汽車智能化月報系列三十三：12月城區NOA滲透率23%，小鵬汽車第二代VLA正式發佈【國信汽車】

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（來源：車中旭霞）

智能化月報系列

車中旭霞

汽車智能化月報：

《國信汽車-汽車智能化月報系列（二十八）-地平線合作哈囉加速Robotaxi商業化落地，禾賽科技於香港交易所上市 》——20250928

行業新聞

1）特斯拉加速推進FSD（監督式）在北美以外地區落地節奏；2）小鵬第二代VLA正式發佈，2026款小鵬X9純電版正式上市；3）小馬智行第七代Robotaxi深圳單車盈利轉正；4）文遠知行Robotaxi首次開進阿布扎比市中心；5）英特爾與華陽集團推出AI Box；6）速騰聚創無人配送激光雷達搭載量行業第一 ；7）禾賽 JT64P 賦能華測導航 RS7 激光掃描儀；8）地平線HSD攜手iCAR V27，打造方盒子智駕天花板；9）黑芝麻智能攜手國汽智控斬獲首個華山A2000芯片項目定點。

高頻核心數據更新

1）800萬像素攝像頭佔比持續提升。2025年12月，乘用車前視攝像頭滲透率72.1%，其中800萬像素攝像頭佔比49.9%，同比+29.8 pct，環比-1.2 pct；2）英偉達駕駛芯片佔比提升。2025年12月，乘用車駕駛域控滲透率39.8%，其中地平線、英偉達、特斯拉FSD、華為芯片佔比分別為10.3%、50%、10.6%、15%，同比分別變動-3.3、+17.8、-6.1、+0.5pct，環比分別變動+1.3、-4.1、+1、+0pct。3）激光雷達市佔率持續提升。2025年12月，乘用車激光雷達滲透率18.5%，同比+11.9 pct，環比+1.9pct。參考NE時代數據，2025年激光雷達市佔率華為（39%）、禾賽科技（32%）、速騰聚創（21%）、圖達通（8%）。

智能駕駛：標配L2級以上功能的乘用車滲透率12月同比+23pct

2025年12月，乘用車行業L2級以上滲透率39.5%，同比+23pct，高速NOA、城區NOA滲透率40.1%、22.8%，同比+25、+13pct，環比+1、+2pct。1）傳感器：前視攝像頭、前向毫米波雷達、激光雷達12月滲透率72%、61%、18.5%，同比+9、+11、+12pct，環比+3、+2、+2pct。2）域控制器：2025年12月，乘用車駕駛域控滲透率39.8%，同比+21.1 pct，環比+0.4 pct。

智能座艙：大屏化產品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續提升

10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、座艙域控制器12月滲透率90.8%、54.5%、27.2%、52.5%，同比+7、+1、+10、+18pct，環比+3、+4、+3、+5pct

智能網聯

OTA、T-BOX 12月的滲透率分別83.8%、58.6%，同比分別+8、-13pct。

汽車智能駕駛滲透速度不及預期風險，銷量不及預期風險。

汽車智能化行業重點新聞速覽

特斯拉在阿布扎比啟動FSD（監督式）道路測試，加速推進歐洲及全球審批進程

根據蓋世汽車資訊信息，特斯拉近日在阿布扎比正式啟動其全自動駕駛（監督式）系統（FSD Supervised）的首次道路測試，該測試由阿布扎比交通綜合中心（Abu Dhabi Mobility）監管，並獲得阿聯酋智能與自主系統委員會支持，同時與阿聯酋內閣總祕書處立法實驗室協調開展。此舉標誌着阿布扎比首次建立針對特斯拉監督式自動駕駛技術的正式測試框架。

特斯拉正加快FSD（監督式）在北美以外地區的落地節奏。據該公司柏林超級工廠廠長安德烈·蒂里格近期透露，特斯拉計劃於今年3月在荷蘭取得FSD（監督式）監管批准。埃隆·馬斯克在相關採訪中稱：「我們被告知，荷蘭當局將於3月20日批准該系統。希望這一日期保持不變。歐洲用户或將對特斯拉車載AI的實際駕駛能力感到驚訝。」

