Wolfspeed籌集3.79億美元票據和9690萬美元股權，為4.759億美元債務再融資

沃爾夫斯皮德公司(NYSE：狼）（「Wolfspeed」）今天宣佈，該公司於2026年3月19日與投資者簽訂了單獨的、私下談判的認購協議，根據該協議，Wolfspeed將（i）其3.5%可轉換1.5優先擔保票據本金總額為379，000，000美元2031年到期（「票據」）和（ii）3，250，030股普通股，購買價格為每股18.458美元（「股份」）和預先融資的認購證（「預先融資的認購證」），以每份預先融資的認購證18.448美元的價格購買最多2，000，000股Wolfspeed的普通股。票據、股份和預融資憑證的發行和出售（「私募發行」）預計將於2026年3月26日結算，但須遵守慣例收盤條件。新投資者和現有投資者管理的基金參與了私募發行。

Wolfspeed預計發行和出售票據的總收益將為3.790億美元，並預計發行和出售股份和預融資憑證的總收益將約為9，690萬美元，因此預計私募發行的總收益約為4.759億美元，在扣除安置代理和財務顧問費用以及其他費用之前。

與公司之前傳達的增強資本結構的戰略一致，Wolfspeed打算使用私募發行的總收益來贖回約4.759億美元的未償優先票據，以減少成本較高的債務工具、降低年度利息費用並減少債務總額。這些努力旨在加強公司的資產負債表，支持關鍵終端市場多元化的舉措，並抓住新興高壓應用的機會，包括人工智能數據中心、工業和能源以及航空航天和國防市場。

該票據將根據Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC（「擔保人」）和美國銀行信託公司、全國協會（作為受託人和抵押品代理人）之間日期為2026年3月26日的契約（「契約」）發行。

該票據將按每年3.5%的利率支付現金利息。自2026年9月15日起，每半年支付一次利息，分別於每年3月15日和9月15日支付一次。票據將於2031年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。