WisdomTree價格~ 2031年到期的6.04億美元可轉換票據

WisdomTree（WT）為2031年到期的6.0375億美元可轉換票據定價，其中包括初始購買者全面行使額外7，875萬美元的期權。

除非提前轉換、回購或贖回，否則該票據將按每年4.50%的利率計算，並於2031年10月1日到期。這些票據可以按每1，000美元約46.33股的初始利率轉換為WisdomTree股票，相當於每股21.58美元的轉換價，比該股上次收盤價13.49美元溢價約60%。

此次發行預計將於2026年3月30日完成，淨收益約為5.912億美元。

該公司計劃使用約2億美元來資助之前宣佈的Atlantic House收購，並使用約3.027億美元來兑換現有的2029年可轉換票據。剩余收益將用於一般企業用途，包括償還債務。

與此同時，WisdomTree與票據持有人達成了交換現有債務的協議。該公司將用7500萬美元的2026年票據交換約681萬股股票，加上約70萬美元現金（此類票據的應計和未付利息），並用2.75億美元的2029年票據交換約3.027億美元現金、約419萬股股票和約110萬美元利息。

WisdomTree（WT）預計這些交易將造成約1.05億美元的一次性損失。

資料來源：新聞稿