2026年3月18日報道：LanzaTech從LanzaJet購買價值200萬美元的A系列優先股，交易6030萬股，持股比例減少至約46%

簽訂實質性協議

A系列優先股購買和交換協議

2026年2月11日，LanzaTech，Inc.，LanzaTech Global，Inc.的全資子公司（「LanzaTech Global」以及與LanzaTech，Inc.一起，「公司」）與LanzaJet，Inc.簽訂A系列優先股購買及交換協議（「LanzaJet A系列股票購買協議」）（「LanzaJet」）及其投資者（「A輪投資者」）。根據LanzaJet A系列股票購買協議，LanzaJet同意（i）發行和出售其A系列優先股的股份（「A系列優先股」），向A系列投資者提供，（ii）受某些條件的限制（包括參與要求），允許LanzaJet普通股的某些持有者（「LanzaJet普通股」），以及購買LanzaJet普通股的某些期權，以將此類股份和期權交換為新創建的C類普通股的股份（「C類普通股」），以及分別按1：1的基礎購買C類普通股的期權，以及（iii）允許LanzaJet發行的可轉換證券的某些持有人將此類證券交換或轉換為LanzaJet新創建的優先股（LanzaJet A系列股票購買協議設想的交易，「A系列交易」）。A系列交易可以通過一次或多次收盤完成，包括自2026年2月11日起生效的初始收盤（「初始收盤」）。

在首次收盤時，公司以每股4.390563美元的收購價格從LanzaJet購買了455，522股A系列優先股，總購買價格為200萬美元，並將60，316，250股LanzaJet普通股交換為60，316，250股C類普通股。

就A系列交易而言，LanzaJet向特拉華州國務卿提交了第五份經修訂和重述的公司證書，其中除其他外，授權發行A系列優先股和C類普通股，並規定了此類證券的權利、優先權和特權以及A系列交易設想的相關條款。LanzaJet A系列股票購買協議包含習慣陳述、保證和契約，以及成交條件和其他習慣條款。

就A系列交易而言，還簽訂了以下對公司具有重大意義的協議：

第三次修訂和重述股東協議

自2026年2月11日起，LanzaJet、公司和LanzaJet的某些其他股東（包括某些A輪投資者）簽訂了第三份經修訂和重述的股東協議（「第三份A & R LanzaJet股東協議」），修訂並重申了日期為2025年10月16日的某些第二份修訂和重述的股東協議，反映A系列優先股的發行和其他股東作為其當事人的接納，並修改與A系列交易相關的某些治理、轉讓和其他條款。

除其他外，《第三份A & R LanzaJet股東協議》規定了LanzaJet的董事會（「LanzaJet董事會」）由七名董事組成，其中包括一名由公司指定的董事，只要公司（連同其適用的附屬公司）繼續實際擁有LanzaJet至少5%的完全稀釋普通股（根據第三份A & R LanzaJet股東協議）。第三份A & R LanzaJet股東協議還規定，LanzaJet董事會主席將是公司的指定人，幷包括與適用於LanzaJet股東（包括公司）的轉讓限制、優先購買權、信息權、賠償權和優先購買權相關的更新條款。

對公司投資Lanza Jet的影響

如前所述，截至2025年12月，該公司在完全稀釋的基礎上持有LanzaJet約53%的已發行普通股。由於A系列交易，假設C類普通股、A系列優先股、其他系列LanzaJet已發行和發行優先股的所有已發行股份的轉換，公司在LanzaJet普通股中的所有權權益已減少至約46%（按完全稀釋計算）。已發行和發行的LanzaJet優先股、購買LanzaJet股本的認購權以及LanzaJet及其子公司的可轉換債務。公司按權益會計法覈算其對LanzaJet的投資。

上述對LanzaJet A系列股票購買協議和第三份A & R LanzaJet股東協議的描述並不聲稱是完整的，並且通過參考該等協議的全文來對其完整進行了限定，其副本將作為本公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告的附件提交。