Keurig Dr Pepper宣佈收購JDE Peet的無條件

所有投標股份的96.22%

結算日期為2026年4月1日

這是Keurig Dr Pepper Inc.的聯合新聞稿，Kodiak BidCo B. V.和JDE Peet ' s NV根據第16條第1款和第2款、第17條第1款和第4節的規定，荷蘭關於公開收購要約的法令第3段（Besluit openbare biedingen Wft）（「法令」）與Kodiak BidCo BV建議公開現金收購JDE Peet ' s股本中所有已發行和發行普通股有關NV（該要約、「要約」、該股份、「股份」以及該股份的每位持有人，「股東」）。本公告不構成要約人或任何要約人購買或認購JDE Peet NV中的任何證券的要約。要約僅通過荷蘭金融市場管理局（Autoriteit Financiële Markten）批准的日期為2026年1月15日的要約人備忘錄（「要約備忘錄」）提出。本新聞稿中未定義的術語將具有奧舍爾備忘錄中規定的含義。本新聞稿不得在任何此類發佈、出版或分發屬於非法的司法管轄區內或直接或間接地全部或部分發布、出版或分發。

馬薩諸塞州伯靈頓以及德克薩斯州弗里斯科和阿姆斯特丹，2026年3月27日/美通社/ -- Keurig Dr Pepper Inc.（「KDP」）（納斯達克：KDP）和JDE Peet ' s NV（「JDE Peet '' s）（EUROext：JDPP）高興地宣佈，在歐洲中部時間今天17：40到期的要約期內，已根據要約進行了466，712，270股股份，約佔股份的96.22%，總價值為14，864，785，799.50歐元。因此，所有要約條件均已得到滿足，Kodiak BidCo BV（「O供應商」）宣佈要約無條件（doet gestand）。

交易亮點

結算

參考要約備忘錄，要約的結算將於2026年4月1日（「結算日期」）支付每股投標和交付股份的發售價。要約人無法保證已提交股份以供接受的股東將在結算日收到付款。和解后，要約人將持有466，712，270股股份，約佔股份的96.22%。

於交收后，經股東特別大會於二零二六年三月二日批准的董事會組成變動將生效。

交割后驗收期

要約人特此宣佈，在要約期內未提交股份的股東將有機會在收盤后接受期（na-aanmeldingstermijn）內，根據適用於要約的相同條款和條件提交股份，該期將於2026年3月30日（歐洲中部時間）09：00開始，至2026年4月13日（歐洲中部時間）17：40結束（「收盤后接受期」）。有關更多信息，請參閱要約備忘錄第4.9節。

根據該法令第17條第4款，要約人將在收盤后接受期最后一天后的第三個營業日或之前通過新聞稿的方式公開宣佈收盤后接受期的結果及其持有的股份總數和總百分比。要約人應在交割后接受期內接受所有投標股份。

要約人應不迟於截止后接納期屆滿后的第五個營業日，就根據要約於截止后接納期內轉讓（geleverd）以供接納的每股投標及交付股份支付要約價。要約人不能保證股東將於該期間內收取款項。

在收盤后接受期內，股東無權撤回在要約期或收盤后接受期內根據要約提交的股份。

退市

由於要約被宣佈為無條件，要約人和JDE Peet ' s將根據適用規則儘快促使阿姆斯特丹泛歐交易所的股份退市。請參閱要約備忘錄第5.12節（要約對非投標股東的后果）。

關閉后措施

收盤后接受期結束后，要約人將根據要約備忘錄第5.13.2條（收購程序）啟動法定收購程序，並可以選擇根據要約備忘錄第5.13.4條（收盤后退出程序）實施收盤后退出程序。

宣佈要約無條件的進一步影響

考慮不在收盤后接受期內根據要約提交股份的股東應仔細審查要約備忘錄中進一步描述要約人意圖的部分，例如（但不限於）第5.12節（要約對非投標股東的后果），以及第5.13條（可能的收盤后重組措施和未來的法律結構）和第9.4條（在要約期內未提交股份的股東的税務問題）。

公告

要約備忘錄中考慮的任何公告將通過新聞稿發佈。要約人發佈的任何新聞稿都將在KDP網站上發佈。JDE Peet ' s發佈的任何新聞稿都將在JDE Peet的網站上發佈。

