1.75萬億美元星際航母起航：SpaceX 擬6月開啟重磅 IPO，21家頂級投行組建豪華「護航編隊」

智通財經APP注意到，據知情人士周二透露，SpaceX 正與至少 21 家銀行合作開展其重磅的 IPO ，這是近年來規模最大的承銷團之一。

此次上市在內部代號為「頂點項目」(Project Apex)，預計將成為華爾街最受關注的股票市場首秀之一。該公開募股預計將於 6 月進行，據估計，這家由創始人兼首席執行官馬斯克控制的火箭公司的估值將達到 1.75 萬億美元。

知情人士表示，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團將擔任活躍賬簿管理人，即負責管理該交易的主辦行。知情人士補充説，另有 16 家銀行已簽約擔任次要角色。

大約一半的銀行名單此前從未被報道過。

承銷團的龐大規模凸顯了此次計劃發行的規模和複雜性。

除活躍賬簿管理人外，其他銀行還包括：Allen & Co、巴克萊銀行、巴西 BTG Pactual 銀行、德意志銀行、荷蘭國際集團、麥格理、瑞穗證券、Needham & Co、雷蒙詹姆斯、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、桑坦德銀行、斯迪富、瑞銀集團、富國銀行、William Blair。

預計這些銀行將在機構、高淨值和散户投資者渠道以及不同地理區域承擔相應職責。

消息人士稱，該計劃可能會發生變化，仍有可能增加更多銀行。

近年來，大型承銷團在超大規模交易中變得越來越普遍。

芯片設計公司 ARM Holdings 在 2023 年上市時與近 30 家銀行合作，而阿里巴巴集團在 2014 年創紀錄的首秀中也組建了規模相當的承銷團隊。