大摩：上調藥明康德(02359)目標價至145港元 調升盈利預測

智通財經APP獲悉，摩根士丹利發佈研報稱，藥明康德(02359)公佈2025年業績后，將公司2026至2030年盈利預測上調2%至6%，以反映收入增長及毛利率預期提高；維持「增持」評級，目標價由143.5港元上調至145港元。

報告指，藥明康德的CRDMO/CTDMO業務模式及平臺優勢，加上早期項目數量在內地競爭對手中最多，為中長期增長提供更強能見度。該行預測2025至2028年經調整非國際財務報告準則盈利的年均複合增長率為13%。