要約備忘錄;立場聲明

要約備忘錄的數字副本可在JDE Peet ' s和KDP的網站上獲取。立場聲明的數字副本可在JDE Peet的網站上獲取。要約備忘錄的副本將根據要求在JDE Peet ' s的辦公室免費提供。JDE Peet ' s和KDP的網站不構成要約備忘錄和立場聲明的一部分，也不以引用的方式納入其中。

關於KDP

KDP是北美領先的飲料公司，擁有超過125個自有、授權和合作夥伴品牌的產品組合，以及強大的分銷能力，可以隨時隨地滿足各種需求。KDP年收入超過160億美元，在碳痠軟飲料、咖啡、茶、水、果汁和攪拌機等飲料類別中處於領導地位，並擁有美國和加拿大排名第一的單杯咖啡沖泡系統。KDP的創新合作伙伴模式在優質咖啡、能源、運動補水和即食咖啡等類別建立了新興增長平臺。KDP的品牌包括Keurig®、Dr Pepper®、Canada Dry®、Mott & s ®、A & W®、Peñafiel®、Snapple®、7UP®、Green Mountain Coffee Roasters®、GHER ®、Clamato®、Core Hydration®和The Original Donut Shop®。受喝得好的目標驅動。做好事。，KDP的30，000名員工緻力於提升每一個飲料場合的體驗，併爲人們、社區和地球帶來積極的影響。有關更多信息，請訪問www.keurigdrpepper.com並在LinkedIn和Instagram上關注KDP @KeurigDrPepper。

關於JDE Peet ' s

JDE Peet ' s是全球領先的純咖啡公司，業務遍及100多個市場。在「Reignite the Amazing」戰略的指導下，我們專注於品牌主導的三大賭注：Peet ' s、L ' OR以及由Jacobs領導的10個戰略選擇的當地偶像。2025年，JDE Peet的總銷售額達到99億歐元，在全球僱用了超過21，000名員工。請訪問www.jdebeets.com瞭解更多有關我們為每杯提供咖啡、為每顆心提供品牌的旅程的信息。

欲瞭解更多信息：

KDP媒體

H/顧問

凱蒂·吉爾羅伊

德文·阿南德

Keurig Dr Pepper

T：781-418-3345 /PR@kdrp.com

T：212-371-5999 / Deven. h-advisors.global

KDP投資者

切坦·馬萊拉

Keurig Dr Pepper

T：888-340-5287 /IR@kdrp.com

JDE Peet的媒體

FSG全球

穆斯塔法·埃查布尼

弗蘭克·詹森

Media@jdepeets.com

+31 6 2154 2369

+31 6 2139 1762

JDE Peet的投資者

羅賓·詹森

IR@jdepeets.com

+31 6 1594 4569

致JDE Peet ' s美國股東的通知

此次要約收購是針對JDE Peet ' s的普通股，JDE Peet ' s是一家根據荷蘭法律註冊成立的上市有限責任公司，普通股在阿姆斯特丹泛歐交易所上市。重要的是，JDE Peet ' s的美國股東必須明白，投標和任何相關要約文件均須遵守荷蘭的披露和程序要求，而荷蘭的披露和程序要求與美國的要求不同。JDE Peet ' s的美國股東被告知，JDE Peet ' s的普通股並未在美國證券交易所上市，JDE Peet ' s不受1934年美國證券交易法（「交易法」）定期報告要求的約束，並且不需要也不會根據該規定向美國證券交易委員會（「SEC」）提交任何報告。

該要約收購是在美國根據《交易法》以及其他根據荷蘭法律要求提出的規則14 d-1（d）規定的豁免（稱為「二級」豁免）在美國進行的。因此，要約收購須遵守某些披露和其他程序要求，包括與美國國內要約收購程序和法律適用的要約收購時間表和和解程序不同的要約收購時間表和和解程序。

JDE Peet普通股美國持有人根據要約收購收到的現金將是一項針對美國聯邦所得税目的並根據適用的州和地方以及外國和其他税法的應税交易。敦促JDE Peet普通股的每位持有者立即就接受要約收購的税務后果諮詢其獨立專業顧問。

