摩根大通(JPM.US)調整藝電(EA.US)收購案債務結構 美元貸款規模上調至50億美元

以摩根大通(JPM.US)為首的華爾街銀行近日修訂了電子遊戲開發商藝電(EA.US)收購案相關的債務融資方案，將美元貸款部分的發行規模提升至50億美元。

據知情人士透露，銀團將該筆貸款規模增加了10億美元，同時等額削減其他美元計價擔保債務，使其降至37.5億美元。

在當前銀行需應對動盪市場以出售收購相關高風險債券的背景下，銀行正通過槓桿貸款和高收益債券等多個信貸市場領域，以吸引更廣泛的投資者羣體，其中部分融資涉及不同幣種。

摩根大通去年曾承諾為藝電收購案提供創紀錄的200億美元融資，此舉令華爾街矚目。此前，由於貸款市場疲軟，該行已將此次收購的部分債務融資轉向高收益債券。截至上周五，藝電在約150億美元貸款和債券融資中已吸引到約250億美元的認購需求。

周一，美國總統特朗普表示，在為結束敵對狀態舉行的富有成效的會談后，將推迟對伊朗能源設施的打擊，信貸市場受此提振走高。但市場仍顯脆弱，AI顛覆擔憂與中東衝突持續施壓。

在近期其他與併購相關的槓桿融資調整中，Nexstar Media Group Inc. (NXST.US)修訂了收購同行電視臺所有者Tegna Inc.相關的債務融資方案。由美國銀行(BAC.US)牽頭的銀團上周五在總計69億美元的債務方案中增加了債券發行比例，並將槓桿貸款部分削減了10億美元。

藝電的收購方是由私募股權公司銀湖資本、沙特公共投資基金以及由美國總統特朗普女婿賈里德·庫什納管理的Affinity Partners組成的財團。該交易對這家視頻遊戲公司的估值約為550億美元。