Waymo確認在芝加哥開展前期工作，但暫無法規支持無人駕駛運營

根據蓋世汽車資訊信息，美國自動駕駛出行服務公司Waymo於2026年2月25日確認，正在芝加哥開展運營前期準備工作，包括車輛部署與道路測繪，但當前尚無適用於該市及伊利諾伊州的法規框架允許其開展真正意義上的無人駕駛載客服務。芝加哥市長辦公室同日表示，截至2月25日，芝加哥市及伊利諾伊州均未授權任何自動駕駛車輛開展運營。據多家當地媒體及CBS報道，2月24日有市民在芝加哥街頭拍攝到Waymo自動駕駛測試車輛卸貨畫面，相關圖片迅速在社交媒體傳播。Waymo於2月25日上午通過官方渠道發佈聲明，證實正「為在芝加哥開展業務奠定基礎」，並同步宣佈將拓展至北卡羅來納州夏洛特市。該公司強調，現階段所有在芝加哥進行的活動均配備安全駕駛員，符合其進入新城市的標準流程。

小鵬第二代VLA正式發佈，2026款小鵬X9純電版正式上市

根據蓋世汽車資訊信息，3月2日，小鵬汽車在廣州舉辦第二代VLA媒體體驗日。活動現場，小鵬汽車董事長何小鵬宣佈，第二代VLA將於本月正式開啟用户推送。同時，2026款小鵬X9純電版正式上市，推出5款車型，售價區間30.98萬-36.98萬元。

第二代VLA的核心變化在於，不再依賴語言模型作為中間轉譯層，而是直接將視覺、語言、動作三個模態融合，形成端到端的物理世界大模型。第二代VLA在三個維度做了針對性優化：一是安心絲滑。模型能夠識別異形車輛、繞行事故現場、在起伏爛路提前降速、夜間禮讓小動物。爲了讓用户直觀感知智駕舒適度，小鵬開發了「灑了麼」測試工具，將原本主觀的駕乘體驗轉化為可量化的評分體系；二是全場景能力。覆蓋園區小路、鄉村土路、無導航道路等複雜場景，支持原地起步，實現全程輔助駕駛；三是效率提升。在保障安全的前提下，第二代VLA的綜合行車效率提升23%。廣州晚高峰實測顯示，其通行效率已接近老司機人駕水平，高於傳統L2智駕和Robotaxi。按照計劃，第二代VLA 3月2日起面向全國200家媒體開放試駕評測，「5000公里智駕橫穿中國」活動同步啟動。3月11日，全國732家門店開啟用户試駕體驗，3月下旬開始全量推送。何小鵬判斷，完全自動駕駛將在未來1-3年內成為日常出行習慣。目前搭載第二代VLA的Robotaxi已開啟公開道路測試，今年內將啟動試運營。海外部署方面，第二代VLA計劃2027年開啟全球交付，大眾汽車將成為該模型的首發客户。

與第二代VLA同步亮相的2026款小鵬X9純電版，是「一車雙能」戰略的落地車型。官方稱，純電版的產品力全面對齊此前發佈的超級增程版，兩款動力版本共用同一套旗艦標準。2026款X9純電版共5款配置：分別是售價30.98萬元的665 Max版、32.18萬元的650 Ultra SE版、32.98萬元的650 Ultra版、34.98萬元的750 Ultra版和36.98萬元的710 四驅 Ultra版。此次煥新，還帶來了2026款小鵬X9增程版1602 Ultra SE，官方指導售價爲32.18萬元。續航與補能是此次純電版的核心賣點。最長續航版本達750km，全系標配800V+5C超充AI電池，充電8分鍾可補充400km續航。CLTC綜合電耗為15.9kWh/100km。智能化方面，X9純電版全系標配圖靈AI芯片，最高有效算力2250TOPS，搭載第二代VLA大模型和AI天璣6.0智能座艙。座艙支持智能迎賓、智能充電推薦、OMS座艙看護等功能。空間與舒適性：全系標配三排電動三摺疊，第三排支持4/6獨立收納，最大儲物空間2514L。標配帶安全氣囊的零重力座椅，全系Nappa真皮包裹，第三排可180度躺平。音響系統配備27顆HiFi級揚聲器。

