美股機會日報 | 布油一度突破110美元！伊朗警告升級，能源設施再遭襲必進一步報復；降息預期大幅下調！現貨黃金失守4700美元

• 伊朗稱進攻與防禦力度空前，警告若能源設施再遭襲將報復
• 油價飆升「不必恐慌」？小摩直懟美聯儲：別想糊弄市場，通脹終將衝擊就業
• 美光CEO：存儲芯片短缺至少持續至2026年以后 為短中期產品定價提供堅實支撐
• 降息預期大幅下調！現貨黃金失守4700美元，紐蒙特礦業大跌超8%
• 阿里盤前跌超4%，Q3營收同比增長2%，但不及預期；非GAAP淨利潤下降67%

三大期指普跌，納指期貨 $NQmain 跌0.54%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.38%，道指期貨 $YMmain 跌0.37%。

盤面上，存儲概念股普跌，美光科技跌超7%，高額資本開支引發市場擔憂；SanDisk $SNDK 跌超6%.

貴金屬概念股走低，哈莫尼黃金跌超7%，紐蒙特礦業、科爾黛倫礦業跌超8%。截至發稿，現貨黃金跌近3%，失守4700美元；現貨白銀跌近6%，逼近70美元關口。

太空概念股Rocket Lab漲超1%，獲得一份1.9億美元合同。

• 阿里盤前跌超4%，Q3營收同比增長2%但不及預期，非GAAP淨利潤下降67%，AI相關收入連續10個季度三位數增長

阿里26財年Q3收入為人民幣2848.43億元(單位下同)，同比增長2%;經營利潤為106.45億元，同比下降74%;歸屬於普通股股東的淨利潤為163.22億元，同比下降67%;攤薄每股美國存托股收益為5.93元。

最亮眼的增量來自雲與AI。阿里雲本季度收入同比增長36%至432.84億元，AI相關產品收入連續第十個季度保持同比三位數增長；管理層稱MaaS平臺增長強勁，正成為帶動雲業務的新引擎。消費端，千問 app深度接入淘天、即時零售、高德、飛豬、支付寶等生態服務，推動「從對話到任務執行」的AI Agent落地，2月全平臺月活已突破3億。

• 埃森哲盤前跌超3%，2026財年Q2營收180.44億美元，同比增長8.3%

埃森哲公佈2026財年Q2業績，公司營收180.44億美元，同比增長8.3%，歸母淨利潤18.25億美元，同比增長2.1%。此外，埃森哲預計第三季度營收183.5億美元至190億美元，預估187.5億美元。

• 美光CEO：存儲芯片短缺至少持續至2026年以后 為短中期產品定價提供堅實支撐

美光盤前大跌超7%，26財年Q2公司營收幾乎增長了兩倍，超出分析師預期，其給出的下一季度業績指引也遠超市場預期。對於本財季，該公司預計營收約為335億美元，較一年前的93億美元飆升，增長幅度超過200%，也遠超分析師預期的243億美元；預計調整后的每股盈利約為19.15美元，遠超分析師預期的12.05美元。

美光科技首席執行官桑傑・梅赫羅特拉在財報電話會上表示，當前存儲芯片行業處於供應短缺狀態，且這種狀況將持續至2026年以后，這為短期和中期的產品定價提供了堅實支撐。為解決供需之間的巨大缺口，美光科技正積極推進全球產能佈局，預計2027財年，公司資本支出將大幅增加，主要用於高帶寬存儲器(HBM)和 DRAM 相關投資。

詳情瞭解：存儲「缺芯」將持續至明年！美光財報會：僅能滿足客户50%需求 急需儘快「燒錢」建廠

• OFC 2026點燃光互連狂潮！Lumentum站上超級風口

Lumentum 在OFC大會上強調了其四個關鍵增長驅動因素，其中包括高性能雲收發器、光路交換、橫向擴展共封裝光學，以及縱向擴展共封裝光學應用場景。這家光通信網絡公司還討論了關於英偉達對於該公司發起的20億美元投資的資本配置計劃。

該公司預計，到2030年光學互連的總可達市場將增長至900億美元，而目前約為180億美元。此外，公司預計未來9到12個月內收入達到每季度12.5億美元，而18到24個月內更增至20億美元。對於本季度，管理層重申之前的預測，即收入中位數為8.05億美元。

