港華智慧能源等城市燃氣公司。中游城市燃氣運營公司盈利能力差異不大，因整體行業運營模式的原因，城市燃氣運營的預收款佔營業收入比例較高。城市燃氣運營行業的擴張，主要依靠併購整合。

下游為城鎮居民生活、工業生產、化工、電力等終端用户。目前，管道燃氣終端用户主要為城市居民用户以及工商業非居民用户，液化天然氣（LNG）和壓縮天然氣（CNG）終端用户以車輛用户為主，液化石油氣（LPG）終端用户以城鎮居民、商業服務業用户為主。我國液化氣市場呈現出明顯的區域差異化特徵。東部沿海地區，管道燃氣日益普及和應用，液化石油氣（LPG）逐步轉向補充性和應急性氣源。而中西部地區和農村偏遠山區，液化石油氣（LPG）仍作為重要生活能源。

《「十五五」時期城市燃氣行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業佔有率、行業特徵、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息諮詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場佔有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級製造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

目錄

第一章 城市燃氣行業相關概述

第一節 城市燃氣行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 城市燃氣行業特點及模式

一、城市燃氣行業發展特徵

二、城市燃氣行業經營模式

第三節 城市燃氣行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、城市燃氣行業主要上游「十四五」時期供給規模分析

三、城市燃氣行業主要上游「十四五」時期價格分析

四、城市燃氣行業主要上游「十五五」時期發展趨勢分析

五、城市燃氣行業主要下游「十四五」時期發展概況分析

六、城市燃氣行業主要下游「十五五」時期發展趨勢分析

第二章 城市燃氣行業全球發展分析

第一節 全球城市燃氣市場總體情況分析

一、全球城市燃氣行業的發展特點

二、全球城市燃氣市場結構

三、全球城市燃氣行業市場規模分析

四、全球城市燃氣行業競爭格局

五、全球城市燃氣市場區域分佈

六、全球城市燃氣行業市場規模預測

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲城市燃氣行業市場規模

2、歐洲城市燃氣市場結構

3、「十五五」時期歐洲城市燃氣行業發展前景預測

二、北美

1、北美城市燃氣行業市場規模

2、北美城市燃氣市場結構

3、「十五五」時期北美城市燃氣行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓城市燃氣行業市場規模

2、日韓城市燃氣市場結構

3、「十五五」時期日韓城市燃氣行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中城市燃氣所屬行業「十五五」時期規劃概述

第一節 「十四五」時期所屬行業發展回顧

一、「十四五」時期所屬行業運行情況

二、「十四五」時期所屬行業發展特點

三、「十四五」時期所屬行業發展成就

第二節 城市燃氣行業所屬行業「十五五」時期規劃解讀

一、「十五五」時期規劃的總體戰略佈局

二、「十五五」時期規劃對經濟發展的影響

三、「十五五」時期規劃的主要目標

第四章 「十五五」時期行業發展環境分析

第一節 「十五五」時期世界經濟發展趨勢

第二節 「十五五」時期我國經濟面臨的形勢

第三節 「十五五」時期我國對外經濟貿易預測

第四節「十五五」時期行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國城市燃氣專利申請

2、中國城市燃氣專利公開

3、中國城市燃氣熱門申請人

4、中國城市燃氣熱門技術

第五節「十五五」時期行業社會環境分析

第五章 普華有策對城市燃氣行業總體發展狀況

第一節 城市燃氣行業特性分析

第二節 城市燃氣產業特徵與行業重要性

第三節 「十四五」時期城市燃氣行業發展分析

一、「十四五」時期城市燃氣行業發展態勢分析

二、「十四五」時期城市燃氣行業發展特點分析

三、「十五五」時期區域產業佈局與產業轉移

第四節 「十四五」時期城市燃氣行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 「十四五」時期城市燃氣行業財務能力分析與「十五五」時期預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對「十五五」時期我國城市燃氣市場供需形勢分析

