美股成交額前20：亞馬遜預測未來10年AWS銷售額將達6000億美元

　　周二美股成交額第1名英偉達收跌0.70%，成交325.37億美元。英偉達首席執行官黃仁勛闡明瞭其AI系統設計方法。他表示，英偉達計劃在即將推出的平臺（包括Vera Rubin Ultra和未來的系統）中，繼續使用基於銅纜的連接方式以及更新的光學技術。

　　這一決定表明，英偉達並未急於全面轉向光學網絡。相反，該公司似乎正在平衡兩種選擇，在銅纜技術仍然高效且經過驗證的地方繼續使用它，尤其是在當前的數據中心設置中。

　　分析師指出，雖然光通信技術正在進步，但隨着基礎設施和供應鏈的跟進，大規模部署可能需要時間。

　　英偉達也指出了光學網絡的持續改進，包括更好的性能和可靠性，但表示隨着AI需求的增長，銅纜和光通信設計將繼續並行發展。

　　第2名美光收高4.50%，成交192.53億美元。美光科技成為本輪美股科技股調整以來，首個創下歷史新高的主要科技股票。其他存儲股也表現亮眼。

加拿大皇家銀行資本市場發表研報，將美光科技目標價從425美元上調至525美元，同時維持「跑贏大盤」評級，理由是看好存儲芯片的超級周期。

　　以Srini Pajjuri為首的分析師團隊表示：「鑑於存儲芯片價格持續走強，我們大幅上調盈利預期。當前核心問題是這一周期的持續時間——我們基準判斷是，價格漲勢將貫穿2026年。儘管DDR價格最終可能回落，但HBM的定價優勢及單機搭載量提升（Rubin Ultra芯片HBM搭載量提升約3.5倍）有望形成持續利好，支撐行情延續至2027年。」

　　分析師進一步指出：「值得注意的是，在本輪超級周期中，結構性驅動因素（包括數據中心對HBM、DDR及企業級SSD的旺盛需求）正扮演着愈發關鍵的角色。隨着周期可持續性逐漸明朗，我們預計估值倍數存在進一步擴張空間。」

　　第3名特斯拉收高0.94%，成交185.23億美元。特斯拉已與LG新能源簽署了一項價值43億美元的協議，在密歇根州蘭辛市建設一座磷酸鐵鋰電池工廠。生產計劃於2027年開始。

　　美國政府宣佈，該工廠將生產方形磷酸鐵鋰電池電芯，以支持特斯拉在休斯頓製造的Megapack 3能源存儲設備。此項努力是美國擴大本土電池生產、減少對中國製造電池依賴的更大計劃的一部分。

　　此前有報道稱，由於關税和外國供應鏈問題，特斯拉正在尋找其他供應商。LG新能源是為數不多的在美國生產磷酸鐵鋰電池的公司之一，將為特斯拉提供數年供應。

　　第6名閃迪收高2.35%，成交102.01億美元。周二美股芯片存儲板塊普漲。

　　第7名亞馬遜收高1.63%，成交95.89億美元。據報道，亞馬遜CEO安迪·賈西在內部會議上表示，他預計人工智能將幫助亞馬遜網絡服務（AWS）的銷售額翻倍，遠超此前的預估。

　　報道稱，賈西周二對員工表示，他認為未來10年AWS的銷售額可能增至6000億美元，而他此前估計這個數字更接近3000億美元。

　　第10名Nebius收跌10.41%，成交65.93億美元。該股今日面臨壓力。此次下跌似乎主要是由與公司最新融資相關的稀釋擔憂所驅動。此前，該公司宣佈計劃通過可轉換債券發行籌資37.5億美元，此舉旨在支持其AI數據中心基礎設施的建設。

　　可轉換債券最終可能轉換為股權，這會增加稀釋風險，並往往在短期內影響市場情緒。這一時機給市場反應增添了另一層因素，因為此次融資緊隨Nebius新宣佈的與Meta的多年協議所推動的強勁上漲之后。在如此急劇的上漲之后，一些投資者似乎開始退一步，重新評估估值和為未來增長融資的成本。

　　儘管出現回調，但躋身華爾街分析師前4%的D.A． Davidson分析師亞歷山大·普拉特仍持建設性看法，並將與Meta的協議視為對Nebius在AI基礎設施競賽中定位的重要驗證。

　　第14名禮來收跌5.94%，成交52.6億美元。消息面上，碩迪生物（GPCR.US）此前公佈其實驗性減肥藥aleniglipron積極結果。數據顯示，患者在服用44周后，體重減輕了約15%。BMO資本市場分析師Evan Seigerman指出，該藥物的療效「看起來極具競爭力」，甚至可能優於諾和諾德（NVO.US）和禮來的同類口服藥。碩迪生物計劃在2026年下半年啟動后期研究，採用「低量且緩慢」的劑量滴定法以預防胃腸道副作用。

　　第18名西部數據收高9.64%，成交42.25億美元。

　　第19名英特爾收跌3.72%，成交39.35億美元。此次下跌是在市場高度關注英偉達展示的下一代GPU系統和擴展的AI基礎設施計劃之后發生的。

　　在大會上，英偉達概述了其最新的硬件路線圖，包括Vera Rubin架構和更新的基於Blackwell的系統，旨在提升AI推理性能。該公司還重點介紹了新的專注於推理的芯片，並預計AI基礎設施的長期需求強勁，這強化了以GPU為中心的平臺將繼續成為數據中心部署核心的預期。

　　英特爾也一直在強調其採用x86處理器的AI推理能力，並在集成系統中與英偉達合作。然而，市場參與者正逐漸意識到，由於其更宏大的路線圖和不斷發展的生態系統，英偉達可能在不久的將來顛覆半導體行業的競爭格局。

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