WisdomTree將發行2031年到期的5.25億美元可轉換優先票據

WisdomTree，Inc. (NYSE：WT）（「WisdomTree」）是一家全球金融創新者，今天宣佈打算根據市場狀況和其他因素，發行本金總額為5.25億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）在私募發行中根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A向合格機構買家（「要約」）。WisdomTree還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，可以購買最多7875萬美元的額外本金總額的票據，並在票據首次發行之日起（含）的13天內結算。

WisdomTree打算使用此次發行的約2億美元淨收益來支付其之前宣佈的收購Atlantic House Holdings Limited的收盤對價（「收購」）;發行淨收益的一部分用於支付現金對價，以換取2029年到期的3.25%可轉換優先票據（「2029年票據」）在票據交換交易中，如下所述;以及發行淨收益的剩余部分（如有）用於運營資金和其他一般企業目的，其中可能包括償還債務，包括2026年到期的3.25%可轉換優先票據（「2026年票據」）、其余2029年票據及其2030年到期的4.625%可轉換優先票據。如果收購未完成，WisdomTree打算將原本用於為收購融資的收益用於上述一般企業目的。