西鋭(02507)上漲5.45% 機構料指其訂單充裕 后續需求有望維持強勁

金吾財訊 | 西鋭(02507)走勢上揚，最新上漲5.45%，報每股38.7港元，成交額1.75億港元。

消息面上，國泰海通證券表示，25年公司收入創歷史新高，實現營收13.54億美元，同比增長13.13%，受益於願景噴氣機產品線盈利能力的提升以及西鋭服務及其他盈利能力的增強，公司毛利率+0.68pct至35.23%。該機構認為受益於定價和附加值更高的新機型持續推出，公司后續需求有望維持強勁。另外，服務業務仍有較大空間，預計隨着公司飛機保有量持續提升，以及服務業務類型豐富，未來公司服務相關業務有着更大的提升空間。該機構下修公司26-27年EPS為0.45/0.56美元（原值0.51/0.59美元），新增28年0.67美元預測。給予20倍PE（26E），目標價70.47港元/股（港元兑美元7.83計算），維持「增持」評級。