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2026-03-13 05:10
簽訂實質性協議。
2026年3月8日,螢火蟲神經科學公司,特拉華州一家公司(「公司」)與某些認可投資者(各自為「投資者」,統稱為「投資者」)簽訂了證券購買協議(「購買協議」),根據該協議,公司同意發行和出售最多13,500,000個單位(每個單位為「單位」,統稱為「單位」),購買價格為每單位1.50美元。根據購買協議,(i)投資者同意以總購買價二百二十五萬美元購買單位(2,250,000美元)(「初始投資」)初始收盤時(「首次收盤」),和(ii)投資者有權但沒有義務購買總計最多一千八百萬美元在初始收盤日期(定義見購買協議)后三十(30)天內,在一次或多次后續收盤(每次為「額外收盤」,以及與初始收盤一起為「收盤」)中就一項或多項額外投資進行(18,000,000美元)單位(「額外投資」)。每個單位由(i)(A)一股組成(每股股份,統稱股份)普通股,每股面值0.0001美元(「普通股」),或(B)購買一股普通股的預融資認購權(「預融資令狀」)以每股0.0001美元的名義行使價,如果收購普通股股份而不是預先融資憑證將導致投資者擁有超過4.99%或9.99%(適用於每個投資者),發行后發行在外的普通股;(ii)一份普通股購買證(「150%令狀」)在五(5)年內以每股1.88美元的行使價購買一股普通股;(iii)一份普通股購買證(「200%令狀」,連同預融資令狀和150%令狀,統稱為「令狀」)在五(5)年內以每股2.50美元的行使價購買一股普通股;及(iv)在行使認購證后發行普通股(統稱為「認購證股份」)。該等認股證包括一項受益所有權限制,規定公司不得行使任何行使,持有人無權行使認股證的任何部分,但在該行使生效后,持有人(與持有人的關聯公司一起)將受益擁有超過4.99%或9.99%(適用於每個此類投資者),在行使時可發行的普通股發行后立即發行的普通股的流通股。2026年3月12日,購買協議項下的首次交割發生,公司以總購買價2,250,000美元向投資者發行了1,500,000個單位。
此次發行以納斯達克最低價格進行,其結構符合納斯達克上市規則5635(d),無需股東批准。
根據購買協議進行的上述證券要約和銷售是根據並依賴於經修訂的1933年證券法(「證券法」)第4(a)(2)條和/或根據該條頒佈的D法規第506(b)條針對不涉及公開發行的交易而規定的登記豁免作為私募發行進行的。