國泰海通子公司保薦凱樂士科技登陸港交所主板，助力綜合智能場內物流機器人龍頭揚帆遠...

3月24日，國泰海通旗下國泰君安國際控股有限公司（簡稱「國泰君安國際」或「公司」，股份代碼：1788.HK）作為聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力浙江凱樂士科技集團股份有限公司（簡稱「凱樂士科技」，股份代碼：2729.HK）在香港交易所主板上市，充分彰顯國泰海通在跨境資本運作、高效整合資源、服務專精特新科技企業方面的綜合實力。

作為綜合智能場內物流機器人龍頭企業，凱樂士科技業務橫跨29個不同行業及境內外19個國家及地區，兩次獲得工業和信息化部授予的國家級專精特新「小巨人」企業認證。本次發行最終定價為每股16.66港元，總發售股數達3,679.80萬股，發行規模6.13億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達3.37倍，香港公開發售認購倍數達2153.26倍，充分展現了國際資本對中國高端製造的堅定信心，也生動展示了國泰海通服務科技創新與產業升級的成果。

凱樂士科技的成功上市，是繼龍旗科技（股票代碼：9611.HK）、愛芯元智（股票代碼：0600.HK）后，國泰君安國際在今年完成的第三個科技創新領域保薦項目，彰顯了國泰君安國際作為一流投行的綜合實力與卓越執行力。依託與集團總部的協同優勢，公司不僅展現出在複雜跨境資本運作中高效整合資源、精準把握市場窗口的專業能力，更憑藉對「專精特新」及高端製造領域的深刻洞察，持續為中國科技企業走向國際資本市場搭建堅實橋樑。展望未來，國泰君安國際將繼續秉持金融服務實體經濟的初心，以更高水平的綜合金融服務，助力更多中國優質企業揚帆遠航，在全球資本市場書寫新的篇章。

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(國泰海通 動態寶)