第一節 我國城市燃氣市場供需分析

一、「十四五」時期我國城市燃氣行業供給情況

二、「十四五」時期我國城市燃氣行業需求情況

1、城市燃氣行業需求市場

2、城市燃氣行業客户結構

3、城市燃氣行業區域需求結構

三、「十四五」時期我國城市燃氣行業供需平衡分析

第二節 城市燃氣產品市場應用及需求預測

一、城市燃氣產品應用市場總體需求分析

1、城市燃氣產品應用市場需求特徵

2、城市燃氣產品應用市場需求總規模

二、「十五五」時期城市燃氣行業領域需求量預測

1、「十五五」時期城市燃氣行業領域需求產品功能預測

2、「十五五」時期城市燃氣行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國城市燃氣行業運行分析

第一節 我國城市燃氣行業發展狀況分析

一、我國城市燃氣行業發展階段

二、我國城市燃氣行業發展總體概況

第二節 「十四五」時期城市燃氣行業發展現狀

一、「十四五」時期我國城市燃氣行業市場規模（增速）

二、「十四五」時期我國城市燃氣行業發展分析

三、「十四五」時期中國城市燃氣企業發展分析

第三節 「十四五」時期城市燃氣市場情況分析

一、「十四五」時期中國城市燃氣市場總體概況

二、「十四五」時期中國城市燃氣市場發展分析

第四節 我國城市燃氣市場價格走勢分析

一、城市燃氣市場定價機制組成

二、城市燃氣市場價格影響因素

三、「十四五」時期城市燃氣價格走勢分析

四、「十五五」時期城市燃氣價格走勢預測

第八章 POLICY對中國城市燃氣市場規模分析

第一節 「十四五」時期中國城市燃氣市場規模分析

第二節 「十四五」時期我國城市燃氣區域結構分析

第三節 「十四五」時期中國城市燃氣區域市場規模

一、「十四五」時期東北地區市場規模分析

二、「十四五」時期華北地區市場規模分析

三、「十四五」時期華東地區市場規模分析

四、「十四五」時期華中地區市場規模分析

五、「十四五」時期華南地區市場規模分析

六、「十四五」時期西部地區市場規模分析

第四節 「十五五」時期中國城市燃氣區域市場前景預測

一、「十五五」時期東北地區市場前景預測

二、「十五五」時期華北地區市場前景預測

三、「十五五」時期華東地區市場前景預測

四、「十五五」時期華中地區市場前景預測

五、「十五五」時期華南地區市場前景預測

六、「十五五」時期西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對「十五五」時期城市燃氣行業產業結構調整分析

第一節 城市燃氣產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構佔比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 城市燃氣行業競爭力優勢分析

第一節 城市燃氣行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國城市燃氣行業競爭力剖析

第三節 城市燃氣行業SWOT分析

一、城市燃氣行業優勢分析

二、城市燃氣行業劣勢分析

三、城市燃氣行業機會分析

四、城市燃氣行業威脅分析

第十一章 「十五五」時期城市燃氣行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、城市燃氣行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客户議價能力

6、競爭結構特點總結

二、城市燃氣行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、城市燃氣行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國城市燃氣行業競爭格局綜述

一、城市燃氣行業競爭概況

二、重點企業市場佔有率分析

三、城市燃氣行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 「十四五」時期城市燃氣行業競爭格局分析

一、國內主要城市燃氣企業動向

二、國內城市燃氣企業擬在建項目分析

三、我國城市燃氣市場集中度分析

第四節 城市燃氣企業競爭策略分析

一、提高城市燃氣企業競爭力的策略

二、影響城市燃氣企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業一

一、企業概況及城市燃氣產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、「十四五」時期主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及城市燃氣產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、「十四五」時期主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及城市燃氣產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、「十四五」時期主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及城市燃氣產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、「十四五」時期主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及城市燃氣產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、「十四五」時期主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對「十五五」時期城市燃氣行業投資前景展望

第一節 城市燃氣行業「十五五」時期投資機會分析

一、城市燃氣行業典型項目分析

二、可以投資的城市燃氣模式

三、「十五五」時期城市燃氣投資機會

第二節 「十五五」時期城市燃氣行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、「十五五」時期行業發展趨勢

三、「十五五」時期城市燃氣行業技術開發方向

四、總體行業「十五五」時期整體規劃及預測

第三節 「十五五」時期規劃將為城市燃氣行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 「十五五」時期城市燃氣行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 「十四五」時期城市燃氣存在的問題

第二節 「十五五」時期發展預測分析

一、「十五五」時期城市燃氣發展方向分析

二、「十五五」時期城市燃氣行業發展規模預測

三、「十五五」時期城市燃氣行業發展趨勢預測

四、「十五五」時期城市燃氣行業發展重點

第三節 「十五五」時期行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 「十五五」時期城市燃氣行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析