惠理基金推出全港唯一港美紅利低波ETF

2026 年 3 月 30日 ，惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份代號：806）宣佈，即將推出全新被動型交易所買賣基金（「ETF」）—— 惠理港美紅利低波ETF（股份代號：3488）。該基金追蹤中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報），旨在透過「紅利 + 低波」等多因子策略，結合港股與美股的跨市場分散配置，為投資者提供兼具防禦韌性與成長潛力的優質投資工具。該基金將於二零二六年三月三十一日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）正式上市。

該基金所追蹤的中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）為跨市場股票指數，涵蓋在聯交所上市且符合港股通南向交易資格的證券，以及在紐約證券交易所、納斯達克證券交易所及紐約證券交易所美國市場上市的普通股，當中港股與美股證券的總權重分別設定為65%及35%。此配置充分把握兩地市場的獨特優勢：港股具備高股息、低估值的傳統優勢；美股則匯聚盈利穩健、具備持續分紅能力的龍頭企業。由於港股與美股的市場周期經常錯位，兩者相關性較低，這種跨市場互補的配置策略能有效緩衝單一市場的波動風險，實現資產配置多元化。

有別於市場上大多僅以「派息高低」為單一選股指標的主流高息ETF，該基金採用更嚴謹的多因子綜合評分體系，在選股過程中率先從美股及港股中篩選出符合每日成交額、市值要求及具派息潛力的股票，再進一步精選出高質量且較低波幅的優質企業。這種「質量並重」的策略能較有效剔除高波動風險股份，與「港股 + 美股」的分散策略形成協同效應，共同構建「穩健 + 增值」的核心競爭力。

該基金致力為投資者帶來便捷參與港美股低波幅投資、分散單一市場風險並追求穩健回報的優質工具。值得一提的是，該基金採取香港上市股息ETF市場中罕見的不派息機制。在當前的低利率環境下，該基金透過將股息直接進行再投資，能有效為投資者放大複利滾存效應，從而達致長期穩健的資本增值，精準匹配投資者追求長線資產增長的配置需求。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示：「近期地緣政治形勢持續演變，為全球宏觀環境增添不確定性，市場避險情緒亦有所升溫。因此，我們針對投資者對兼顧防守與收益投資工具的迫切需求，推出惠理港美紅利低波ETF，利用港美市場的不同特性分散風險，策略性兼顧股息增長的同時亦維持較低波動性，協助投資者在波動市況中構建攻守兼備的防禦屏障，同時捕捉長線增值機遇。」

關於惠理集團有限公司

惠理集團是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際級的投資服務及產品。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅守奉行價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳及新加坡均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產、量化投資及被動型投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。

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