小馬智行第七代Robotaxi深圳單車盈利轉正，市場化進程再提速

根據小馬智行官微信息，3月2日，小馬智行宣佈其第七代Robotaxi於2026年2月在深圳實現月度單車運營盈利轉正。繼去年11月  在廣州達成該目標后后，小馬智行已在兩座中國一線城市實現關鍵突破，這標誌着Robotaxi市場化運營進一步取得實質性進展，規模化運營基礎持續夯實。得益於用户需求的持續增長和運營效率的不斷優化，小馬智行深圳市場化運營表現強勁——截至2月28日，第七代Robotaxi當月單車單日平均淨收入達到338元，單車日均訂單量達23單。隨着第七代Robotaxi的規模化投放，該車型在用户體驗上實現了顯著升級：通過藍牙自動解鎖、車內語音交互、在線音樂及行程前空調預調節等功能，大幅提升了乘坐舒適度；優化的加減速控制更有效減少行車顛簸，降低暈車風險。產品力的提升和運營範圍的擴大直接帶動了用户規模的快速增長。截至2026年2月16日，小馬智行在深圳的Robotaxi年內付費訂單量已超2025年全年總量。今年春節假期期間，單車日均付費訂單達26單，顯著高於2025年全國Robotaxi單車日均15單的水平（年初至11月公司香港上市期間）。

文遠知行首次開進阿布扎比市中心，文遠知行攜手Uber再拓商業運營版圖

根據文遠知行官微信息，2月12日，文遠知行WeRide（NASDAQ: WRD，HKEX: 0800）與國際出行服務巨頭優步Uber（NYSE: UBER）宣佈，正式啟動阿布扎比市中心首個Robotaxi商業運營服務，這是阿布扎比市中心首次部署自動駕駛車輛。隨着此次服務擴展，文遠知行和Uber的Robotaxi運營範圍現已覆蓋阿布扎比約70%的核心區域。自2024年12月啟動Robotaxi商業運營以來，雙方合作的車隊規模已實現四倍增長。在阿布扎比綜合交通中心（ITC）的支持下，文遠知行和Uber的Robotaxi服務範圍延伸至哈利法城（Khalifa City）、馬斯達爾城（Masdar City）、拉布丹（Rabdan），以及濱海大道（Corniche Road）至謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）沿線區域，串聯起謝赫扎耶德大清真寺等核心地標與濱海大道一帶多家熱門酒店，包括阿布扎比君悦酒店（Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences）、洲際酒店（InterContinental Abu Dhabi by IHG）、艾迪遜酒店（Edition Hotel Abu Dhabi）、文華東方酒店（Emirates Palace Mandarin Oriental）、瑞克索斯海濱酒店（Rixos Marina Abu Dhabi）和海濱大道麗笙度假酒店（Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche）等。此次Robotaxi運營服務範圍的擴大，將進一步提升阿布扎比城市交通的連通性和便利性，助力阿聯酋實現智慧出行願景。此前，文遠知行和Uber的Robotaxi服務已覆蓋阿布扎比近一半核心區域，包括阿爾雷姆島（Al Reem）、阿爾瑪麗亞島（Al Maryah）、亞斯島（Yas）及薩迪亞特島（Saadiyat），以及往返扎耶德國際機場（Zayed International Airport）的高速公路路線。目前，文遠知行在中東地區部署了超過200輛Robotaxi。

蘿卜快跑跨區貫通中國香港機場島至東涌，無人化再提速

據「Apollo智能駕駛」最新消息，2月23日，中國香港特別行政區運輸署發佈消息稱，連接北大嶼山機場島與東涌市中心及欣澳的跨區測試路線正式貫通。百度旗下無人駕駛出行服務平臺蘿卜快跑，作為首家獲批企業，將在此路線上率先跨區運行。這標誌着蘿卜快跑自2024年11月取得中國香港首張自動駕駛車輛先導牌照以來，成功實現第五次擴區，其在中國香港的自動駕駛測試網絡實現從機場樞紐向核心社區的戰略性跨越。

