每個主要的超級擴張者都在轉向武裝-這就是為什麼它很重要

Counterpoint Research周四指出，隨着超大規模企業越來越多地遠離英特爾公司（納斯達克股票代碼：INTC）和AMD公司，人工智能基礎設施市場正在經歷結構性轉變。s（納斯達克股票代碼：AMD）傳統x86中央處理器（CPUs）轉向專有Arm Holdings plc（納斯達克股票代碼：ARM）基於Arm的設計，以優化成本、效率和控制。

Alphabet Inc.等主要雲公司（納斯達克股票代碼：GOOGL）谷歌，Amazon.com Inc.（納斯達克股票代碼：AMZN）亞馬遜網絡服務、微軟公司（納斯達克股票代碼：MSFT）和Meta Platforms Inc.（納斯達克股票代碼：Meta）正在通過圍繞基於Arm的CPU重新設計其AI服務器堆棧來引領轉型。

從歷史上看，由於軟件兼容性和現有基礎設施，這些公司依賴英特爾和AMD的x86處理器。然而，該公司指出，自定義人工智能加速器的興起增加了對異類架構的需求，加速了基於Neoverse核心的ARM處理器的採用。

這一轉變反映了一種更廣泛的戰略：超大規模運營商正在設計內部芯片，以減少對外部供應商的依賴、提高利潤率並降低大規模運行人工智能工作負載的成本。

Counterpoint表示，Arm Holdings的吸引力越來越大，因為其架構比傳統x86系統提供了明顯更好的每瓦性能，這在功率有限的數據中心中是一個關鍵優勢。

公司已經在人工智能基礎設施中部署基於Arm的處理器。谷歌正在擴展其Axion中央處理器，以適應下一代張量處理單元（TJ）系統，而AWS正在擴大其Gravitas處理器與Trainium芯片的使用。該公司補充説，微軟已將其Azure Cobalt Arm處理器與Maia AI加速器集成，從一開始就將Arm嵌入到其AI堆棧中。

這些部署表明，Arm不再侷限於通用雲工作負載，而是正在成為人工智能服務器設計的核心。

這種轉變正在一代又一代地展開，超大規模開發商將中央處理器設計與其專有的人工智能加速器緊密結合。Counterpoint告訴我們，Meta Platforms選擇Arm作為下一代Meta訓練和推理加速器（MTIA）基礎設施的戰略合作伙伴，並作為Arm人工通用智能（AGI）中央處理器平臺的啟動客户，從而強化了這一趨勢。

在內部Arm處理器的更廣泛部署的推動下，這種協調轉變預計將從2026年下半年開始加速。該公司表示，預測表明，到2029年，基於Arm的中央處理器可能會佔定製人工智能專用集成電路（ASIC）服務器中主機中央處理器部署的約90%，高於2025年的約25%。

隨着超大規模企業擴大其內部硅戰略，其影響正在擴展到整個半導體供應鏈，對支持人工智能加速器和基於Arm的中央處理器的先進製造的需求不斷增加。