民生國際(00938)擬實施股本重組

智通財經APP訊，民生國際(00938)發佈公告，本公司建議實施股本重組，當中涉及股本削減及股份拆細如下：

(i)透過註銷當時已發行現有股份每股0.40港元的繳足股本，削減本公司的已發行股本，使每股已發行現有股份的面值由0.50港元減至0.10港元;及

(ii)緊隨股本削減后，每股面值0.50港元的法定但未發行現有股份將拆細為5股面值各為0.10港元的法定但未發行新股份。股本重組生效后，新股份將在各方面彼此享有同等地位。

於2026年3月25日，本公司、第一認購人、第二認購人及第三認購人訂立認購協議，本公司擬發行本金總額為5.9426億港元的可換股債券，票面年利率為2%，於2029年12月31日到期，可轉換為不多於14.86億股換股股份;而第一認購人、第二認購人及第三認購人擬分別認購本金總額為約4.62億港元、1.176億港元及1488.9萬港元的可換股債券。

倘換股權按初始換股價每股0.40港元獲全數行使，本公司將配發及發行合共14.86億股換股股份，相當於於認購協議日期現有已發行股份總數約229.55%;及經考慮股本重組的影響后，經配發及發行換股股份擴大后的已發行股份總數約69.66%(假設自認購協議日期起至可換股債券獲全數轉換之日止，已發行股份總數並無其他變動)。