希迪智駕與慶鈴汽車達成戰略合作，共推國際市場無人駕駛全域合作

2月12日，在國家加快發展新質生產力、全面推進智能網聯汽車規模化應用的戰略指引下，希迪智駕科技股份有限公司與慶鈴汽車股份有限公司在重慶正式簽署戰略合作協議。雙方將圍繞智能網聯商用車研發、L4級自動駕駛技術產業化等領域展開深度協同，攜手構建「車—路—雲」一體化智慧運力體系，助力智能網聯商用車產業高質量發展。此次戰略合作將聚焦四大方向精準發力：一是聯合研發智能網聯商用車及L4級自動駕駛核心產品，築牢技術落地根基；二是打造礦山、港口、物流園區等重點場景標杆示範項目，輻射帶動更多同類場景升級；三是加速自動駕駛技術規模化運營與商業化落地進程，提升產業核心盈利能力；四是協同拓展國內外市場，尤其面向海外市場深化新能源智能網聯輕卡定製化開發，打造高可靠性、高運營效率的國際化產品，共同推動全球智慧物流生態創新升級。

英特爾與華陽集團聯手推出AI Box，為汽車與工業場景帶來AI外掛引擎

根據華陽集團官微信息，2026年2月，英特爾宣佈推出基於最新英特爾® 酷睿™ Ultra 架構的AI Box解決方案，將PC級旗艦算力引入汽車、工業自動化、軌道交通、機器人等多種工業環境，為各行各業接入AI大模型提供高效靈活的新路徑。目前，英特爾已與華陽通用合作，打造平臺化方案，併成功獲得國內頭部自主品牌車企的核心智能化項目定點，完成了從技術驗證到商業應用的跨越。

Robotaxi落地加速，均勝電子首個L3與L4智駕域控即將量產

根據均勝電子官微信息，2026年3月，全球智能汽車科技解決方案提供商均勝電子（600699.SH/0699.HK）在高階智能駕駛領域取得重大突破，公司首個L3級智駕域控產品計劃於2027年年中量產上車，並搭載在某知名頭部車企相關車型上；同時，公司打造的L4智駕域控即將搭載在低速無人物流車上,有望成為首個量產的基於國產芯片平臺的L4智駕域控產品。目前，均勝電子在智能駕駛、智能座艙、智能網聯等汽車智能化業務獲得多方位突破。僅2025年第三季度，公司斬獲超200億元智能駕駛域控制器、跨域融合中央計算單元（CCU）、智能網聯、智能駕駛和車載多聯屏的全球訂單。

速騰聚創無人配送激光雷達搭載量行業第一

根據速騰聚創官微信息，2月24日，佐思汽研發布的《無人配送車激光雷達企業排名》顯示，RoboSense速騰聚創憑藉與頭部無人配送車企業的深度技術適配與規模化供貨，在無人配送車激光雷達市場的搭載量已穩居行業第一。激光雷達技術創新為無人車感知系統升級、驅動市場爆發注入源動力。RoboSense激光雷達方案具有高性能、高可靠性、極致性價比的領先優勢，成為超90%無人配送車頭部企業的共同選擇。目前，RoboSense旗下數字化激光雷達，包括192線EMX、全固態E1R、高精度Fairy等，已在新石器、九識、白犀牛、京東、美團、菜鳥、佑駕創新、Coco Robotics、DoorDash等行業頭部客户的新一代產品中陸續上車應用。其中，EMX與E1R組合，為城區配送規模化落地提供量身打造的感知方案；Fairy與E1R組合，聚焦低速配送場景，助力無人車實現前向0盲區感知。

禾賽 JT64P 賦能華測導航 RS7 激光掃描儀，數字空間觸手可得

根據禾賽科技官微信息，中國高精度測繪設備正在向全球化佈局縱深推進，全球高精度時空信息產業引領者華測導航面向海外市場推出新一代手持激光掃描儀 RS7，新產品搭載禾賽迷你型超半球高精度 3D 激光雷達 JT64P。雙方強強聯合，禾賽高精度激光雷達助力華測導航新一代手持激光掃描儀為全球用户提供高密度、高精度的三維數據採集能力，加速空間數字化技術在多場景落地。