JDE Peet ' s股票的美國持有者可能很難執行其根據美國聯邦證券法產生的權利和索賠，因為JDE Peet ' s位於美國以外的國家，並且其部分或所有官員和董事可能是美國以外的國家的居民。JDE Peet ' s的美國持有人可能無法在非美國法院起訴非美國公司或其高管或董事違反美國證券法。此外，迫使非美國公司及其附屬公司接受美國法院的判決可能很困難。

根據荷蘭的正常做法，在適用法律或法規（包括《交易法》第14 e-5條）允許的範圍內，JDE Peet ' s及其附屬公司或經紀人（作為JDE Peet ' s或其附屬公司的代理，如適用）可以在本協議日期后不時直接或間接購買，或安排購買，要約收購標的JDE Peet ' s普通股或任何可轉換為、交換或可行使此類股份的證券。這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私人交易中以協商價格進行。在任何情況下，任何此類購買的每股價格均不得高於要約收購價格。如果有關此類購買或購買安排的信息在荷蘭公開，此類信息將通過新聞稿或其他合理計算的方式披露，以將此類信息告知JDE Peet ' s的美國股東。KDP或其代表不會在美國進行要約以外的任何採購。此外，KDP的財務顧問還可能從事JDE Peet ' s證券的普通課程交易活動，其中可能包括購買或安排購買此類證券。

美國證券交易委員會和任何美國州證券委員會都沒有批准或不批准該要約，也沒有就該要約的優點或公平性進行任何評論，也沒有就該要約的披露的充分性、準確性或完整性發表任何評論。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

限制

在某些國家/地區，本新聞稿的分發可能受到法律或法規的限制。因此，擁有該文件的人應瞭解並遵守這些限制。在適用法律允許的最大範圍內，JDE Peet ' s和KDP不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反該司法管轄區的證券法。KDP和JDE Peet ' s及其任何顧問都不對違反任何這些限制的行為承擔任何責任。JDE Peet的任何股東如果對其職位有任何疑問，都應立即諮詢適當的專業顧問。

新聞稿中的信息並不完整;欲瞭解更多信息，請參閱要約備忘錄。本公告僅供參考，並不構成收購或處置任何證券或投資建議的要約或邀請，也不構成從事投資活動的誘因。如果要約的提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券或其他法律或法規，或者需要向任何監管機構進行任何登記、批准或備案，則不會接受要約備忘錄條款未明確考慮的任何司法管轄區的任何股東或代表任何股東購買股份。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為「前瞻性陳述」，例如與本次交易對KDP、JDE Peet ' s以及合併后的業務的影響、預期的分拆、未來財務目標和業績以及預期的成本節約和協同效應有關的陳述。前瞻性陳述包括前面、后面或包含「預期」、「預期」、「相信」、「可能」、「繼續」、「正在進行」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」和類似詞語的陳述。這些前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。

儘管KDP和JDE Peet認為其各自前瞻性陳述所基於的假設是合理的，但他們無法保證這些前瞻性陳述將被證明是正確的。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與歷史經驗或此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。潛在風險和不確定性包括但不限於：（i）與在預期時間內或根本完成擬議收購和后續分拆相關的風險;（ii）與實現擬議收購和后續分拆預期收益的能力相關的風險;（iii）與在沒有意外延迟或條件的情況下收到監管批准以及採取監管行動的可能性相關的風險;（iv）與擬議交易相關的重大成本相關的風險;（v）收購和后續分拆后的預期財務和運營業績以及未來機會;（vi）收購和隨后的分拆造成干擾，使維持業務和運營關係變得更加困難;（七）將KDP和JDE Peet各自的管理層從業務運營中轉移出去;（八）與擬議交易產生的潛在訴訟相關的風險;和（ix）KDP和JDE Peet的新聞稿和公開文件中討論的風險和不確定性。

KDP和JDE Peet ' s及其任何顧問都不對本新聞稿中包含的與對方或其各自集團的業務、運營業績或財務狀況相關的任何財務信息承擔任何責任。KDP和JDE Peet均明確否認傳播本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映相關預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求。

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資料來源Keurig Dr Pepper