• 馬斯克：SpaceX AI和特斯拉預計將繼續大規模訂購英偉達芯片

馬斯克發文稱，非常欣賞英偉達和黃仁勛，英偉達市值實至名歸，SpaceX AI和特斯拉預計將繼續大規模訂購英偉達芯片。

• Coinbase押注AI代理支付賽道，爭奪Cloudflare穩定幣合作機會

據知情人士透露，Coinbase與加密基礎設施初創公司Zerohash正在競爭為Cloudflare發行一款全新穩定幣，該項目預計將在今年推出。由於Cloudflare在全球網絡流量管理和網絡安全領域的關鍵地位，勝出方的穩定幣有望成為AI代理流量支付的核心工具。

在加密市場整體低迷、核心經紀業務承壓的背景下，Coinbase正將AI支付視為關鍵戰略方向。公司不僅開發用於執行加密交易的AI代理，還在構建面向AI代理的錢包和交易市場。Coinbase首席商務官Shan Aggarwal表示，AI代理支付已成為公司「最優先事項之一」，而該業務的盈利模式將主要依賴其提供的底層基礎設施。

• 高通CEO安蒙：2030年高通潛在市場規模9000億美元

在股東大會上，高通總裁兼CEO安蒙表示，預計在2030年高通的潛在市場規模（TAM）將達到9000億美元，正穩步邁向2029財年的業績目標，即實現QCT汽車與物聯網業務營收合計達到220億美元的目標。在智能眼鏡和其他智能可穿戴設備方面，有超過40款基於驍龍平臺的終端已經量產或正在開發中，智能眼鏡有望成為其中規模最大的品類。

• 機構：預測蘋果將在2026年取得28%的市場份額，逼近三星的領先位置

根據Counterpoint Research報告，受蘋果預計入局、智能手機市場持續高端化以及OEM參與度擴大等因素支撐，2026年全球摺疊屏智能手機出貨量預計增長20%。隨着蘋果準備推出其首款摺疊屏iPhone，摺疊屏智能手機市場將在2026年進入一個新的競爭階段。隨着摺疊屏市場演進，競爭格局預計將快速變化。蘋果的進入將成為關鍵拐點。該機構預測，蘋果將在2026年取得28%的市場份額，並逼近三星的領先位置。

• 伊朗稱進攻與防禦力度空前，警告若能源設施再遭襲將報復

當地時間3月19日，伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部發言人表示，伊朗武裝力量的進攻與防禦行動正在持續且力度空前。他表示，攻擊伊朗的能源基礎設施是一個重大錯誤，伊朗的反擊正在進行中而且尚未結束。如果再次發生此類事件，伊朗將對美國、以色列及其盟友的能源基礎設施發動進一步攻擊，直至將其徹底摧毀，伊朗的反擊力度將遠超此前。

此外，據外媒，沙特延布港已經恢復裝油作業。此前在沙特國防部稱其在延布市上空攔截了一枚彈道導彈之后，延布港暫停原油裝船作業。在伊朗事實上關閉霍爾木茲海峽后，延布港成為海灣阿拉伯國家石油僅剩的兩條主要出口通道之一。截至發稿，美油期貨漲超1%，布油期貨漲近5%。白銀期貨大跌超9%，黃金期貨跌近5%。

相關標的： $USO 、 $UCO  、$SCO 、 $GLD 、 $IAU  、 $GDX 

• 對伊動武致能源價格高漲 萬斯：「美國未來幾周還有一段艱難的路」

美國副總統萬斯就能源價格高漲表態稱，未來幾周美國將經歷一段艱難時期，但這只是暫時的。萬斯表示，美方正積極應對當前能源價格問題，承諾在對伊朗軍事行動結束后，能源價格將回歸合理水平。

此前，美國總統特朗普宣佈，暫停《瓊斯法案》實施60天，解除往來國內港口船運限制，以期遏制因霍爾木茲海峽實際關閉而導致的油價上漲。

• 油價飆升「不必恐慌」？小摩直懟美聯儲：別想糊弄市場，通脹終將衝擊就業

3月19日，摩根大通資產管理公司全球固定收益主管表示，面對油價飆升與伊朗衝突引發的地緣政治風險加劇，美聯儲向市場傳遞出「不必恐慌」的信號。

美聯儲周三宣佈維持利率不變后，該分析師在採訪中稱，美國經濟正遭遇「短期通脹小幅衝擊」，而這實際上可能加速經濟增長。他坦言，對美聯儲的這一決定感到「震驚」。「他們試圖安撫市場不必擔憂，」Michele直言，但他隨即補充稱自己並不買賬：「通脹終究會受到實質性影響，最終勞動力市場也難以倖免。」