地平線HSD攜手iCAR V27，打造方盒子智駕天花板

根據地平線官微信息，3月3日，iCAR聯合地平線舉辦智駕技術發佈會，首次全面展示了地平線HSD（Horizon SuperDrive™，全場景輔助駕駛系統）全新量產車型iCAR V27的輔助駕駛能力。iCAR V27搭載了地平線征程6P芯片，單顆算力560TOPS，搭配27顆高精度傳感器（含激光雷達） ，讓車輛看得更遠、反應更快、決策更準。HSD一段式端到端架構賦予了iCAR V27不依賴高精地圖、無需逐城特調的強泛化能力。無論身處何地，用户提車能享受全國一致的智駕體驗。領先的強化學習算法與VLM大模型 「通識外掛」，讓HSD涌現出強大的場景理解和泛化能力，能像「真人」一樣，理解潮汐車道、串聯掉頭、施工警示等複雜場景標識。iCAR V27將於3月13日在全國正式上市，這是地平線HSD首次落地在硬派方盒子這一全新品類車型。憑藉地平線HSD的頂尖智駕能力，iCAR V27這款5米級家庭新硬派SUV打破了 「重越野、輕智能」 的品類固有印象，形成差異化競爭力，定義方盒子智駕新標杆。目前，HSD已與全球10家車企、20余款車型達成定點合作；首批搭載HSD的星途ET5、深藍L06上市僅8周，智駕激活量便突破2.5萬台，規模化量產實力持續得到驗證。

黑芝麻智能攜手國汽智控斬獲首個華山A2000芯片量產方案項目定點

根據黑芝麻智能官微信息，2月24日，黑芝麻智能正式宣佈，其與國汽智控的戰略合作迎來關鍵里程碑。雙方基於黑芝麻智能華山A2000全場景通識輔助駕駛計算芯片聯合打造的智能駕駛解決方案，成功斬獲國內某頭部車企智能駕駛項目定點，覆蓋L2+至L3級全場景智能駕駛功能。雙方將圍繞高速領航、城區領航、智能泊車等核心功能開展聯合開發與深度技術優化，首批搭載該方案的量產車型預計於2026年內實現量產。

佑駕創新聯手地上鐵、壁虎科技，推進車規級無人物流車規模化落地

根據佑駕創新官微信息，2026年2月，佑駕創新（2431.HK）正式宣佈與地上鐵綠色科技（深圳）股份有限公司、深圳壁虎新能源汽車科技有限公司達成戰略合作伙伴關係。三方將整合優勢資源，共同推進車規級無人物流車的設計、生產與交付，以規模化效應彌補市場空缺，全力攻堅核心市場份額，並實現關鍵性市場突破，為無人物流規模化落地樹立標杆。根據合作協議，三方將以「優勢互補、協同發展、共創共贏」為宗旨，精準切入無人物流市場的核心需求，構建起從技術研發、整車量產到市場落地的全鏈條協同體系。

從數據流的角度看汽車智能化核心要素

當前的汽車智能化圍繞數據流進行演進，數據流從獲取、儲存、輸送、計算再應用到車端實現智能駕駛、應用到人端通過視聽觸等五感進行交互，數據流方向關注傳感器、域控制器、線束、線控制動、空氣懸架、車燈、玻璃、車機、HUD、車載音響等環節。

國信汽車團隊深度跟蹤汽車智能化，圍繞感知層（傳感器）、決策層（域控制器）、執行層（HUD、線控制動等）發佈了多篇深度報告。此篇行業專題報告為汽車智能化月報系列（三十三），主要就汽車智能化主流配置的最新滲透率數據進行系統梳理，為讀者瞭解汽車智能化行業提供參考。

2025年1-12月累計，乘用車標配L2級功能的滲透率為35.6%，同比-7pct，乘用車標配L2級以上功能的滲透率為29.2%，同比+14.6pct。新勢力品牌L2級及以上滲透率基本在90%以上，頭部自主品牌（比亞迪、長城汽車、廣汽乘用車等）L2級及以上滲透率在40%以上，領先合資品牌。

智能駕駛：2025年12月乘用車ADAS滲透率

智能座艙：2025年12月乘用車座艙交互單品滲透率

智能網聯：2025年12月乘用車網聯產品滲透率

具體報告內容詳見國信證券汽車團隊於2026年3月10日發佈的《汽車智能化月報系列（三十三）-12月城區NOA滲透率23%，小鵬汽車第二代VLA正式發佈》

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