半導體擴產 潔淨室緊缺，亞翔集成2連板 柏誠股份觸及漲停

3月25日早盤，半導體設備概念走強，潔淨室方向領漲，亞翔集成（603929.SH）2連板續創歷史新高，柏誠股份（601133.SH）觸及漲停，華康潔淨（301235.SZ）、拓荊科技（688072.SH）、聖暉集成（603163.SH）、美埃科技（688376.SH）、金海通（603061.SH）漲幅靠前。

消息面上，當前，全球半導體產業正迎來「設備投資超級周期」與「存儲價格暴漲」的雙重變局。臺積電（TSM.US）、美光科技（MU.US）等龍頭大幅擴產，資本加速向HBM高帶寬內存與先進製程聚集。

國信證券表示，由於海外AI算力需求的爆發式增長，而潔淨室建設能力供給相對剛性，潔淨室目前已成為制約全球AI產能擴張的核心瓶頸。美光科技等龍頭廠商擴產需求緊迫，急切希望縮短潔淨室建設工期，因此不得不加價下單以優先獲得工程資源，潔淨室工程「量價齊升」邏輯將得以持續強化。

2026年1月29日，三星電子存儲器業務負責人金在俊在財報電話會議上表示，由於行業內潔淨室空間有限，預計2026年和2027年的供應擴張將受到限制，預計供應短缺將持續存在，公司計劃投資建設新的晶圓廠，提前確保潔淨室的產能。