綠色金融｜中信證券獨家保薦中國能建65億元定增圓滿完成

2026年3月19日，中國能源建設股份有限公司（以下簡稱中國能建，601868.SH / 3996.HK）順利完成向特定對象發行A股股票，募集資金規模65億元。中信證券擔任獨家保薦機構和聯席主承銷商。

全力聚焦主責主業

深入服務國家「雙碳」「一帶一路」等重大戰略

本次募集資金充分依託中國能建在能源電力規劃設計、工程建設、運維調試等領域的領先技術優勢，主要投向「沙戈荒」新能源大基地、新型儲能及「一帶一路」沿線工程項目，成為推動區域綠色低碳轉型、激活高質量發展新動能的重要支點，對加快我國能源轉型與電力結構調整具有重要意義。

近年來，中國能建科技創新動能強勁，成果轉化效率持續提升，已成為全球影響力的新型儲能原創技術策源地。本次募投項目之一——全球首座300兆瓦壓氣儲能示範項目湖北應城項目，於2025年1月全容量併網發電，採用了中國能建自主研發的壓縮空氣儲能系統解決方案，創下單機功率、儲能規模和轉換效率三項世界紀錄，是我國壓縮空氣儲能技術率先邁入300兆瓦級工程化的里程碑。目前，中國能建已在全國規劃佈局壓縮空氣儲能項目超過50座，成為中國能建踐行「雙碳」目標，全面佈局戰略新興產業，加快發展新質生產力的關鍵方向。

中國能建2021年A股上市以來首次股權資本運作

成功引入多名戰略股東

本次向特定對象發行A股股票項目，充分彰顯了中國能建轉型升級的豐碩成果，全面、精準地向資本市場傳遞了其核心投資價值與長期發展潛力。本次發行成功引入隧道股份、中車集團、徐工集團等實力雄厚、行業影響力突出的中央和地方國企，以及中國誠通等國家級基金作為長期價值投資者，各類戰略股東協同賦能，為中國能建高質量可持續發展注入強勁動力。

中信證券積極踐行新發展理念

做好綠色金融等「五篇大文章」

中國能建是中信證券長期服務的戰略客户。作為本項目的獨家保薦機構，中信證券憑藉出色的專業執行能力、發行定價能力和溝通協調能力，深入分析中國能建發展戰略，積極向資本市場推介投資價值，助力中國能建引入隧道股份、中車集團、徐工集團、中國誠通等戰略股東，展現了中信證券服務重要客户和執行大型項目的強大能力，體現了中信證券積極踐行新發展理念、做好綠色金融等「五篇大文章」的使命擔當。

中國能建

（股票代碼：601868.SH / 3996.HK)

中國能建是一家為中國乃至全球能源電力、水利等基礎設施領域提供整體解決方案和全產業鏈服務的綜合性特大型集團公司，具有集勘測設計及諮詢、工程建設、工業製造和投資運營為一體的完整產業鏈服務能力，在三峽工程、南水北調、西電東送、西氣東輸、東數西算、三代核電等一系列世紀工程建設中作出了卓越貢獻、創造多項世界第一。在新型儲能、一體化氫能、高空風能、光熱發電、火力發電、核電常規島、水利水電、特高壓等領域擁有國際領先技術，是深度參與國際產能合作的傑出代表、高質量共建「一帶一路」的引領企業，業務遍佈世界140多個國家和地區。

(中信證券 動態寶)