創新飲料集團公開募股定價，總收益預計約為600萬美元

Innovation Beverage Group Limited（納斯達克股票代碼：IBG）（「公司」）是一家創新開發商、製造商和營銷商，擁有13個酒精和非酒精品牌的60種配方不斷增長的飲料組合，該公司今天宣佈了在合理的最大努力基礎上進行的公開募股的定價，公司的總收益預計約為600萬美元，未扣除承銷代理費和公司應付的其他發行費用。

該產品由3，428，569個普通單位組成（或預先融資單位），各自由（i）一（1）股普通股或一（1）股預先融資令狀組成，（ii）一（1）份A系列註冊普通股，以1.75美元的行使價購買每份股票一（1）股普通股，和（iii）一（1）份B系列註冊普通股，以購買一（1）股普通股每份普通股，行使價為1.75美元。每個普通股的公開發行價格為1.75美元（或每個預融資單位的公開發行價格為1.74999美元，等於在發行中出售的每個普通股的公開發行價格減去每個預融資令0.0001美元的行使價格）。預融資授權令將可立即行使，並可隨時行使，直至完全行使。對於發行中出售的每個預融資單位，發行中的普通單位數量將一一減少。每份A系列普通股的初始行使價為每股普通股1.75美元。A系列普通股可立即行使，並於初始發行日期后60個月到期。根據A系列普通令狀可發行的證券數量可能會進行調整，詳情請參閱與發行有關的表格F-1的登記聲明。每份B系列普通股的初始行使價為每股普通股1.75美元。B系列普通股可立即行使，並於初始發行日期后60個月到期。根據B系列普通令狀可發行的證券數量可能會進行調整，詳情請參閱與發行相關的F-1註冊聲明中。

公司總收益預計約為600萬美元。該交易預計將於2026年3月16日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。該公司預計將使用2，500，000美元的淨收益向Blockfuel提供無息貸款，以便Blockfuel根據Blockfuel及其投資者於2025年12月24日簽訂的證券購買協議行使其認購權。該公司預計將發行的剩余淨收益與現有現金一起用於一般企業用途和運營資金。