• 納斯達克美股代幣化正式獲批，SEC在一片質疑聲中同意」放行」

周三（3月18日），納斯達克提出的以代幣形式交易部分股票的提議在歷經了半年的審查后，正式獲得了美國證券交易委員會（SEC）的批准。這標誌着基於區塊鏈的結算方式向主流股票市場邁出了重要一步，不過交易和結算活動仍保持在傳統市場框架內。符合代幣化交易條件的證券最初將僅限於羅素1000指數中的成份股票，以及追蹤標普500指數和納斯達克100指數等主要基準指數的交易所交易基金（ETF）。

自納斯達克該提案遞交后，不少市場組織紛紛呼籲美國證券交易委員會不要對代幣化證券實行廣泛的豁免政策，他們警告稱，放寬的豁免規定可能會導致規則不統一，並在代幣化股票領域引發新的風險。美國證券交易委員會在其最新批准函中也承認，在審查過程中確實存在不少質疑聲音。

• 橡樹資本創始人：與其借錢給專注於AI的公司，不如購買其股票

橡樹資本聯合創始人Howard Marks表示，人工智能(AI)正使世界比以往任何時候都更加難預測。他指出，新事物能激發人們的想象力，也容易向大眾推銷，然而正因為它是新事物，人們還未有機會看到它在實際應用中的缺陷。歷史上從未出現過鋼鐵泡沫或漢堡包泡沫，真正出現泡沫的往往是新技術或新的金融創新，人們基於一項承諾就蜂擁而上，卻並不瞭解其中的下行風險。Marks表示，人們低估了AI的影響，提及上月Block宣佈裁員4000人，約佔其員工總數的一半。他建議，投資者與其借錢給專注於AI的公司，不如購買其股票。

• 摩根士丹利：維持Lumentum控股(LITE)"標配"評級，目標價從520美元升至595美元
• Bernstein：維持美光科技(MU)"跑贏大市"評級，目標價從330美元升至510美元
• Rosenblatt：維持英偉達(NVDA)"買入"評級，目標價從300美元升至325美元
• 瑞銀：維持Palantir(PLTR)"買入"評級，目標價從180美元升至200美元
• 花旗：維持Strategy(MSTR)"買入"評級，目標價從325美元降至260美元

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特斯拉 ：隔夜跌1.63%，當日期權成交總量達241.55萬張，環比前一日放量0.43倍，其中看跌期權佔比43.5%，看漲期權佔比56.5%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260320_C_390.0）交易量達8.18萬張，該合約行權價為390.0美元，行權日在2026-03-20，該張期權跌43.33%。

• 摩根士丹利發表研報表示，特斯拉若成功落地無人駕駛出租車業務，將是一個被市場低估的重要增長催化劑。分析師Andrew Percoco表示，該行對特斯拉無人駕駛出租車及Cybercab無人駕駛車型的生產持樂觀態度，認為該業務有望在特斯拉生態體系內形成強勁的「飛輪效應」。

英偉達 ：隔夜跌0.84%，當日期權成交總量達231.07萬張，環比前一日降低0.01倍，其中看跌期權佔比43.6%，看漲期權佔比56.4%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260320_C_185.0）交易量達10.22萬張，該合約行權價為185.0美元，行權日在2026-03-20，該張期權跌60.63%。

亞馬遜 隔夜跌2.48%，當日期權成交總量達67.1萬張，環比前一日放量0.18倍，其中看跌期權佔比37.3%，看漲期權佔比62.7%。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈

其中一看漲期權（AMZN_260320_C_215.0）交易量達3.17萬張，該合約行權價為215.0美元，行權日在2026-03-20，該張期權跌81.02%。

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經濟事件和數據

• 美國3月費城聯儲製造業指數 | 20:30
• 美國至3月14日當周初請失業金人數(萬人) | 20:30
• 美國2月諮商會領先指標月率 | 22:00
• 美國1月新屋銷售總數年化(萬戶) | 22:00
• 美國1月批發銷售月率 | 22:00
• 美國至3月13日當周EIA天然氣庫存 | 22:30

直播預告

• 2026-03-19 19:30:00【阿里巴巴 (BABA.US、09988.HK) 2026財年第三季度業績電話會】

精彩回放：【跑贏美股】中東戰火升級，美股何去何從？——英偉達GTC來襲，如何」吃好」AI這五層蛋糕？

盤后財報

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