馬斯克「掃貨」光伏設備 AI加速邁入太空領域？

《科創板日報》3月20日訊 「太空將是迄今為止放置AI最便宜的地方。在36個月內，或者更短，比如説30個月內，太空將成為首選……SpaceX和特斯拉都在朝着100吉瓦的太陽能電池年產量努力。」前腳馬斯克剛在一個月前訪談中強調了對太空光伏與太空AI的野心，后腳就傳來了他為此做出的「努力」進展。

日前，財聯社記者從消息人士獲悉，此前Space X團隊向國內某頭部異質結設備廠採購設備，該訂單預計將於5月第一周發貨。馬斯克團隊旗下光伏訂單主要分為Space X（S鏈）和Tesla（T鏈），規劃應用場景分別是太空和地面。目前T鏈合作訂單還處於洽談中，涉及多家TOPCon設備廠。

在此之前，馬斯克就在美國多地規劃工廠，加速推進光伏產能擴張：一方面對紐約布法羅工廠改造Solar City時期產能基地，從300MW提升至10GW，另一方面考察亞利桑那、愛達荷、得克薩斯等州，計劃建設多個10-20GW級工廠。

從技術路線選擇來看，券商判斷其地面光伏採用TOPCon路線，兼顧效率與成本，並看好HJT技術路線在太空光伏領域的應用。

▌「有芯無電」？

「芯荒」之后，「電力焦慮」正在席捲整個AI產業。

「問題是能源的可獲得性。」馬斯克在訪談中坦承，「除了中國以外，所有地方的電力輸出基本是持平的；可能略有增長，但非常接近持平。中國的電力輸出在快速增長，但如果你想在除中國以外的任何地方建數據中心，電力從哪里來？」

他解釋道，僅僅數據中心冷卻一項，就會增加40%的電力需求，而發電設施下限維護又要在疊加20%-25%的係數，因此實際估算下來，每11萬個GB300（包括網絡、CPU、存儲、冷卻、電力維護余量）大約需要300兆瓦的發電能力。

「在（完成太空部署）之前，服務器端計算、集中式計算的限制因素將是電力。我估計到今年年底左右，大型集羣的芯片將開始無法通電，芯片將會堆積如山，無法啟動。」

也正是由於地面電力有限，產業鏈才競相部署太空算力。

英偉達在3月17日的2026 GTC大會正式發佈太空計算平臺，核心是將數據中心級AI算力部署至地球軌道，推動天地一體化AI落地；美國初創公司Starcloud 計劃遠期建設5GW太空AI數據中心；谷歌此前已公佈以「太陽捕手計劃」為核心的太空算力規劃，明確採用太空光伏發電作為唯一能源。

國內方面，北京市也計劃在700-800公里晨昏軌道建設運營超過千兆瓦功率的集中式大型數據中心繫統，以實現將大規模AI算力搬上太空。

東吳證券指出，光伏是衞星在太空中唯一高效、長期穩定的能源形式。

太空算力中心相較於地面數據中心具備顛覆性優勢。以40MW算力集羣運行10年為例，太空方案的總成本僅約為地面方案的5%。這促使衞星工作模式從將原始數據回傳地面的「天感地算」，升級為在軌處理的「天感天算」。

其進一步表示，假設未來年發射1萬顆衞星，僅低軌衞星市場就有望帶來近2000億元的太陽翼市場空間。若考慮遠期10GW級別的太空算力系統建設，市場規模更將達數萬億元。

隨着地面算力與太空算力同步推進，興業證券指出，算力基礎設施建設有望成為新能源新增需求的重要來源，其中風電與儲能環節受益彈性更為明顯。從產業鏈受益順序來看，風電設備、儲能系統、光伏設備以及電力設備企業將直接受益於算力基礎設施擴張帶來的電力需求增長，同時儲能電池材料環節在供需趨緊背景下受間接影響有望實現價格增長。