NUBURU簽署具有約束力的協議書，收購Tekne 70%的股份;恢復2025年戰略框架

與意大利政府討論后達成具有約束力的協議，為預計將於四月提交金權申請鋪平道路

NUBURU，Inc. (NYSE：BURU）是一家專注於非動能效應、定向能技術、電子戰和軟件編排防禦系統的兩用國防與安全平臺公司，今天宣佈已與Tekne S.p.A.股東簽署了一份新的具有約束力的協議書（「協議」）（「Tekne」）收購該公司70%的控股權，恢復最初於2025年宣佈的戰略收購框架。

Tekne是一家專業的國防工程公司，擁有長期合作關係，為政府和安全客户提供軍事機動平臺、電子戰集成和關鍵任務防禦系統。

該協議是在與意大利政府代表進行機構互動之后進行的，使各方能夠繼續推進交易框架，但須根據意大利管理戰略性國家利益行業的金權力監管程序進行最終授權，預計將於2026年4月啟動。

更新的採購框架是NUBURU向綜合國防與安全平臺轉型的一個重要里程碑，將Tekne的先進國防移動平臺和電子戰集成能力與NUBURU的激光技術和人工智能軟件相結合。

管理層認為，這一里程碑代表着NUBURU向可擴展的國防與安全平臺轉型的戰略轉折點，該平臺以Tekne的國防工程能力和全球對先進國防技術不斷增長的需求為基礎。

Tekne的目標是在2026年實現約5000萬歐元的收入，2027年超過1億歐元，交易完成后，NUBURU將持有70%的所有權股份，從而將Tekne的業務整合到NUBURU的國防與安全平臺中。

該協議恢復了NUBURU收購Tekne控股權的原始計劃，並使公司能夠建立一個快速擴展的全球防禦平臺，反映了美國對軍事機動平臺，反無人機系統和兩用專用車輛的需求不斷增長，歐洲、中東和亞太市場，因為國防機構優先考慮運營彈性。

戰略背景

2025年，NUBURU與Tekne的股東達成協議，根據該協議，NUBURU將收購這家意大利國防工程公司70%的控股權。

在隨后的金權審查過程中，鑑於國防部門的戰略性質，意大利政府行使了暫停交易的權力。

在此過程之后，NUBURU和Tekne實施了分階段的戰略合作框架，包括：

在過去的十二個月里，NUBURU、Tekne及其股東與專業顧問和意大利政府代表密切合作，構建了一個符合意大利戰略國防優先事項的框架。

經過這些建設性討論以及雙方產業合作取得的進展，Tekne的股東表示願意繼續更新的交易框架，並正式邀請NUBURU推進收購控股權的進程。

新簽署的協議現在重新建立了NUBURU獲得Tekne多數股權的途徑，但新的Golden Power授權請求預計將於2026年4月在執行長式交易協議后提交。

交易結構

該協議建立了一項結構性交易，根據Tekne 5200萬歐元的參考估值，NUBURU將通過該交易逐步獲得Tekne 70%的所有權。

這一結構取代了最初的2025年交易框架，該框架設想向Tekne賣家發行約4200萬美元的NUBURU股票作為收購對價，並對Tekne進行1050萬歐元的注資。

根據新商定的框架，不考慮向Tekne賣家發行NUBURU股票，NUBURU部署的資本預計將主要用於支持Tekne的工業發展和NUBURU綜合國防與安全平臺的擴張。

所有權結構將通過以下步驟實現：

現有所有權的

NUBURU目前持有Tekne 2.9%的股本。

股東融資轉換

NUBURU已向Tekne提供了1300萬歐元的股東融資，並在接受該協議后將額外提供369.2萬歐元，使股東融資總額達到1669.2萬歐元。

按商定的5200萬歐元估值轉換后，這筆融資將相當於Tekne股本的約32.1%。

金力授權后資本增加

交易根據Golden Power程序獲得批准后，NUBURU將認購Tekne 1300萬歐元的增持，相當於Tekne基於相同估值的股本的約25%。

從賣方購買額外股份

NUBURU還將以600萬歐元（約合700萬美元）的價格從Tekne賣家手中收購額外10%的股份。

完成這些步驟后，NUBURU將持有Tekne約70%的股本。

對NUBURU的戰略重要性

收購Tekne是NUBURU轉型為綜合國防與安全平臺的基石舉措。

完成后，NUBURU和Tekne的合併預計將支持開發一個快速擴展、創收超過1億歐元的全球國防技術平臺，該平臺集成了：

隨着國防機構根據不斷變化的地緣政治安全環境而實現作戰能力現代化，全球對先進防禦系統（包括反無人機技術、移動平臺和電子戰能力）的需求繼續加速增長。