金隅集團(02009)擬申請儲架發行商業房地產抵押貸款支持證券

智通財經APP訊，金隅集團(02009)發佈公告，為盤活公司存量資產、優化資本結構，進一步拓寬融資渠道、提升資產運營效率，北京金隅集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬申請儲架發行商業房地產抵押貸款支持證券(CMBS)。具體情況如下：

(一)發行規模：公司計劃以公司或子公司持有的物業為底層資產，儲架發行CMBS規模不超過人民幣50億元(含)，具體發行規模以批覆的金額爲準。本次儲架CMBS擬以包括但不限於騰達大廈、金隅高新產業園等作為底層資產。

(二)發行期數：不超過5期(含)。

(三)發行期限：單期發行期限不超過18年(含)(最終以批覆的期限爲準)，每3年(或5年)設一次開放期(最終以批覆的期限爲準)，附票面利率調整權、投資者回售權。

(四)發行方式：公司CMBS產品獲得無異議函后，分期發行，各期在無異議函有效期內結合公司資金情況和市場情況擇機發行。

(五)發行利率：公司CMBS產品在無異議函覈準的額度內，各期產品發行均結合當時市場情況發行，最終利率以簿記發行結果爲準。各期還本付息方式結合公司和物業自身情況確定。