【行業深度】洞察2026：中國鋰電設備行業競爭格局（附細分領域企業競爭力評價等）

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：璞泰來（603659.SH）、杭可科技（688006.SH）、利元亨（688499.SH）、聯贏激光（688518.SH）、海目星（688559.SH）、先惠技術（688155.SH）、宏工科技（301092.SZ）、星雲股份（300648.SZ）、納科諾爾（832522.BJ）、金銀河（300619.SZ）等

本文核心數據：企業競爭格局；區域競爭格局；行業集中度

1、中國鋰電設備行業競爭梯隊

從鋰電設備業務收入、盈利能力、研發投入及品牌影響力等多維度綜合評估，中國鋰電設備行業已形成清晰的競爭梯隊。先導智能、贏合科技與璞泰來憑藉其卓越的綜合實力，位居行業第一陣營。其中，先導智能2025上半年以超45.45億元的鋰電設備收入和12.51%的研發強度，展現了其在規模化運營與技術引領上的絕對優勢；贏合科技緊隨其后，鋰電設備收入規模達28.00億元，品牌覆蓋廣，顯示出強大的市場滲透力；璞泰來則在產業鏈協同方面表現突出，設備業務毛利率保持在25%以上。

相比之下，第二梯隊企業如杭可科技、利元亨等雖在細分領域具備技術特色，但受制於收入規模較小或盈利波動，整體競爭力稍遜。值得注意的是，部分企業如星雲股份、驕成超聲憑藉超30%的高毛利率，展現出「小而美」的技術專長型公司特徵。

根據2024年中國鋰電設備市場規模及企業業務收入測算，行業競爭格局呈現一超多強、長尾顯著的態勢。先導智能以17.96%的市場份額遙遙領先，穩居行業龍頭地位；贏合科技和璞泰來分別以7.5%和5.71%的份額位列第二、三位；海目星、杭可科技、聯贏激光等七家企業瓜分約兩成市場，而其余近50%的市場份額由大量中小企業佔據，行業集中度仍有較大提升空間。這一格局反映出鋰電設備領域技術壁壘較高，但市場仍處於充分競爭階段。

2、中國鋰電設備市場集中度

根據對鋰電設備行業龍頭企業業務收入及整體市場規模的綜合測算，近年來中國鋰電設備行業市場集中度呈現穩步提升趨勢。2022至2024年間，行業CR3由25.52%增長至31.17%，CR5由31.88%提升至39.34%，CR10及CR15也分別突破50%與57%，反映出頭部企業市場份額持續擴大。

儘管集中度指標逐年攀升，但整體來看行業競爭格局仍相對分散，屬於中低集中型市場結構。這一特徵表明，在動力與儲能電池產能結構性調整的背景下，具備技術整合能力、規模化交付實力和客户資源優勢的頭部設備企業正逐步擴大領先地位，而眾多中小廠商則在細分領域或區域市場中尋求生存空間，行業整合進程仍在持續推進中。

3、中國鋰電設備行業企業集羣分佈

當前國內主要競爭者鋰電設備和行業業務大多集中在設備製造，但行業內大部分頭部企業都或多或少開展了一體化戰略或密集型戰略以進一步鞏固公司在行業的市場地位。

但由於鋰電設備行業主要還是需求導向型行業，受下游鋰電池行業的影響較大，因此行業更多是橫向一體化或后向一體化（向上遊設備或集成系統端的一體化）發展。

注：顏色越深，戰略佈局力度越強。

4、中國鋰電設備行業競爭者發展戰略佈局狀況

從長期變化的格局來看，我國鋰電設備行業集中度仍會繼續提升。頭部企業爲了提高自身的競爭力，各自的戰略性佈局也各不相同。

5、中國鋰電設備行業市場區域競爭格局

在區域發展方面，根據中國企業大數據平臺企查貓的數據，截至2026年2月末，中國鋰電設備行業註冊企業數量的區域分佈如下所示。其中，廣東省內擁有的鋰電設備行業企業數量最多，其次是江蘇省。此外，山東省、浙江省、河北省等區域也有一定數量的鋰電設備企業分佈。

6、中國鋰電設備行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國鋰電設備行業上游部分高精密設備或零件國產化程度較低且定製化程度較高，但整體零部件或原材料供應能力充足，因此供應商議價能力一般；鋰電設備市場需求空間較大，但下游鋰電製造行業競爭格局較為穩定，行業集中度較高，且對鋰電設備的研發方向和需求具有決定性的影響力，因此購買者議價能力較強；鋰電設備行業對潛在進入者的吸引力雖然較大，但面臨着資金、技術、人才等高壁壘，綜合來看，行業潛在進入者威脅較低；鋰電設備是鋰電池製造的重要環節，在多個領域應用程度較深，在新能源汽車、儲能等領域的需求空間將逐漸擴大，但長期來看目前行業最大下游新能源汽車領域可能面臨技術方向的轉變（專項氫燃料電池）因此，行業替代品威脅存在但相對較低；此外，我國鋰電設備行業處於成長期到穩定期的階段，行業內現有競爭者競爭激烈程度逐漸趨於穩定。

行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鋰電設備行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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