Skyline Building Group以2.40美元/股的價格發行1717.5萬美元的25萬B類優先股

天際建築集團控股有限公司（納斯達克：SKBL），一家開曼羣島豁免有限公司（「公司」），今天宣佈定價的經紀私人配售（「私募」）公司的高級無擔保可轉換票據（「票據」）和250，000股B類優先股，每股面值0.00001美元，（「優先股」）的總收益約為17，175，000.00美元，未扣除公司應付的配售代理費和其他發行費用。每份票據可轉換為每股面值0.00001美元的A類普通股（「A類普通股」），轉換價為每股2.40美元，但須進行某些反稀釋調整，但無論如何不得低於每股1.50美元以及針對股份拆分、資本重組、重組和類似交易的其他常規調整。每股優先股可轉換為A類普通股，轉換價為每股2.40美元，但須進行某些反稀釋調整，但在任何情況下均不得低於每股1.50美元，以及針對股份拆分、資本重組、重組和類似交易的其他常規調整。